Der Luxusautobauer Ferrari hat Pläne für einen Börsengang konkretisiert. Die ersten Unterlagen für ein Aktiendebüt an der New York Stock Exchange seien bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht worden, teilte der italienisch-amerikanische Mutterkonzern Fiat Chrysler Automobiles FCA am Donnerstag mit. Wieviele Aktien zu welchem Preis angeboten werden, ist noch unklar. Es sollen nur etwa zehn Prozent von Ferrari verkauft werden. Derzeit hält FCA 90 Prozent, der Rest gehört Piero Ferrari, dem Sohn von Unternehmensgründer Enzo. Analysten rechnen bei dem Börsengang mit einem Erlös zwischen fünf und zehn Milliarden Euro./hbr/DP/jha
NEW YORK (Dow Jones)--Für den im vierten Quartal vorgesehenen IPO hat Ferrari am Donnerstag die notwendigen Unterlagen bei der New Yorker Börse eingereicht. Ursprünglich hatte Fiat Chrysler die Sportwagentochter bereits im Juni an die Börse bringen wollen. Später wurde der Termin auf das dritte Quartal 2015 verschoben. Nun ist das vierte Quartal für den IPO angepeilt, der laut Analysten mit bis zu 10 Milliarden Euro bewertet werden könnte.
Die Verschiebung hatte rechtliche Gründe. Die Anwälte des Konzerns hätten geraten, erst das erste volle Jahr der Fusion von Fiat mit dem US-Autobauer Chrysler abzuwarten, bevor Ferrari an die Börse gebracht werde, hatte Konzernchef Sergio Marchionne seinerzeit zu den Verzögerungen erklärt. Der Zusammenschluss der Italiener mit Chrysler war am 12. Oktober 2014 vollzogen worden. Marchionne rechnet für Ferrari sogar mit einem Marktwert von mehr als 10 Milliarden Euro, Analysten sind sich indes uneins: Die Schätzungen reichen von 5 bis 10 Milliarden Euro.
Die Zahl der Aktien, die ausgegeben werden sollen, steht noch nicht fest, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Auch eine Preisspanne wurde noch nicht festgelegt. Fiat Chrysler bestätigte jedoch, dass 10 Prozent der Ferrari-Aktien neuen Anlegern zur Zeichnung angeboten werden sollen. Der italienisch-amerikanische Konzern besitzt insgesamt 90 Prozent an Ferrari. Zuvor hatte Marchionne gesagt, dass der Rest der Beteiligung an Ferrari, also die übrigen 80 Prozent, an die Aktionäre von Fiat Chrysler gehen solle. Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc. Börsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
kannste echt abhaken. Was war denn der letzte Erfolg?
Aber besser als die Teile zwangsweise an die Börse zu bringen und dann halbiert sich das Ding erstmal.
absolute sauerei, was da gelaufen ist. verstehe nicht, warum sowas möglich ist.
Hinweis gemäß §34 WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser des o.g. Beitrags hält Short- oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) bzw. beabsichtigt dieses in der Zukunft zu tun.
kannste echt abhaken. Was war denn der letzte Erfolg?
Aber besser als die Teile zwangsweise an die Börse zu bringen und dann halbiert sich das Ding erstmal.
kannste echt abhaken. Was war denn der letzte Erfolg?
Hinweis nach § 34 WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser dieses Beitrags hält jetzt oder zukünftig Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n). Entsprechende Beiträge stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar.
kannste echt abhaken. Was war denn der letzte Erfolg?
Hinweis gemäß §34 WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser des o.g. Beitrags hält Short- oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) bzw. beabsichtigt dieses in der Zukunft zu tun.
...Gerlinger wirbt mit einer ausgewiesenen Bruttorendite von 30,5 Prozent pro Jahr auf das durchschnittlich investierte Kapital. Auch diese Zahl ist mit Vorsicht zu betrachten. Gleiches gilt für den Gewinn in Höhe von 1,44 Millionen Euro für das Jahr 2014. Denn nur nach den von GSG genutzten internationalen Bilanzierungsstandards IFRS schlagen höhere Bewertungen des Portfolios direkt auf den Gewinn durch. Nach dem deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) ist dies nicht möglich. Hier zählen für die Gewinn- und Verlustrechnung in erster Linie tatsächliche Beteiligungsverkäufe. So weist der HGB-Abschluss für 2014 statt eines Gewinns einen Verlust in Höhe von 1,37 Millionen Euro aus.
aber trotzdem interessante Aktie. Bei einem guten Börsenumfeld könnte da was laufen.
Hinweis nach WPHG: Zerberus u./o. verbundene Unternehmen, Kumpels, Geliebte u./o. Sklaven halten derzeit oder zukünftig Long bzw. Shortposition in den in den hier geposteten Wertpapieren bzw. Derivaten. Damit kann es einen Interessenskonflikt geben.
- Der Chemiekonzern BASF bereitet Insidern zufolge ein mögliches Gegengebot für den von Monsanto umworbenen Schweizer Agrarchemiekonzern Syngenta vor. BASF habe sich bei großen Banken ein Finanzierungspaket gesichert, das für einen Kauf von Syngenta ausreiche, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. (Börsen-Zeitung S. 7)
- Hartmut Retzlaff, der Vorstandschef des Generika-Konzerns Stada, sieht die Übernahmewelle in seiner Branche kritisch. "Ich bezahle keine Mondpreise", sagte er in einem Interview. "Meiner Ansicht nach können wir auch gut alleine klarkommen. Wir haben ausreichend Produktnachschub...".(Handelsblatt S. 16)
EBERSPÄCHER - Der Automobilzulieferer Eberspächer lotet eine finanzielle und strategische Neuaufstellung aus. Es wird geprüft, wie es jenseits von Kreditfinanzierung an Geld kommt, möglicherweise indem man sich einen Partner ins Haus holt. Parallel würden alternative Finanzierungsformen geprüft, heißt es. (FAZ S. 18)
- Nach dem Verkauf der Personalsparte setzt das IT-Unternehmen GFT Technologies auf Wachstum in der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen, sagten Vorstandschef Ulrich Dietz und Finanzvorstand Jochen Ruetz in einem Interview. (Börsen-Zeitung S. 8 )
TENGELMANN - Nach dem Kartellamt lehnt auch die Monopolkommission die Fusion der Einzelhandelsketten von Kaiser´s und Edeka ab. Es ist kaum denkbar, das Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Pläne per Ministererlaubnis genehmigt. (Handelsblatt S. 1/FAZ S. 15 und 18)
SULZER - Der russische Oligarch Viktor Vekselberg baut seinen Einfluss beim Schweizer Industriekonzern Sulzer aus. Ganz schlucken will Vekselbergs Beteiligungsgesellschaft Renova das Traditionsunternehmen aber nicht. Nach dem Erwerb weiterer Aktien und dem Überschreiten der Beteiligungsschwelle von einem Drittel muss Renova allerdings allen Aktionären ein Pflichtangebot für ihre Aktien vorlegen. (FAZ S. 19/Handelsblatt S. 23)
- Der US-Sportartikelhersteller Under Armour hat in den USA bereits Adidas überholt und will jetzt ausgerechnet in Deutschland, dem Heimatmarkt der Herzogenauracher, angreifen. Erst vor einer guten Woche hatte Under-Armour-Gründer und -Chef Kevin Plank in München die Deutschlandzentrale eröffnet. (Welt S. 11)
FERRARI
- Die italienische Sportwagenbauer Ferrari steht vor dem Börsengang in New York. Eine Entwicklung, die vielen Anhängern des Mythos von Maranello Sorge bereitet. Die Marke soll aber weiterhin die italienische Nationalität und den italienischen Steuersitz haben, wird versichert. (Handelsblatt S. 20)Börsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
- Die Bundesbank hat mit Blick auf die wirtschaftliche Abkühlung in China und mögliche Folgen für die Weltwirtschaft sowie das globale Finanzsystem vor übertriebenen Ängsten gewarnt. In China normalisiere sich die Wachstumsrate derzeit, sagte Bundesbankvorstand Joachim Nagel. (Börsen-Zeitung S. 5)
- Griechenland darf nach den Worten von EU-Vizekommissionschef Valdis Dombrovskis auch trotz der wahrscheinlich bevorstehenden Neuwahlen keine Reformpause einlegen. Die Vereinbarung über ein drittes Hilfspaket sei "eine Einigung mit dem griechischen Staat -- unabhängig von der Regierung", sagte der ehemalige lettische Ministerpräsident. Unter anderem müsse Athen ein nachhaltiges Rentensystem mit einer übersichtlicheren Struktur entwickeln, forderte Dombrovskis. (Tagesspiegel)
EMISSIONSHANDEL - Angeblich ging es ihnen um den Klimaschutz, tatsächlich aber um das große Geschäft. In Russland und der Ukraine tricksten Unternehmen beim Emissionshandel. Davon profitierten auch die Energiekonzerne in Westeuropa. (Süddeutsche S. 15)
BAUSPARKASSEN - Die Niedrigzinsen machen auch den Bausparkassen zu schaffen. Jetzt kündigen sie Hunderttausenden Kunden, die ihren zuteilungsreifen Bausparvertrag nicht für eine Immobilie nutzen. (Handelsblatt S. 28)
KRANKENKASSEN - Trotz guter Konjunktur und Arbeitsmarktlage wachsen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen weiter schneller als die Einnahmen. Die Kassen haben das erste Halbjahr mit einem Defizit von insgesamt fast 500 Millionen Euro abgeschlossen, zeigt eine Umfrage. (Handelsblatt S. 8 )
AUFSICHTSRÄTE - Mehr als die Hälfte der deutschen Mittelständler, die einen Aufsichtsrat einrichten müssten, besitzen kein solches Kontrollorgan. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Gesellschaftsrechtlers Walter Bayer. (FAZ S. 22)
- Hatten Investmentbanker auf einen heißen Herbst am IPO-Markt gesetzt, so droht der Crash an den Märkten einen Strich durch die Rechnung zu machen. Bislang hoffen die stets zuversichtlichen Investmentbanker darauf, dass 2015 das beste Jahr für Börsengang seit 2007 wird. Doch die Zweifel wachsen. (Börsen-Zeitung S. 7)Börsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im zweiten Anlauf soll es nun klappen: Der
Internetportalbetreiber Scout24 steht nach einem Bericht des "Handelsblatt"
(Dienstagausgabe) offenbar kurz vor einem Börsengang. Trotz der zuletzt heftigen
Schwankungen an den Weltbörsen werde das Unternehmen in wenigen Tagen Details
mitteilen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Bankkreise. Zur Gruppe
gehören Portale wie ImmobilienScout und AutoScout. Nach Informationen aus
Finanzkreisen dürfte das Initial Public Offering (IPO) ein Volumen von maximal
einer Milliarde Euro haben, schreibt die Zeitung weiter.
Für Scout 24 ist es der zweite Versuch, an die Börse zu gehen. Im Herbst des
vergangenen Jahres hatte das Unternehmen seine Pläne angesichts der schlechten
Stimmung an den Märkten auf Eis gelegt. Dabei spielten auch die
Eigentümerverhältnisse eine Rolle. Ende 2013 hatte die Deutsche Telekom
<DTE.ETR> 70 Prozent der Scout-Gruppe für 1,5 Milliarden Euro an
Finanzinvestoren abgegeben. Der jährliche Umsatz von Scout24 lag 2013 bei 340
Millionen Euro.
Im Sommer waren Spekulationen aufgekommen, wonach der Medienkonzern
ProSiebenSat.1 <PSM.ETR> Interesse an einem Einstieg bei den Internetportalen
der Scout24-Gruppe hat. Diese wurden aber dementiert. Nur ein attraktives
Übernahmeangebot könnte den Börsenplänen noch einen Strich durch die Rechnung
machen, schreibt das "Handelsblatt"./stk/stbHinweis nach §34 WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von o.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) halten. Entsprechende Beiträge stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar.
*DJ Bayer: Covestro bringt ausschließlich neue Aktien aus Kap'erhöhung an die Börse
*DJ Bayer: Covestro strebt Listing im Prime Standard in Frankfurt an
*DJ Bayer: Covestro soll im 4. Quartal an die BörseBörsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
Zuletzt bearbeitet von µ am 04.09.2015, 08:05, insgesamt 2-mal bearbeitet
IPO/Bayer will Covestro noch in diesem Jahr an die Börse bringen
FRANKFURT (Dow Jones)-Die Würfel sind gefallen. Trotz anhaltender Marktturbulenzen wagt sich Bayer noch in diesem Jahr mit seiner Kunststofftochter Covestro aufs Börsenparkett. In Abhängigkeit vom Kapitalmarktumfeld sei der IPO der Tochter im vierten Quartal 2015 geplant, teilte der DAX-Konzern am Freitag mit.
In einem ersten Schritt wird Bayer nichts vom Börsengang haben und keine Aktien aus dem eigenen Bestand verkaufen. Covestro will eine Kapitalerhöhung durchführen und ausschließlich neue Aktien im Rahmen des Börsengangs in Frankfurt privaten und institutionellen Investoren anbieten.
Das seit dem 1. September wirtschaftlich und rechtlich selbstständige Unternehmen will den Erlös aus dem IPO aber dazu verwenden, Schulden bei Bayer abzubezahlen, so dass der Leverkusener Konzern doch noch Geld aus der Transaktion erlöst. Mit einer Nettofinanzverschuldung inklusive Pensionsverpflichtungen in Höhe des 2,5- bis 3-Fachen des bereinigten EBITDA im Jahr 2015 strebt Covestro ein Investment-Grade-Rating an.
Covestro ist nach Schätzungen von Analysten 11 Milliarden Euro wert. Zum Volumen der Kapitalerhöhung bzw des Börsengangs machte das vormals Bayer MaterialScience genannte Unternehmen keine Angaben.
Vor einem Jahr hatte Bayer angekündigt, den Teilkonzern MaterialScience in die Eigenständigkeit zu führen und sich ausschließlich auf die Life-Science-Geschäfte zu konzentrieren. Covestro ist mit einem Umsatz von 11,7 Milliarden Euro der viertgrößte Chemiekonzern Europas nach BASF, Lyondellbasell und Evonik.
Seit September firmiert die ehemalige Bayer-Plastiksparte unter dem Namen Covestro. Das Unternehmen bleibt bis zum Börsengang eine vollständige Tochtergesellschaft der Bayer AG. Die Platzierung der Aktien von Covestro könnte der größte Börsengang seit der Privatisierung der Post im Jahr 2000 werden, sagen Experten und das Unternehmen könnte je nach Höhe der Kapitalerhöhung und dem Verkauf weiterer Aktien durch Bayer ein Kandidat für den deutschen Leitindex DAX werden.
Covestro beliefert weltweit wichtige Branchen mit Chemikalien. Zu den wichtigsten Kunden gehören Autohersteller, die Baubranche, der Elektroniksektor und die Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Hergestellt werden etwa Polyuretane, die als Rohstoff für Schaumstoffe dienen, sowie hochwertige Kunststoffe, die unter dem Sammelbegriff Polycarbonate laufen. Spezialchemikalien und Vorprodukte für Lacke und Klebstoffe runden das Produktportfolio ab. Die Covestro-Gruppe produziert mit ihren 16.000 Mitarbeitern an 30 Standorten rund um den Globus. Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.
*DJ Bayer: Covestro bringt ausschließlich neue Aktien aus Kap'erhöhung an die Börse
*DJ Bayer: Covestro strebt Listing im Prime Standard in Frankfurt an
*DJ Bayer: Covestro soll im 4. Quartal an die Börse
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FRANKFURT (Dow Jones)--Die Scout24-Gruppe bereitet noch in diesem Jahr einen Börsengang im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Der Plan sei "vorbehaltlich des Marktumfelds", wie am Montag mitgeteilt wurde.
"Der geplante Börsengang ist der nächste logische Schritt in der Entwicklung des Unternehmens, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diesen Schritt zu gehen", sagte CEO Gregory Ellis. Das Angebot werde aus neuen Aktien aus einer Kapitelerhöhung sowie Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre bestehen.
Die derzeitigen Aktionäre beabsichtigen, nach dem Börsengang weiterhin einen signifikanten Anteil am Unternehmen zu halten, wie es hieß. Fonds, die von verbundenen Unternehmen von Hellman & Friedman und Blackstone beraten werden, halten demnach ungefähr 67 Prozent der Anteile an Scout24, die Deutsche Telekom
29 Prozent und das Management 4 Prozent. Das Angebot wird demnach aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in Deutschland und Österreich sowie Privatplatzierungen in anderen Ländern bestehen.
Scout24 erwartet einen Nettoerlös aus der Erstplatzierung von mindestens 200 Millionen Euro. Das Unternehmen will damit seine Verschuldung abbauen, um seine Finanzkraft und Eigenkapitalausstattung zu stärken und sein Wachstum zu unterstützen.
Credit Suisse und Goldman Sachs International begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Barclays, Jefferies und Morgan Stanley wurden als Joint Bookrunners mandatiert.
Vor einigen Wochen hatte es Presseberichte über ein anhaltendes Interesse von ProSieben an Scout24 gegeben, das unter anderem für ImmobilienScout24 und AutoScout24 bekannt ist.
Gemäß dem sogenannten "OneScout24"-Ansatz soll sich künftig verstärkt auf die beiden Geschäftsfelder konzentriert werden. 2014 haben die Kerngeschäfte - also die Segmente IS24, AS24 und Corporate - einen Umsatz von 342 Millionen Euro erzielt. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit betrug 149 Millionen Euro, was einer Marge von 44 Prozent und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 42 Prozent im Zeitraum von 2012 bis 2014 entspricht. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte das Unternehmen etwa 1.064 Mitarbeiter in den Kerngeschäftsfeldern. Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc. Börsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
*IPO/'WIWO': TF BANK HAT FÜR FREITAG GEPLANTEN BÖRSENGANG ABGEBLASEN
*IPO/'WIWO': TF BANK HAT KEINEN NEUEN TERMIN GENANNT
*IPO/'WIWO': TF BANK BEGRÜNDET ABSAGE MIT NERVÖSEM MARKTUMFELD
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die schwedische TF Bank hat ihren für Freitag geplanten
Börsengang in Frankfurt abgesagt. Das meldete die "Wirtschaftswoche" am
Mittwoch auf ihrer Internetseite unter Berufung auf Vorstandschef Declan Mac
Guinness. Der Markt sei zu nervös, zitierte das Blatt den Manager. Mit der TF
Bank selbst habe das nichts zu tun. Einen späteren Termin nannte Mac Guinness
nicht, es bestehe keine Eile. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte die
Meldung.
Das Kreditinstitut wickelt für Onlinehändler den digitalen Zahlungsverkehr
ab und vergibt Konsumentenkredite über das Internet. Mit dem Börsengang sollten
177 Millionen Euro eingesammelt werden, um die Kreditvergabe ausweiten zu
können. Dahinter steht ein digitales Billigkonzept. Die TF Bank arbeitet ohne
Filialen und kommt mit nur 77 Mitarbeitern aus. Ein Großteil davon sind
IT-Spezialisten./enl/fbr
*IPO/'WIWO': TF BANK HAT FÜR FREITAG GEPLANTEN BÖRSENGANG ABGEBLASEN
*IPO/'WIWO': TF BANK HAT KEINEN NEUEN TERMIN GENANNT
*IPO/'WIWO': TF BANK BEGRÜNDET ABSAGE MIT NERVÖSEM MARKTUMFELD
HelloFresh GmbH Finanzierungsrunde von 75,0 Millionen Euro bewertet Unternehmen mit 2,6 Milliarden Euro
Finanzierung
2015-09-17 / 07:45
Veröffentlichung einer Adhoc-Mitteilung.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Quasi Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. c) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für
den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
HelloFresh GmbH Finanzierungsrunde von 75,0 Millionen Euro bewertet Unternehmen mit 2,6 Milliarden Euro
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FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lebensmittellieferant HelloFresh hat sich in einer Finanzierungsrunde 75 Millionen Euro von Investoren besorgt. Die Investmentfirmen von Baillie Gifford kauften neue Anteile und bewerteten die Tochter des Internetunternehmens Rocket Internet dabei mit 2,6 Milliarden Euro, wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte.
Für HelloFresh war die Finanzierungsrunde ein großer Erfolg. Zuvor lag die Bewertung des Unternehmens, das Kunden mit Rezepten und den zum Kochen nötigen Zutaten beliefert, lediglich bei 600 Millionen und stieg nun in einem Sprung um 2 Milliarden Euro.
In Medienberichten hatte es zwischenzeitlich geheißen, dass der Versender von Kochboxen möglicherweise noch in diesem Herbst an die Börse gehen könnte.
Das Rocket-Internet-Portfolio legte dadurch im Wert um 1,1 Milliarden zu. Der Gesamtanteil der Rocket Internet SE an HelloFresh wird aufgrund des Einstiegs der neuen Investoren von 58,9 auf 57,2 Prozent verwässert. Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.
HelloFresh GmbH Finanzierungsrunde von 75,0 Millionen Euro bewertet Unternehmen mit 2,6 Milliarden Euro
Finanzierung
2015-09-17 / 07:45
Veröffentlichung einer Adhoc-Mitteilung.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Quasi Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 19 Abs. 1 lit. c) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Börse AG für
den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
HelloFresh GmbH Finanzierungsrunde von 75,0 Millionen Euro bewertet Unternehmen mit 2,6 Milliarden Euro
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Der Börsengang der Internet-Kleinanzeigenbörse Scout24 soll bis zu 1,63 Milliarden Euro schwer werden. Das Münchner Unternehmen und seine Eigentümer legten die Preisspanne für die Aktien auf 26,50 bis 33 Euro fest, wie Scout24 am Freitagabend mitteilte. Das Unternehmen selbst begnügt sich bei der Emission mit rund 225 Millionen Euro, die zum Abbau der fast eine Milliarde Euro schweren Schuldenlast verwendet werden sollen. Die Scout24-Aktien können von Montag an bis zum 30. September gezeichnet werden. Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse ist für den 1. Oktober geplant - einen Tag vor der Börsenpremiere der Bayer -Kunststoffsparte Covestro http://www.handelsblatt.com/finanze....zuvorkommen/12341862.html
Die Bayer-Kunststofftochter Covestro plant in Frankfurt rund 2,5 Milliarden Euro einzunehmen. Damit sollen vor allem Schulden beim Pharma-Mutterkonzern getilgt werden. Von Montag an bis zum 1. Oktober können Anleger die Aktien zeichnen, die Preisspanne wurde auf 26,50 bis 35,50 Euro festgelegt. Am 2. Oktober will Covestro sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. http://www.handelsblatt.com/finanze....boersengang/12341388.html
*DJ IPO/Schaeffler: Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien
*DJ IPO/Schaeffler strebt Streubesitz invon rund 25 Prozent des Gesamtkapitals an
*DJ IPO/Schaeffler will Einnahmen zur Reduzierung der Verschuldung einsetzen
*DJ IPO/Schaeffler will mit 2015 Dividende von 25-35% des Jahresüberschusses ausschütten
*DJ IPO/Schaeffler kappt Prognose für 2015
*DJ Schaeffler sieht 2015 wg China nur noch ber Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent
*DJ Schaeffler sieht Profitabilitat 2015 weiter auf dem Niveau der ersten Hälfte
*DJ Schaeffler hatte bisher für 2015 ber Umsatzplus von 5-7% gesehenBörsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
Zuletzt bearbeitet von µ am 21.09.2015, 07:41, insgesamt 2-mal bearbeitet
*DJ IPO/Schaeffler: Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien
*DJ IPO/Schaeffler strebt Streubesitz invon rund 25 Prozent des Gesamtkapitals an
*DJ IPO/Schaeffler will Einnahmen zur Reduzierung der Verschuldung einsetzen
*DJ IPO/Schaeffler will mit 2015 Dividende von 25-35% des Jahresüberschusses ausschütten
*DJ IPO/Schaeffler kappt Prognose für 2015
*DJ Schaeffler sieht 2015 wg China nur noch ber Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent
*DJ Schaeffler sieht Profitabilitat 2015 weiter auf dem Niveau der ersten Hälfte
*DJ Schaeffler hatte bisher für 2015 ber Umsatzplus von 5-7% gesehen
Hinweis nach § 34 WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser dieses Beitrags hält jetzt oder zukünftig Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n). Entsprechende Beiträge stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen dar.
IPO/Autozulieferer Schaeffler geht an die Börse
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Schaeffler macht ernst mit seinem Börsengang und bringt gleich schlechte Nachrichten mit aufs Parkett. Der Konzern, der im vergangenen Jahr mehr als 12 Milliarden Euro umsetzte, will rund ein Viertel seiner Anteilsscheine an die Börse bringen. Bis zu 166 Millionen neue und bestehende Vorzugsaktien will das Unternehmen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren platzieren, wie Schaeffler mitteilte.
Bis 100 Millionen Aktien stammen dabei aus dem Bestand der Familie Schaeffler und weitere 66 Millionen resultieren aus einer Kapitalerhöhung der Schaeffler AG. Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Reduzierung der Verschuldung verwendet werden. Ziel der Transaktion ist es, die Kapitalkraft der Schaeffler AG und auch der Holding-Gesellschaftender Familie zu stärken und so die Voraussetzungen für weiteres Wachstum zu schaffen.
Mit dem Wachstum geht es aber zunächst einmal abwärts. Wegen einer schwächeren Marktentwicklung vor allem in China kündigte Schaeffler für das Gesamtjahr nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent an. Bislang hatte das Unternehmen hier ein Plus von 5 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt. Im ersten Halbjahr 2015 war der Umsatz währungsbereinigt schon nur noch um 4,9 Prozent gestiegen bzw um 12,4 Prozent inklusive Währungseinflüssen.
Die Investoren dennoch ködern will Schaeffler AG mit einer Dividende, die 25 bis 35 Prozent des Jahresüberschusses erreichen soll. Im vergangenen Jahr hatte sich das Konzernergebnis auf 654 Millionen Euro verfünffacht.
Die Deutsche Bank AG und Citigroup Global Markets Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch International Limited und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sind als Joint Bookrunners mandatiert. Eine Indikation für die Preise der angebotenen Aktien gibt es noch nicht. Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.
*DJ IPO/Schaeffler: Platzierung von bis zu 166 Millionen neuen und bestehenden Vorzugsaktien
*DJ IPO/Schaeffler strebt Streubesitz invon rund 25 Prozent des Gesamtkapitals an
*DJ IPO/Schaeffler will Einnahmen zur Reduzierung der Verschuldung einsetzen
*DJ IPO/Schaeffler will mit 2015 Dividende von 25-35% des Jahresüberschusses ausschütten
*DJ IPO/Schaeffler kappt Prognose für 2015
*DJ Schaeffler sieht 2015 wg China nur noch ber Umsatzplus von 4 bis 5 Prozent
*DJ Schaeffler sieht Profitabilitat 2015 weiter auf dem Niveau der ersten Hälfte
*DJ Schaeffler hatte bisher für 2015 ber Umsatzplus von 5-7% gesehen
Börsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
NEW YORK (Dow Jones)--Der Bezahldienstleister First Data will offenbar diese Woche den Startschuss für seinen Börsengang geben. Das Unternehmen wolle dabei 3 Milliarden US-Dollar einnehmen, berichten mehrere Informanten. Das wäre der bislang größte Börsengang in den USA im laufenden Jahr. Die Angebotsspanne könne dann schon am Montag festgelegt werden.
First Data war im Jahr 2007 von der Beteiligungsgesellschaft KKR für 26 Milliarden Dollar übernommen worden. Der Erlös aus dem IPO soll zum Abbau der Verschuldung eingesetzt werden, die sich auf 21 Milliarden Dollar beläuft.
Beim Börsengang werde First Data je nach Angebotspreis mit 20 bis 25 Milliarden Dollar bewertet, berichten die Informanten. Wenn alles nach Plan läuft, könne die Erstnotierung in der zweiten Oktoberwoche über die Bühne gehen.
First Data war bislang keine Erfolgsgeschichte für KKR. Die Beteiligungsgesellschaft hatte das Unternehmen kurz vor der Finanzkrise gekauft und musste die Investition dann während der Krise um 40 Prozent wertberichtigen. Nun scheint es, dass KKR doch noch eine kleine Rendite erwirtschaften kann.
First Data wickelt Kreditkartenzahlungen im Billionen-Dollar-Volumen ab und ist damit stark von der Kauflaune der Verbraucher abhängig. Ende 2014 war es dem Unternehmen erstmals nach sieben Jahren wieder gelungen, einen Quartalsgewinn zu erzielen.
KKR dürfte keine Aktien bei dem bevorstehenden Börsengang verkaufen. Die Beteiligungsgesellschaft könnte aber im Anschluss bei einem ausreichenden Kursniveau mit dem Verkauf der Aktien aus dem eigenen Bestand beginnen.
First Data könnte mit dem IPO den Startschuss auch für andere Unternehmen im Besitz von Beteiligungsfirmen geben, die dann im vierten Quartal an die US-Börse kommen könnten. Es stehen Börsengänge hochverschuldeter Unternehmen im Umfang von 8 Milliarden Dollar in den Startlöchern. Sie wollen das recht hohe Kursniveau an Wall Street ausnutzen, noch bevor eine erste Zinserhöhung der US-Notenbank verschuldete Unternehmen unattraktiver macht. Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.Börsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Baustoffkonzern Xella plant seinen Börsengang bis Jahresende. Die Notierungsaufnahme sei im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen, teilte die Xella International SA am Dienstag mit. Das Angebot soll neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung im Volumen von rund 200 Millionen Euro als auch Anteile aus dem Besitz des Eigentümers umfassen.
Xella bietet Baustofflösungen sowie Kalk- und Kalkstein-Produkte an. Bekannt ist das Unternehmen, das in den vergangenen zwölf Monaten per Ende Juni einen Umsatz von knapp 1,3 Milliarden Euro erzielte, beispielsweise für die Marke Ytong. Die bereinigte EBITDA-Marge der Xella Gruppe liegt seit 2010 konstant bei 17 bis 18 Prozent.
"Mit dem Börsengang erweitern wir unsere Möglichkeiten, den eingeschlagenen Wachstumspfad erfolgreich fortsetzen zu können", sagt Xella-Chef Jan Buck-Emden. "Der Zeitpunkt dafür ist günstig. In der Baubranche zeichnet sich in vielen europäischen Ländern eine Markterholung ab." Die Mittel aus dem Börsengang sollen vor allem den Schuldenstand reduzieren und den finanziellen Spielraum erhöhen.
Alle Geschäftsaktivitäten der Xella Gruppe werden von der in Luxemburg ansässigen Holding-Gesellschaft gesteuert.
Xella reiht sich mit der Ankündigung in die Liste anderer Unternehmen, die in den vergangenen Wochen ihren Börsengang angekündigt haben. Dem deutschen Aktienmarkt steht damit ein heißer IPO-Herbst bevor.Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc. Börsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
*DJ IPO/Chorus Clean Energy AG startet Börsengang - Erstnotierung am 7. Oktober
*DJ IPO/Chorus Clean Energy: Preisspanne bei 9,75 Euro bis 12,50 EuroBörsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
Der Versorger, der über umfassende Erfahrungen im Bereich der Offshore-Windenergie verfügt, bereitet sich nun vor, um die IPO-Pläne bei guten Marktbedingungen zügig in die Tat umsetzen zu können [kommende 18 Monate]. Bloomberg zufolge liegt der Wert des Unternehmens bei rund 70 Mrd. dänische Kronen (DKK), das sind etwa 9,4 Mrd. Euro.
..Derzeit ist Dong Energy mit seinen rund 6.500 Mitarbeitern noch überwiegend in Händen der dänischen Regierung (rd. 59 Prozent). Weitere bedeutende Anteilseigner sind ein von Goldman Sachs gemanagter Fonds (rd. 18 Prozent) und die dänische Investmentgesellschaft SEAS-NVE (rd. 11 Prozent). Nach den aktuellen Plänen soll dabei der dänsiche Staat einen kontrollierenden Anteil am Unternehmen auch nach dem Initial Public Offering (IPO) behalten.
.. http://www.iwr.de/news.php?id=29754 http://www.dongenergy.de/de/Pressek....ngen_details?omxid=843511
- Erlöse aus Börsengang werden ausschließlich aus einer Kapitalerhöhung stammen und dem Unternehmen vor allem zur
Finanzierung des weiteren Wachstums dienen
- Derzeitige Eigentümer werden im Zuge eines Börsengangs keine Anteile abgeben
Bergkamen, 25. September 2015. Die Steilmann SE Gruppe, eines der größten Bekleidungsunternehmen in Deutschland,
bereitet einen Börsengang vor. Das Unternehmen strebt ein öffentliches Angebot von neuen Aktien sowie eine Zulassung des
gesamten Grundkapitals im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse noch im Jahr 2015 an.
[...] https://www.consorsbank.de/News/CNIDis22519103Börsentermine des Tages | Meist führen holprige Straßen zu den schönsten Orten. | Gut verdient dank Peketec? Gib der Community etwas zurück -> Club
Zuletzt bearbeitet von µ am 02.11.2015, 17:43, insgesamt einmal bearbeitet
im Fokus: Scout24 AG
Online-Anzeigen für Autos und Immobilien
Eigentlich wollte die Internet-Kleinanzeigenbörse bereits im Herbst 2014 an die Frankfurter Börse gehen – jetzt wird ein zweiter Anlauf gestartet. Der Nettoerlös aus der Erstplatzierung soll für das Unternehmen mindestens 200 Mio. EUR betragen.
http://www.goingpublic.de/ipo-im-fokus-scout24-ag/Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von o.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) halten.
Hapag-Lloyd will bis Mitte November an die Börse
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Wie das Blatt nun unter Hinweis auf Kreise berichtet, könnte der Schifffahrtskonzern mit rund fünf Milliarden Euro bewertet werden. Zunächst solle eine Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent ausgegeben werden. Der Reisekonzern Tui und andere kleinere Anteilseigner hätten zudem das Vorrecht, ihre Aktien zu veräußern. Die Ankeraktionäre müssten ihre Anteile hingegen zunächst behalten. http://www.focus.de/finanzen/news/w....ie-boerse_id_4952977.html
