Posting 137/1487, Verfasst am: 11.01.2012, 09:31 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
der Dow konnte im Zuge der Nachwirkungen der Alcoazahlen weiter zulegen und schloss mit einem Plus von 0,6% bei 12.462 Zählern.
Dabei waren es aber wohl weniger die Zahlen für sich, als der optimistische Ausblick in das aktuelle Geschäftsjahr.
Alcoa legten zunächst stärker zu, gaben dann aber das Großteil der Gewinne wieder ab und retteten 0,2 Prozent in den Feierabend.
Zu diesem Umstand gesellten sich gute Vorgabe aus Asien und Europa, die dann auch besonders den Zyklikern unter die Arme griffen.
United Tech und Caterpillar legten um 2,6% bzw 2,9% zu.
Aber auch Finanzwerte legten ordentlich zu. Bank of America zugen um 5,7% und J.P. Morgan um 2,2% an.
Die Augen dürften die nächsten Tage wohl auch auf die Aktien von NYSE Euronext gerichtet sein.
Berichten zufolge will die EU der geplanten Fusion mit der Deutschen Börse nicht zustimmen.
Die Papiere des Übernahmekandidaten zogen um 4,6% an.
Wirtschaftsdaten 08:55 DE: Destatis, PK zum BIP 2011, Wiesbaden preisbereinigt verkettet PROGNOSE: +3,0% gg Vj zuvor: +3,7% gg Vj
09:00 DE: Fitch Ratings, European Credit Outlook Conference
09:15 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts (11:00 Zuteilung)
10:00 DE: Zeitung "Die Welt", 4. WELT-Wirtschaftsgipfel 2012, u.a. Rede von Bundeskanzlerin Merkel (16:00) 10:30 Douglas Holding AG, BI-PK und Umsatz 1Q
10:30 DE: Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), PK zum Thema: "Wirtschaftliche Lage und Perspektive des deutschen Großhandels - Ergebnisse der aktuellen BGA-Unternehmerumfrage", Berlin
10:30 UK: Handelsbilanz November PROGNOSE: -8,3 Mrd GBP zuvor: -7,6 Mrd GBP
11:30 DE: /Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Zuteilung der Neuemission fünfjährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR
13:00 DE: Bundeskanzlerin Merkel und italienischer Ministerpräsident Monti, PK nach Treffen, Berlin 13:00 Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember
16:30 US: DoE, Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 US: Fed, Beige Book
ohne Zeitangabe: Deutsche Bundesbank, Kapitalbilanz November
ex-Dividende deutscher Werte:
TWC1 XFRA DE000A0DJ328 TMW IMMOBILIEN WELTFDS P 2.30 EUR
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
23:00 Chevron Corp Interim Update 4Q
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 CropEnergies Quartalsbericht
08:30 Goldman Sachs AG, Global Strategy Conference 2012, Frankfurt
10:30 Douglas Holding AG, BI-PK und Umsatz 1Q
13:00 Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.140 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.462 +0,5627% NIKKEI 225 8.432 +0,12% HANG SENG INDEX 19.020 +0,09% Gold 1.643 +0,52% Crude Oil 102,24 USD +0,90% EUR/USD 1,2751 +0,01%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 136/1487, Verfasst am: 11.01.2012, 10:09 Titel: X-Markets-Kolumne - Deutsche Bank - Nicolai Tietze
Gold: jetzt short-gehen beim Rohstoff-Gewinner 2011?
Auch wenn es in den letzten Wochen 2011 mit Gold gen Süden ging – es war einer der großen Gewinner am (Rohstoff-)Markt. Einen Negativ-Trend wie fast bei allen anderen Asset-Klassen gab es hier nicht. Gegenüber dem US-Dollar stieg die Notierung einer Feinunze Gold in 2011 um ca. 14 Prozent und in Euro verteuerte sich das Edelmetall sogar um 16 Prozent. Gold war also in 2011 der viel zitierte sichere Hafen für Anleger. Doch an der Börse wird bekanntlich immer die Zukunft gehandelt. Was wird also Gold in 2012 schaffen bzw. was kann man als Anleger von einem Investment in das Edelmetall erwarten?
Eines gesagt: In wie weit wir an die 2011-er Höchstkurse von knapp 2000 Dollar je Feinunze kommen werden, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass sich die Krisen- und Problemfelder aus dem vergangenen Jahr nicht in Luft aufgelöst haben. Bis auf eines vielleicht. Das Thema Inflation dürfte bei den aktuellen (US-)Konjunkturdaten nicht mehr so sehr auf der Sorgen-Agenda stehen. Spannend wird es hingegen in den kommenden Wochen wieder zugehen in Sachen Euro-Schuldenkrise. Denn auch wenn mit Alcoa diese Woche die neue „Earning Season“ für das vierte Quartal 2011 den Fokus der Börsianer wieder auf die Zahlenwelle gelegt hat – das Thema Schulden(krise) und deren Auswirkung auf die Weltwirtschaft bleibt wohl ein wichtiges und beherrschendes auf den Parketts rund um den Globus.
Ob wir Anleger also in 2012 wieder steigende Rohstoff- bzw. Goldpreise sehen werden, hängt maßgeblich wohl von den Aktionen der Politik ab. Kommt es zu einer transparenten und marktfreundlichen Lösung für die Staatsschuldenkrise in Europa, könnte Gold erst einmal auf hohem Niveau stagnieren. Werden die Lösungen wiederum so ausfallen wie die bisher kommunizierten, könnte Gold dagegen weiterhin in 2012 als sicherer Hafen gelten. Zumal neben den „bekannten“ Krisen-Themen in 2012 sicherlich noch einige Faktoren hinzukommen könnten, die bisher noch nicht so sehr in den Fokus der Märkte geraten sind. Bestes Beispiel das Thema Iran. In den vergangenen Tagen konnte man in der internationalen Presse erstmals über die wachsenden Sorgen vor einer Zuspitzung des Konflikts mit dem Iran lesen. Eine Blockade der Straße von Hormus, wie vom Iran zeitweilig angedroht, könnte die Versorgung der Industrienationen mit Rohöl gefährden. Das wiederum dürfte den Öl- und könnte wiederum auch den Goldpreis ankurbeln.
Seitens der Charttechnik ergibt sich derzeit folgendes Bild für Gold: Ende Dezember kam es zu einem erneuten Kursrückgang bei Gold. Dabei rutschte der Preis für die Feinunze mit 1522,40 US-Dollar kurz vor dem Jahreswechsel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli ab. Das Tief der September-Korrektur (1532,01 Dollar) konnte aber noch im weiteren Handelsverlauf zurückerobert werden, woraufhin es zuletzt zu einer technischen Erholung kam. Im Hoch kletterte die Notierung zuletzt bis auf 1631,10 Dollar, also bis knapp an den GD200.
Spekulative Anleger könnten nun mit einem Wave XXL-Call der Deutschen Bank (WKN DB7TUR; Hebel 2,92; Knock-Out-Schwelle bei 1112,25 US-Dollar) auf das folgende Chart-Szenario setzen: Dem Goldpreis gelingt die Rückkehr über den GD200 und die massive Widerstandszone um 1630/1630 US-Dollar, um anschließend auch mit genügend Drive über das Erholungshoch vom 21. Dezember (1641,75 Dollar) zu klettern. Darüber würde sich dann nämlich die Charttechnik wieder deutlich aufhellen.
Spekulative aber eher short-orientierte Anleger könnten mit dem Wave-Put der Deutschen Bank (WKN DE79P9; Hebel 2,65; Knock-Out-Schwelle bei 2199,50 US-Dollar) dagegen auf einen weiter fallenden Goldpreis setzen. Voraussetzung hierfür wäre folgendes Szenario: Der Goldpreis fällt unter die wichtige Marke von 1600 US-Dollar und würde mit Kursen unterhalb der 20-Tage-Linie (1597,43 Dollar) eine Wiederaufnahme der jüngsten Abwärtsbewegung anvisieren. Dann wären die nächsten Ziele durchaus die Tiefs vom 15. Dezember (1560,10 Dollar), vom 26. September (1532,01 Dollar) sowie vom 29. Dezember (1522,40 Dollar). Darunter würde sogar ein Rückgang in Richtung der beiden Tiefs vom 1. Juli (1477,85 Dollar) und vom 5. Mai (1462,05 Dollar) mögich sein.
Wie immer sei gesagt: Ob short oder long - Anleger sollten bei allen Engagements stets das Währungsrisiko beachten!
Stand: 11.01.2012
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine Anlage in die genannten Wertpapiere ist mit einem Totalverlustrisiko verbunden und eine Investitionsentscheidung sollte nur auf Grundlage des für die genannten Wertpapiere allein maßgeblichen Prospekts getroffen werden. Dieser kann unter www.xmarkets.de heruntergeladen oder bei der Deutsche Bank AG, CIB, GME X-markets, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt, kostenfrei angefordert werden.
Nicolai Tietze ist im Zertifikateteam von Deutsche Bank X-Markets für Hebelpapiere und Indexzertifikate zuständig. Vor seinem Einstieg in das X-markets Team war er bei der Deutschen Bank Aktienhändler und dort zuständig für die deutschen Konsumwerte. In seiner Funktion als Derivate-Experte entwickelt er auch Strategie- und Themenzertifikate.
Posting 135/1487, Verfasst am: 12.01.2012, 09:35 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
den ganzen Tag hielt man sich im Minus auf, unternahm aber einige Versuche einen passablem Start in den positiven Bereich zu machen.
Daraus wurde allerdings nichts. Man konnte sich zwar bis auf ein Minus von 0,1% ranpirschen, dann war aber auch Schluss für den gestrigen Tag.
Allerdings darf man das bei den weltweit gegebenen Situationen durchaus als positiv werten,
denn keines der Probleme der letzten Wochen und Monate scheint auch nur ansatzweise gelöst.
Bei den Einzelwerten stachen unter Anderem Coca-Cola heraus. Die Papiere verloren, nach einer negativen Äußerung Seitens UBS, 1,9%.
Chevron verloren 1,2% im Vorfeld der Veröffentlichung ihres Zwischenberichts.
Gesucht waren hingegen erneut konjunktursensible Aktien. So stiegen Bank of America um 3,6% und J.P.Morgan um 1,7%.
Auch Alcoa und Cisco konnte ordentlich zulegen und gewannen je 2% und 1,3%.
Wirtschaftsdaten 07:00 Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 3Q
08:00 DE: Destatis, Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,7% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,4% gg Vj
10:00 DE: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Auftragseingang November
10:30 UK: Industrieproduktion November PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-2,3% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/-1,7% gg Vj 11:00 EWU: Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj 13:00 UK: Bank of England (BoE), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% Anleihekäufe PROGNOSE: unv. bei 275 Mrd GBP zuvor: unv. bei 275 Mrd GBP 13:45 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 1,00% zuvor: 1,00% 14:30 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), PK nach Ratssitzung
14:30 US: Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm
14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: +8.000 auf 380.000 zuvor: -15.000 auf 372.000
16:00 US: Lagerbestände November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm
16:00 US: Philadelphia-Fed-Index Jahresrevision
19:00 US: Treasury, Auktion 30-jähriger Bonds 20:00 US: Haushaltssaldo Dezember PROGNOSE: -85,0 Mrd USD zuvor: -137,3 Mrd USD
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 3Q
08:00 Tesco plc, Trading Statement zum Weihnachts- und Neujahrsgeschäft, Cheshunt
13:00 Deutsche Post AG Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bekanntgabe der Ergebnisse der Tarifverhandlungen
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.163,00 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.449 -0,10% NIKKEI 225 8.385 -0,74% HANG SENG INDEX 19.135 -0,09% Gold 1.647 +0,45% Crude Oil 101,34 USD +0,47% EUR/USD 1,2722 +0,10%
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Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 134/1487, Verfasst am: 13.01.2012, 09:33 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn der Dow bei 12.471 Punkten und mit einem Gewinn von 0,2% aus dem Handel ging,
lief doch bei Weitem nicht alles so wie von vielen Marktteilnehmern erhofft.
Die Konjunkturdaten der letzten Tage schürten bei einigen die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der US-Wirtschaft.
So fielen die Arbeitsmarktdaten beispielsweise vor Kurzem noch recht positiv aus.
Dass es hier wohl eher die Hoffnung als die Realität war, musste man fast schon erkennen können.
Es scheint auch fast so, als gäbe es keine Grauzone der Daten mehr, sondern man versucht immer etwas Schlechtes oder aber nur das Beste zu sehen.
Die Konjunktur muss entweder stark anziehen oder aber stark fallen.
Eine Bewegung auf dem Vorjahresniveau wird nicht akzeptiert oder zumindest in den Medien entsprechend mies dargestellt.
Für gute Laune sorgte gestern die Anleiheauktion und die Hoffnung auf die weiterführende Berichtsaison.
Gesuchte Branchen waren Rohstoff-, Industrie- und Technologiewerte.
RIM legten um 5,3% zu. Am Markt wurde spekuliert, dass RIM, angesichts seines schwindenden Marktwertes, zum Übernahmeziel geworden ist.
Auf dem roten Papier standen hingegen Energietitel wie Chevron.
Diese gaben um 2,6% nach, nachdem ein enttäuschender Ausblick auf das vierte Quartal veröffentlicht wurde.
Die Aktien des Rivalen Exxon verloren im Chevron-Sog rund 0,4 Prozent.
Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
Wirtschaftsdaten 07:00 Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember
10:30 UK: Erzeugerpreise Dezember Output-Basis PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+5,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+5,4% gg Vj
11:00 EWU: Handelsbilanz November Eurozone nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: -1,0 Mrd EUR zuvor: +1,1 Mrd EUR 13:00 J.P. Morgan Quartalszahlen (0,91) 14:30 US: Handelsbilanz November PROGNOSE: -45,20 Mrd USD zuvor: -43,47 Mrd USD
14:30 US: Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm
15:55 US: Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 72,0 zuvor: 69,9
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
13:00 J.P. Morgan Quartalszahlen (0,91)
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember
09.00 ING Investorentag
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.234,49 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.471 +0,17% NIKKEI 225 8.500 +1,36% HANG SENG INDEX 19.161 +0,35% Gold 1.647 -0,02% Crude Oil 99,95 USD +0,86% EUR/USD 1,2841 +0,21%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 133/1487, Verfasst am: 13.01.2012, 09:38 Titel: X-Markets-Kolumne - Deutsche Bank - Nicolai Tietze
Starbucks: Alles andere nur kein kalter Kaffee!
Hat Ihnen Ihr Chef auch schon vielleicht einmal den Spruch „Mit Kaffeetrinken verdienen Sie kein Geld“ entgegengebracht? Denkste. Wenn man sich die Starbucks-Aktie anschaut, weiß man, dass mit Kaffee trinken und Donuts essen eine gute Rendite zu machen sein könnte.
Jeder kennt Starbucks – und dessen Erfolg scheint auf einer augenscheinlich simplen Geschäfts-Philosophie zu basieren: Fast jeder trinkt Kaffee und fast jeder isst dazu auch gerne ein Stück Kuchen. Und als Anleger kann ich davon sogar profitieren! Denn seit 1992 ist Starbucks bereits an der Börse. Die Stammaktien werden seither am NASDAQ® National Market unter dem Symbol "SBUX" gehandelt. Seitdem hat das Unternehmen sein Filialnetz noch weiter konsequent ausgebaut. Anfang 2011 hat der Konzern offiziell laut Homepage über 17.000 Stores weltweit in über 50 Ländern gehabt, knapp 8200 davon auf Lizenzbasis.
Der bislang große Erfolg der Starbucks-Läden liegt unter anderem nicht nur an der Qualität und Vielfalt der Produkte, sondern auch bei anderen Kriterien, die vom Management bei jeder Ladeneröffnung hinzugezogen werden und stimmen müssen. Dazu gehört für jeden Laden ein optimal gelegener Standort. Dass heißt, dieser muss eine hohe Frequenz an Laufkundschaft mit sich bringen. Also Fußgängerzonen oder ein Hauptbahnhof.
Dass dieser Erfolg sich auch lohnen kann, zeigen die letzten Quartalszahlen. Anfang November 2011 hatte das in Seattle ansässige Unternehmen mitgeteilt, dass man dank gestiegener Umsätze den Gewinn unerwartet deutlich steigern konnte. Der Nettogewinn belief sich dabei auf 358,5 Mio. US-Dollar bzw. 47 Cents je Aktie, nach 278,9 Mio. US-Dollar bzw. 37 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EPS wurde mit 37 Cents angegeben.
Anleger, die auf KGV-Daten achten, könnte Starbucks erst einmal mit seinem hohen 2012er-Wert von mehr als 24 verschrecken. Auf der anderen Seite sind die Expansionsgelüste des Konzerns so intensiv und auch anscheinend umsetzbar, dass es ein solides US-Investment sein könnte. Zumal die Charttechnik derzeit potenzielles grünes Licht gibt:
Anfang Januar sahen wir bei dem Papier ein neues Rekordhoch, anschließend kam es zu einer kleinen Konsolidierung, die bisher noch nicht beendet zu sein scheint. Sollte der Kurs aber nachhaltig die bisherige Rekordmarke von 47,04 US-Dollar knacken, dürfte es nach oben aus charttechnischer Sicht keine Widerstände mehr geben. Ein erstes Kursziel würde sich aus der Höhe der aktuellen Seitwärtsrange bei 48,80 Dollar herleiten, darüber wäre die runde 50-Dollar-Marke das nächste Ziel.
Spekulative Anleger könnten nun mit einem klassischen Call-Optionsschein der Deutschen Bank (WKN DE0XR2; Hebel 2,91; Laufzeitende 11.12.2013; Basispreis 47 US-Dollar) auf diese potenziell steigenden Kurse setzen.
Wer als spekulativer Anleger aber eher meint, dass die bisher solide Unterstützungszone um 45 US-Dollar, basierend unter anderem auf der seit Anfang Oktober gültigen Aufwärtstrendgeraden und einem steigenden GD20, noch einmal nach unten durchbrochen werden und es zu weiteren Kursabschlägen kommen könnte – der hätte die Möglichkeit dieses Szenario mit einem klassischen recht hebelstarken Put-Optionsschein der Deutschen Bank (WKN: DE0XRA, Hebel 9,63; Laufzeitende 11.12.2013; Basispreis 35 US-Dollar) umzusetzen - jedoch wie bei einem Call-Engagement auch nicht das Währungsrisiko vergessen!
Stand: 13.01.2012
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Nicolai Tietze ist im Zertifikateteam von Deutsche Bank X-Markets für Hebelpapiere und Indexzertifikate zuständig. Vor seinem Einstieg in das X-markets Team war er bei der Deutschen Bank Aktienhändler und dort zuständig für die deutschen Konsumwerte. In seiner Funktion als Derivate-Experte entwickelt er auch Strategie- und Themenzertifikate.
Posting 132/1487, Verfasst am: 16.01.2012, 09:32 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
kaum scheint ein kleines Licht am Ende des Krisentunnels zu blitzen, kommt eine Ratingagentur und schwärzt den Tunnel wieder völlig.
S&P war es diesmal, die unter anderem Österreich und Frankreich vom "AAA" verdrängten.
Noch härter traf es aber die Südstaaten, die ohnehin schon am schwersten mit der Krise kämpfen.
Für diese ging es zum Teil gleich zwei Stufen herunter.
Nur Deutschland behielt seine Bonität und glänzt auch beim weiteren Ausblick.
Ob mit dem Downgrade von Frankreich nun der europäische Rettungsfond EFSF in Gefahr ist, wird sich zeigen.
Der Handel ging für den Dow jedenfalls mit einem Verlust von 0,4% zu Ende.
So schloss er dann aber noch immer mit einem starken Punktestand von 12.422 Zählern.
Ob es aber nun einzig und allein die Herabstufung war, die man ja im Dezember schon angedroht hatte,
oder lediglich etwas gepusht wurde, durch das verlängerte Wochenende in Amerika, ist schwer zu sagen.
Belastend wirkten sich nämlich auch die Quartalszahlen von J.P. Morgan aus, welche sich stark von der europäischen Schuldenkrise gebeutelt zeigten.
Die Aktie verlor 2,5 Prozent. Auch Bank of America tendierten schwach. Die Aktie büßte 2,7 Prozent ein.
Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wochenstart und eine schöne Woche.
Martin Luther King, Jr. Day - Börsen in den USA haben geschlossen. .
Wirtschaftsdaten
00:50 JP: Auftragseingang Maschinenbau November
08:00 DE: Destatis, Großhandelspreise Dezember
08:00 DE: Destatis, Beschäftigung verarbeitendes Gewerbe November
11:30 NL: Auktion 3,5-monatiger Anleihen (DTC) im Volumen von 2 bis 3 Mrd EUR; Auktion 5,5-monatiger Anleihen (DTC) im Volumen von 1 bis 2 Mrd EUR
14:50 FR: Auktion 12-wöchiger Anleihen (BTF) im Volumen von 4 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 25-wöchiger Anleihen (BTF) im Volumen von 1,8 bis 2,2 Mrd EUR Auktion 51-wöchiger Anleihen (BTF) im Volumen von 1,6 bis 2,0 Mrd EUR
15:30 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender
15:30 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung Haupt- Refi-Tender
Posting 131/1487, Verfasst am: 17.01.2012, 09:30 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
so kann es also auch aussehen, wenn schlechte Vorgaben den Markt eigentlich belasten, es aber niemanden kümmert.
Man hätte aber ohne Weiteres eine deutliche Schwäche mit den gegebenen Herabstufungen erwarten dürfen.
Unbeeindruckt zog man jedoch den Markt nach oben und strafte die negativen Analystenkommentare lieber ab.
So legte dann lieber der Automobilsektor ordentlich zu. BMW zogen um 2,6% und Daimler gar um 3,6% an.
Hannover Rück gewannen, trotz des erwarteten Großschadens durch den Unfall des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia, noch 0,2 Prozent.
Größter Verlierer im DAX aber waren HeidelbergCement mit einem Abschlag von 3,4 Prozent im Sog der Holcim-Zahlen.
HeidelDruck hingegen gaben die Gewinne, die mit den Spekulationen um die Werksschließung ihres insolventen Konkurrenten manroland enstanden, wieder ab und verloren 3,3%.
Kontron zogen um 7,4 Prozent án. Dem Unternehmen sei ein guter Start 2012 geglückt, so Analysten.
Wirtschaftsdaten 07:30 Gerry Weber, Umsatzzahlen
08:00 Metro AG, Trading Statement 2011
08:00 EWU: ACEA, Pkw-Neuzulassungen Dezember
09:00 DE: EUROFORUM Deutschland SE, 19. Handelsblatt-Jahrestagung "Energiewirtschaft 2012" (bis 19.1.) u.a. Rede von Bundeswirtschaftsminister Rösler (09:40)
10:30 UK: Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,8% gg Vj
10:30 ES: Auktion von Schatzwechseln mit Laufzeiten von 12 und 18 Monaten im Volumen von 4 bis 5 Mrd EUR 11:00 DE: ZEW, Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: -49,5 Punkte zuvor: -53,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +24,1 Punkte zuvor: +26,8 Punkte
11:00 EU: Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj Vorabschätzung: +2,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj
11:00 GR: Auktion von Schatzwechseln mit Laufzeit von 13 Wochen im Volumen von 1,25 Mrd EUR
11:00 CH: Auktion von Schatzwechseln mit Laufzeit von 91 Tagen
11:15 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 HU: Auktion dreimonatiger Schatzwechsel im Volumen von 45 Mrd HUF
13:00 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Zuteilung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender 14:00 Citigroup Inc Quartalszahlen (0,51) 14:30 US: Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 11,00 zuvor: 9,53
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
14:00 Citigroup Inc Quartalszahlen (0,51)
22:30 BHP Billiton Group plc, Operation Report 2Q
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:30 Gerry Weber, Umsatzzahlen
08:00 Metro AG, Trading Statement 2011
10:30 European Aeronautic Defence and Space Co NV (EADS) und Airbus, Neujahrs-PK
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.285,00 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.422 Feiertag NIKKEI 225 8.466 +1,05% HANG SENG INDEX 19.469 +2,41% Gold 1.659 +1,76% Crude Oil 100,48 USD +1,80% EUR/USD 1,2734 +0,65%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 130/1487, Verfasst am: 18.01.2012, 09:30 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
die Herabstufungen diverser Euroländer durch S&P schien man in Amerika entweder ausgeblendet oder aber einfach nicht mehr für voll genommen zu haben.
Lieber konzentrierte man sich auf positive Konjunkturdaten, die aus den USA, China und Deutschland vermeldet wurden.
Mit diesen zog der Dow dann um 0,5% auf 12.482 Zähler. Es war also ganz gut, dass die Amerikaner den Montag als Feiertag zelebrierten.
Bei den einzelwerten stachen Citigroup und Wells Fargo mt ihren Geschäftszahler heraus.
Während Citigroup die Markterwartungen klar verfehlte und 8,2% verloren,
überzeugte Wells Fargo mit guten Margen, die die Papiere um 0,7% anziehen ließ.
JPM meldete, dass man die Boni drastisch kürzen wolle. Die Titel fielen um 2,8% und waren damit der größte Verlierer im Dow.
Kraft Foods zogen um 1% an. Der Konzern hob die Prognose an.
Carnival litten unter der Havarie des Kreuzfahrtschiffes des Unternehmens, die Aktie brach um 13,7 Prozent ein.
Die Papiere des Wettbewerbers Royal Caribbean sanken im Sog Carnivals um 6,2%.
Es passiert also reichlich am Markt. Dennoch bleibt es schwer den Markt richtig einzuschätzen.
Wichtig scheint auf jeden Fall, dem Markt nicht eine gegenläufige Meinung abringen zu wollen und zu früh auf eine Gegenbewegung zu hoffen.
Wirtschaftsdaten
09:00 DE: EUROFORUM Deutschland SE, Fortsetzung 19. Handelsblatt-Jahrestagung "Energiewirtschaft 2012" (bis 19.1.) u.a. Rede von Bundesumweltminister Röttgen (14:00)
09:30 DE: Bundeskabinett, Sitzung, zentrales Thema ist der Jahreswirtschaftsbericht 2012, ab 11:30 dazu PK mit Bundeswirtschaftsminister Rösler
10:30 UK: Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +8.500 Personen zuvor: +3.000 Personen Arbeitslosenquote PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0%
11:00 DE: Standard & Poor's, PK zum "S&P European Corporate Outlook 2012" (Inhalte gesperrt bis 19.1. um 12:00) 14:00 Goldman Sachs Quartalszahlen (1,24) 14:30 US: Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Erzeugerpreise ex Nahrung/Energie PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm
15:15 US: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,1% zuvor: 77,8%
16:00 US: NAHB, Stimmungsindex Bauunternehmen Januar PROGNOSE: 22 Punkte zuvor: 21 Punkte 22:15 eBay Quartalszahlen (0,57)
Posting 129/1487, Verfasst am: 18.01.2012, 11:20 Titel: X-Markets-Kolumne - Deutsche Bank - Nicolai Tietze
SAF-Holland: Wann folgt der Turnaround auch beim Aktienkurs?
Ein preiswürdiger Turnaround im Jahr 2011, gute Geschäftszahlen und ein positiver Ausblick für SAF-Holland haben es nicht vermocht den Aktienkurs des SDAX-Unternehmens aus seinem Tal zu holen. Diese Kombination könnte aber dennoch für die Aktie im Jahr 2012 einiges an Chancen bieten.
Im Jahr 2006 schlossen sich die beiden Zulieferer SAF (Deutschland) und Holland (USA) zusammen. Das IPO wurde dann ein Jahr später erfolgreich durchgeführt. SAF Holland ist heute ein weltweit führender Hersteller von Produktsystemen und Komponenten für Trailer und Nutzfahrzeuge. Zu der Produktpalette zählen Achssysteme für Auflieger, Federungssysteme sowie Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden. Mit zusammen fast 95 Prozent sind Europa und Nordamerika immer noch die wichtigsten Absatzmärkte, wie man aus den aktuellen Umsatzzahlen herauslesen kann.
Traditionell reagiert der LKW- und Nutzfahrzeugmarkt sehr stark auf konjunkturelle Veränderungen. Doch das Unternehmen sieht sich aktuell sehr gut gerüstet, den europäischen Rezessionserwartungen zu trotzen, aber auch gleichzeitig die Wachstumschancen in den USA, die sich vor allem durch einen sehr hohen Bedarf zeigen alte Nutzfahrzeuge zu ersetzen, zu nutzen. Ebenso soll die Präsenz in den Emerging Markets erhöht werden. SAF-Holland sei flexibel genug aufgestellt, um in unterschiedlichen Marktszenarien erfolgreich zu agieren. Gleichzeitig forciere man den Ausbau des Geschäfts in den weltweiten Wachstumsmärkten, so CEO Detlef Borghardt im November 2011 bei der Bekanntgabe der Neunmonatszahlen.
Zwar konnte der Turnaround im Jahr 2011 bewerkstelligt werden, wofür der damalige Vorstandsvorsitzende Rudi Ludwig auch mit dem Preis „Turnarounder des Jahres 2011“ ausgezeichnet wurde, allerdings wurden diese Erfolge vom Aktienmarkt bisher noch nicht gewürdigt. Im Sommer vergangenen Jahres fiel der Kurs der Aktie in Folge starker Rezessionserwartung um 45 Prozent, konnte sich zwischenzeitlich zwar etwas erholen, doch angesichts der guten Unternehmenszahlen und der positiven Erwartungen, könnte die Aktie aktuell durchaus unterbewertet sein.
Fakt ist: 2010 musste das Unternehmen noch einen Verlust von 0,40 Euro je Aktie ausweisen. Doch im Zuge der Umstrukturierungsmaßnahmen wird für das letzte Geschäftsjahr, im Schnitt ein Gewinn von 0,54 Euro erwartet. Für das Jahr 2012 scheint sich ein positiver Trend abzuzeichnen, wie ebenfalls im November bei der Analystenkonferenz bekannt wurde. Denn in den ersten neun Monaten des Jahres 2011 konnte SAF-HOLLAND einen Umsatz von 627 Mio. Euro einfahren, was einem Anstieg von 36,5 Prozent im Vergleich zu den ersten neun Monaten des vorangegangen Jahres entspricht. Das Unternehmen geht davon aus, einen Umsatz von ca. 800 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2011 erreichen zu können, was ein Anstieg von 25 Prozent im Jahresvergleich von 2010 auf 2011 wäre. Jeder, der also auf der Suche nach vermutlich unterbewerteten Aktien ist, könnte einen Blick auf SAF-Holland riskieren:
Die scheinbar guten Perspektiven für 2012, in Verbindung mit den letzten Umsatz- und Gewinnzahlen zeigen, dass der Aktienkurs noch Luft nach oben haben könnte. Seit Oktober 2011 konnte zwar die Aktie die Region um 5 Euro nicht wieder zurückerobern und pendelt in einer Range zwischen 4 und knapp 3 Euro. Würde die Aktie es aber schaffen, einmal wieder nachhaltig über die Marke von 4 Euro zu klettern, wäre die Zone um 4,50 Euro durchaus als nächstes Kursziel realistisch - darüber wiederum der Bereich um 5 Euro.
Spekulative Anleger könnten nun mit einem klassischem Optionsschein Call der Deutschen Bank (WKN: DE85YG; Hebel: 4,18; Laufzeit: 19.12.2012) auf diese potenziell steigenden Kurse setzen.
Wer als spekulativer Anleger aber eher meint, dass die bisher solide Unterstützungszone im Bereich um 3 Euro noch einmal nachhaltig nach unten durchbrochen werden könnte – der hätte die Möglichkeit dieses Szenario mit dem klassischen Optionsschein Put der Deutschen Bank (WKN: DE8YEB; Hebel: 2,7; Laufzeit: 19.12.2012) umzusetzen.
Stand: 18.01.2012
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine Anlage in die genannten Wertpapiere ist mit einem Totalverlustrisiko verbunden und eine Investitionsentscheidung sollte nur auf Grundlage des für die genannten Wertpapiere allein maßgeblichen Prospekts getroffen werden. Dieser kann unter www.xmarkets.de heruntergeladen oder bei der Deutsche Bank AG, CIB, GME X-markets, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt, kostenfrei angefordert werden.
Nicolai Tietze ist im Zertifikateteam von Deutsche Bank X-Markets für Hebelpapiere und Indexzertifikate zuständig. Vor seinem Einstieg in das X-markets Team war er bei der Deutschen Bank Aktienhändler und dort zuständig für die deutschen Konsumwerte. In seiner Funktion als Derivate-Experte entwickelt er auch Strategie- und Themenzertifikate.
Posting 128/1487, Verfasst am: 19.01.2012, 09:30 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn der Handel mit einem leichten Minus gestartet hat, zog er dann doch unaufhaltsam ins Plus und konnte zum Börsenschluss sogar eine Performance von 0,8% vorweisen.
Damit ergab sich ein Schlusskurs von 12.578 Zählern.
Dieser positive Trend wurde unter anderem von positiven Daten vom Bausektor und von den Geschäftszahlen von Goldman Sachs angeheizt.
Aber auch das alte Thema der europäischen Schuldenkrise blieb nicht unbeachtet.
Diesmal allerdings brachte sich der Umstand positiv ein, da man die Hoffnung hegt, dass Griechenland die drohende Staatspleite verhindern kann.
Diese Hoffnung wurde wohl auch dadurch angeheizt, dass der IWF seine Ressourcen zur Eindämmung der europäischen Staatsschuldenkrise um 500 Milliarden Dollar erhöhen will.
Während defensivere Titel aus den Versorgungs-, Grundbedarfs- und Lebensmittelsektor auf der Verliererseite standen, waren in erster Linie Finanz- und Technologieaktien gesucht.
So legten Yahoo! um 3,2% zu, nachdem bekannt wurde, dass der Unternehmensmitbegründer Jerry Yang Verwaltungsrat verlassen wird.
Cisco zogen um 1,2% und Hewlett-Packard um 2,1% an.
Der Finanzsektor legte noch deutlicher zu, nachdem Goldman Sachs überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Die GS-Aktie zog um 6,8% an.
Im Dow standen dann Bank of America mit einem Plus von 4,9% und JPM mit einem Plus von 4,7% an der Spitze.
Wirtschaftsdaten 07:00 Aurubis AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)
08:00 Delticom AG, Jahresergebnis
10:00 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Monatsbericht Januar
10:00 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Leistungsbilanz Eurozone November
10:30 ES: Auktion 4,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2016 Auktion 4,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2019 Auktion 5,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2022 im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR
10:50 FR: Auktion 3-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2014 Auktion 2-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2015 Auktion 2,5-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2016 im Gesamtvolumen von 6,5 bis 8 Mrd EUR 11:00 EWU: Leistungsbilanz 3Q (2. Veröffentlichung)
11:50 FR:Auktion 0,45-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2016 Auktion 1,1-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2022 Auktion 1,8-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2040 im Gesamtvolumen von 1,0 bis 1,5 Mrd EUR
12:00 DE: Standard & Poor's, S&P European Corporate Outlook 2012 (Veranstaltung vom Vortag) 13:00 Bank of America Quartalszahlen (0,22)
13:15 Morgan Stanley Quartalszahlen (-0,57) 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: -19.000 auf 380.000 zuvor: +24.000 auf 399.000
14:30 US: Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +9,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +5,6% gg Vm
14:30 US: Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm
14:30 US: Realeinkommen Dezember 16:00 US: Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: +10,0 zuvor: +6,8
17:00 US: DoE, Rohöllagerbestände (Woche) 22:00 Google Quartalszahlen (10,49)
22:05 Intel (0,61) | American Express (0,97) Quartalszahlen
22:10 Microsoft (0,76), IBM (4,62) Quartalszahlen
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
13:00 Bank of America Quartalszahlen (0,22)
13:15 Morgan Stanley Quartalszahlen (-0,57)
22:00 Google Quartalszahlen (10,49)
22:05 Intel (0,61) | American Express (0,97) Quartalszahlen
22:10 Microsoft (0,76), IBM (4,62) Quartalszahlen
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 Aurubis AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)
07:00 Carrefour SA, Umsatz 4Q
08:00 Delticom AG, Jahresergebnis
08:30 Sony Ericsson MobileCommunications AB, Jahresergebnis
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.378,50 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.579 +0,78% NIKKEI 225 8.639 +1,04% HANG SENG INDEX 19.899 +1,08% Gold 1.664 +0,25% Crude Oil 101,32 USD +0,73% EUR/USD 1,2858 +0,03%
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Posting 127/1487, Verfasst am: 20.01.2012, 09:32 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
die nicht so prickelnden Daten vom Philly-Fed-Index und die Baubeginne versetzten dem Markt zwar einen kleinen Dämpfer,
hielten aber nicht lange an und wurden von positiveren Impulsen dann auch aus dem Weg geräumt.
Zu diesen positiveren Impulsen gesellte sich der Arbeitsmarkt und weitreichende Geschäftszahlen aus dem Bankensektor.
Bei den Banken schent es keine Krise mehr zu geben. Bank of America und Morgan Stanley sorgten mit ihren Quartalsergebnissen für Erleichterung in der Branche.
BoA stiegen um 2,4%, Morgan Stanley gar um 5,4%. JPM gewannen im Sog der Zahlen noch 1,1%.
eBay übertraf die Prognosen des Marktes und verteuerten sich um 3,9%.
Google legten um 1,1 Prozent zu. Nachbörslich wurden dann Zahlen veröffentlicht, die enttäuschend ausfielen.
Zu gering zeigte sih der Gewinn pro vollzogenem Klick bei den Werbeeinnahmen.
Apple will seine Präsenz im Bildungssektor weiter ausbauen. Was erstmal ja gut klingt, rang der aktue aber 0,3% ab.
Hier dürfte sich der Aktienkurs wohl erst bei der Vorstellung der neuen Hardware für das Jahr 2012 merklich bewegen.
Eastman Kodak ist nun insolvent und verlor ganze 35,1%.
Der Dow schloss mit einem kleinen Plus von 0,4% bei 12.623 Zählern.
Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
Vielleicht sieht man sich ja auf dem Dresdner Börsentag.
- Kleiner Verfallstag
- 17. Treffen des Dresdener Traderstammtisches (Einlass 18 Uhr). Im Vorfeld des Dresdner Börsentages haben wir im Rahmen des Dresdner Trader-Stammtischs exklusiv ein kostenfreies Seminar mit Thomas Vittner.
Wirtschaftsdaten
08:00 DE: Destatis, Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+4,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+5,2% gg Vj
09:00 DE: Goldman Sachs Private Wealth Management, PG zum Markt- und Makroausblick sowie zu Anlagestrategien im Private Banking
10:30 UK: Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj 12:30 General Electric Quartalszahlen (0,38) 16:00 US: Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: +5,2% gg Vm zuvor: +4,0% gg Vm
ex-Kapitalmaßnahme einzelner Werte:
LDP XFRA DE0007562068 AUTEV AG O.N.
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
12:00 Schlumberger Quartalszahlen (1,09)
12:30 General Electric Quartalszahlen (0,38)
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
10:00 ThyssenKrupp AG, HV
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.423,00 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.624 +0,36% NIKKEI 225 8.766 +1,47% HANG SENG INDEX 20.038 +0,48% Gold 1.658 +0,24% Crude Oil 100.650 USD +0,26% EUR/USD 1,2971 +0,04%
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Posting 126/1487, Verfasst am: 20.01.2012, 09:54 Titel: X-Markets-Kolumne - Deutsche Bank - Nicolai Tietze
DAX®: Geht der Marsch gen Norden weiter?
Noch im Überschwang des Jahreswechsels startete der DAX® in den ersten beiden Handelstagen des Jahres furios - aber die Probleme des vergangenen Jahres holten uns zunächst schnell wieder ein und sorgten für Ernüchterung. Doch dann kam es irgendwie immer mehr zu der Erkenntnis am Markt, dass man vielleicht doch in diese Richtung gehen könnte. Die Folge:
Die negative Entwicklung aus dem Dezember des vergangenen Jahres konnte nicht nur gestoppt werden, der deutsche Leitindex sprang vielmehr sogar über die wichtige Marke von 6.000 Punkte, etablierte sich dort und kletterte Stück für Stück von einer runden 100er-Marke zur anderen. Ein bislang gelungener Jahresauftakt im DAX®.
Zumal es selbst im europäischen Dauerdrama, der Euro-Krise, erste Anzeichen der Entspannung zu geben scheint. Italien und Spanien konnten zuletzt sehr erfolgreich Staatsanleihen platzieren. Sogar in Griechenland hegte man leise Hoffnungen, eine Lösung mit den privaten Gläubigern für einen Schuldenschnitt zu finden, allerdings wurden diese Hoffnungen durch die Weigerung einiger Gläubiger, darunter vor allem Hedgefonds, den Schuldenschnitt mitzutragen, schnell zu Nichte gemacht. Und die Rating-Agenturen? Sie spielen weiterhin ein bisschen das Zünglein an der Waage. Man sah es bei der Standard & Poor’s –Herabstufung von neun Eurostaaten, darunter auch die Bestnoten Frankreichs und Österreichs. Doch alles in allem, haben die Märkte darauf bislang gelassen reagiert. Das könnte noch mehr Hoffnung am Markt hegen, dass es vielleicht etwas ruhiger zugehen dürfte.
Nun stellt sich eine weitere Frage: Nämlich die, ob die Beschlüsse der EU vom Dezember letzten Jahres zur Eurorettung, neue Regeln zur wirtschaftlichen und fiskalpolitischen Integration zu schaffen, ausreichend von den Märkten gewürdigt werden, oder ob Forderungen nach einem weiteren Einschreiten der EZB zum unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen wieder laut werden könnten. Ausschlaggebend für die weitere Entwicklung des DAX® in diesem Jahr dürfte zudem die Frage sein, ob sich die europäischen Rezessionsängste bewahrheiten oder nicht. Ebenso scheint außerdem die Gefahr einer Kreditklemme immer noch nicht vom Tisch zu sein. Die Banken müssen in diesem Jahr strengere Kernkapitalquoten erfüllen, was der Vergabefreudigkeit bei Krediten an Unternehmen schaden dürfte. Diese könnten somit gezwungen sein Investitionen zurück zu stellen, was wiederum zu einer weiteren Verschlechterung der konjunkturellen Lage führen könnte. Alles in allem ein weiterhin schwieriges und scheinbar undurchsichtiges Thema. Doch der DAX® bleibt in diesen Tagen dennoch charttechnisch scheinbar auf Kurs:
Mit dem bisherigen jüngsten Verlauf kann man nämlich zufrieden sein. Seit dem Tief vom Freitag bei 6.064 Punkten stieg der DAX® nahezu in einem Schwung um rund 280 Punkte an und scheint dennoch nicht müde zu werden. Selbst temporäre Rücksetzer schadeten bisher nicht. Daher könnte der deutsche Leitindex durchaus weiter gen Norden marschieren, in Richtung der 200-Tage-Linie. Diese wiederum dürfte dann aber eine erst einmal harte Widerstandszone bilden. Würde der Index diese jedoch knacken, wären die nächsten Kursziele im Bereich 6480 und darüber bis 6655 zu finden. Spekulative Anleger könnten mit einem Wave XXL-Call der Deutschen Bank (WKN DE76B1) auf eine solche Aufwärtsbewegung setzen. Der Hebel dieses Open-End-Papiers liegt derzeit bei 2,34, die Knock-Out-Schwelle bei 3710 Indexpunkten.
Auf der anderen Seite, wer als spekulativer DAX®-Anleger auf der Short-Seite aktiv werden will, müsste das folgende Szenario hierzu überdenken: Der DAX® könnte nun schon etwas überkauft sein und dementsprechend bei einem Rutsch unter 6200/6240 wieder bis in die Region 6100 sinken. Darunter wäre wiederum dann die runde 6000er-Marke eine weitere Unterstützungszone, die nicht unterschritten werden sollte, um weitere Abschläge zu vermeiden. Spekulative Anleger könnten dieses Szenario mit einem Wave XXL-Put der Deutschen Bank (WKN DE23AN, aktueller Hebel 4,25, Knock-Out-Schwelle bei 7770 Indexpunkten) traden.
Stand: 20.01.2012
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Nicolai Tietze ist im Zertifikateteam von Deutsche Bank X-Markets für Hebelpapiere und Indexzertifikate zuständig. Vor seinem Einstieg in das X-markets Team war er bei der Deutschen Bank Aktienhändler und dort zuständig für die deutschen Konsumwerte. In seiner Funktion als Derivate-Experte entwickelt er auch Strategie- und Themenzertifikate.
Posting 125/1487, Verfasst am: 23.01.2012, 09:33 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn man im Tagesverlauf kaum Grund hatte über den Verlauf zu meckern,
legte der Dow zum Schluss hin nochmal einen Zahn zu und schloss mit einem Plus von 0,8% bei 12.720 Zählern.
Dabei blickte man im Tagesverlauf auf die Geschäftszahlen diverser Unternehmen, zeigte sich durchaus aber mit gemischten Gefühlen über den Zahlenreigen.
So enttäuschte GE mit einem Umsatzrückgang, während es sonst in dem Zahlenwerk nichts Negatives zu erkennen, gab.
Die Aktie zeigte sich dann auch unentschlossen und ging unverändert aus dem Handel.
Schlumberger hingegen rückten um 1,3% vor, nachdem das Unternehmen mit einem Ergebnisanstieg um 36% überraschte.
Google stürzten um 8,4% ab. Die Quartalszahlen vefehlten die Erwartungen. Besonders die Werbeeinnahmen enttäuschten die Anleger.
Intel stiegen um 2,9% und IBM um 4,4%. IBM lieferte positive Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick.
Die Quartalszahlen von Microsoft übertrafen ebenfalls die Erwartungen. Die Papiere zogen um 5,7% an.
Bei den Konjunkturdaten deuteten die Verkäufe bestehender Häuser auf eine weitere Erholung des Immobilienmarktes hin,
auch wenn die hohen Erwartungen knapp verfehlt wurden.
Wir wünschen allen eine erfolgreiche Woche und maximale Erfolge.
Chinesisches Neujahrsfest - Börse in Hong Kong hat geschlossen.
Wirtschaftsdaten 07:30 Wincor Nixdorf Quartalszahlen
11:15 FR: Deutsch-Französischer Finanz- und Wirtschaftsrat, PK mit Bundesfinanzminister Schäuble, Bundesbankpräsident Weidmann, dem Präsidenten der Banque de France, Noyer, und dem französischen Finanzminister Baroin 12:00 DE: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Januar
15:30 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender
15:30 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung Haupt-Refi-Tender 16:00 EWU: Kommission, Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -21,5 zuvor: -21,1 22:30 Texas Instruments Quartalszahlen (0,39)
ex-Dividene einzelner Werte
TKA DE0007500001 THYSSENKRUPP AG O.N. 0.45 €
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
22:30 Texas Instruments Quartalszahlen (0,39)
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:30 Wincor Nixdorf Quartalszahlen
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.396,00 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.720 +0,76% NIKKEI 225 8.765 -0,01% HANG SENG INDEX 20.110 +0,84% Gold 1.670 +0,33% Crude Oil 97,71 USD -0,63% EUR/USD 1,2889 +0,07%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 124/1487, Verfasst am: 24.01.2012, 09:28 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn man nicht gerade von einer Schwäche am gestrigen Handelstag sprechen kann,
war das Thema Griechenlandrettung doch wieder ein Dämpfer für das Marktgeschehen.
Die Vermutung liegt noch immer im Raum, dass viele Marktteilnehmer sich nicht in den Markt begeben wollen,
bis die Klärung rund um die Schuldenkrise endgültig vom Tisch ist.
Ob das wirklich so ist, kann nur spekuliert werden. Dass allerdings das Volumen extrem gering ist, ist unumstritten und ja offensichtlich.
Bei den Einzelwerten zeigten sich Research in Motion mit einem Verlust von 8,5% extrem schwach.
Hier war der Wechsel an der Unternehmensspitze Schuld am Rutsch.
Die beiden bisherigen Chefs und Gründer gaben ihre Posten an der Unternehmensspitze auf und machten Platz für ihren Nachfolger.
Halliburton verloren 2,1%. Die Geschäftszahlen des Ausrüsters der Ölindustrie hatten die Erwartungen lediglich erfüllt.
Wozu gibt es denn Analysteneinschätzungen überhaupt, wenn man die getroffenen Ergebnisse sogar noch abstraft?
Bankenwerte profitierten von positiven Vorgaben ihrer europäischen Wettbewerber. Bank of America gewannen 2,5% und J.P. Morgan 0,8%.
Der Dow ging mit 12.708 Zählern und somit um 0,1% schwächer in den Feierabend.
Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Südkorea, Hongkong und Schanghai geschlossen.
Wirtschaftsdaten 07:00 Siemens | Software AG Quartalszahlen
08:00 DE: Destatis, Auftragseingang Bauhauptgewerbe November 09:30 DE: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,4
09:30 DE: Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,4
10:00 EWU: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,2 zuvor: 46,9
10:00 EWU: Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex Gesamt PROGNOSE: 48,5 zuvor: 48,3
10:00 NL: Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit bis Januar 2013 Auktion 3,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit bis Januar 2042 im Gesamtvolumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR
10:30 ES: Auktion 3- und 6-monatiger Schatzwechsel im Gesamtvolumen von 1,5 bis 2,5 Mrd EUR 11:00 EWU: Auftragseingang in der Industrie November Eurozone PROGNOSE: -2,3% gg Vm/-2,8% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vm/+1,6% gg Vj
11:15 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DuPont Quartalszahlen (0,33)
13:00 Travelers Cos Quartalszahlen (1,52)
13:30 Verizon Communications Quartalszahlen (0,53)
13:45 Johnson & Johnson Quartalszahlen (1,10)
14:00 McDonald's Quartalszahlen (1,29)
15:00 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), konsolidierte Bilanz des Eurosystems
15:30 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung dreimonatiger Langfrist-Refi-Tender
16:00 US: Internationaler Währungsfonds (IWF), Veröffentlichung Updates zum World Economic Outlook, Global Financial Stability Report und zum Fiscal Monitor, Washington 22:05 Yahoo! Quartalszahlen (0,24)
22:15 AMD Quartalszahlen (0,16)
22:30 Apple Quartalszahlen (10,07)
ohne Zeitangabe: EU/Ecofin, Rat der Finanzminister, zentrales Thema: EU-Haushaltspakt, Brüssel
ex-Dividende einzelner Werte:
WIN DE000A0CAYB2 WINCOR NIXDORF O.N. 1,70 €
EVN AT0000741053 EVN AG 0,41 €
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
12:00 DuPont Quartalszahlen (0,33)
13:00 Travelers Cos Quartalszahlen (1,52)
13:30 Verizon Communications Quartalszahlen (0,53)
13:45 Johnson & Johnson Quartalszahlen (1,10)
14:00 McDonald's Quartalszahlen (1,29)
22:05 Yahoo! Quartalszahlen (0,24)
22:15 AMD Quartalszahlen (0,16)
22:30 Apple Quartalszahlen (10,07)
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 Siemens | Software AG Quartalszahlen
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.398,00 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.708 -0,09% NIKKEI 225 8.785 +0,22% HANG SENG INDEX 20.110 Feiertag Gold 1.677 -0,08% Crude Oil 99,71 USD +0,13% EUR/USD 1,3012 -0,01%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 123/1487, Verfasst am: 25.01.2012, 09:33 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
wieder zeigte sich ein kleines Minus zur Schlussglocke im Dow. Vorsichtige 0,3% verlor der Index zum Vortag und hält sich damit trotz aller Skepsis sehr gut.
So trübt nach wie vor die Uneinigkeit um die Griechenlandfrage die Aussicht auf eine schnelle und nachhaltige Erholung der Finanzsituation Gesamteuropas.
Aber auch ein paar gemischt ausgefallene Geschäftszahlen wichtiger US-Unternehmen drückten auf die Stimmung.
So verloren McDonald's, trotz guter Geschäftszahlen im vierten Quartal, 2,2% zum Vortag.
Allerdings markierte die Aktie im Vorfeld der Zahlen bereits ein Allzeithoch in der vergangenen Handelswoche.
DuPont übertraf mit dem Quartalsgewinn zwar die Erwartungen des Marktes, der Umsatz hingegen lag unter den Analystenerwartungen.
Das Papier legte gerade so um 0,1% zu.
Die gleiche Zahlensituation zeigte sich bei Verizon, die dann allerdings um 1,6% nachgaben.
Feiertagsbedingt bleiben die Börse in Hongkong und Schanghai geschlossen
Wirtschaftsdaten 07:00 SAP ausführliches Jahresergebnis und Ausblick für 2012
07:00 Novartis Jahresergebnis
08:00 Beiersdorf Jahresergebnis
09:15 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Ausschreibung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts (11:00 Zuteilung) 10:00 DE: ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 107,6 zuvor: 107,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 116,8 zuvor: 116,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 99,0 zuvor: 98,4
10:00 DE: ifo Institut für Wirtschaftsforschung, Geschäftsklimaindex Dienstleistungen Januar
10:30 UK: BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: -0,1% gg Vq/+0,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+0,5% gg Vj
11:15 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Zuteilung dreimonatiger Langfrist-Refi-Tender
11:30 DE: Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Zuteilung der Aufstockung 30jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 United Technologies Quartalszahlen (1,46)
13:30 Boeing Quartalszahlen (1,00)
13:35 Abbott Laboratories Quartalszahlen (1,43)
14:00 ConocoPhillips Quartalszahlen (1,83)
16:00 US: FHFA, Hauspreisindex November PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:00 US: Ausstehende Hausverkäufe Dezember PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +7,3% gg Vm
16:30 US: DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
18:30 US: Offenmarktausschuss der Notenbank (FOMC), Ergebnis der Sitzung, 20:15 PK mit Fed-Chairman Bernanke, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%
20:15 US_ Offenmarktausschuss der Notenbank (FOMC), Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote
ex-Dividende einzelner Werte
SIE DE0007236101 SIEMENS AG NA 3,00 €
ex-Kapitalmaßnahme einzelner Werte
LHN1 CH0100383485 TYCO INTL LTD NA SF 6,70
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
13:00 United Technologies Quartalszahlen (1,46)
13:30 Boeing Quartalszahlen (1,00)
13:35 Abbott Laboratories Quartalszahlen (1,43)
14:00 ConocoPhillips Quartalszahlen (1,83)
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 SAP ausführliches Jahresergebnis und Ausblick für 2012
07:00 Novartis Jahresergebnis
08:00 Beiersdorf Jahresergebnis
12:00 voraussichtlich Bekanntgabe der Entscheidung zur Rechtmäßigkeit von Staatsbeihilfen für die Deutsche Post AG
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.450,50 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.675 -0,26% NIKKEI 225 8.883 +1,12% HANG SENG INDEX 20.110 Feiertag Gold 1.669 +0,27% Crude Oil 99,00 USD +0,05% EUR/USD 1,3036 +0,03%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 122/1487, Verfasst am: 25.01.2012, 10:02 Titel: X-Markets-Kolumne - Deutsche Bank - Nicolai Tietze
Microsoft: Windows schwächelt weiter, Aktie dennoch im Hausse-Modus?
Microsoft ist immer wieder für Überraschungen gut. Der US-Software-Gigant konnte jüngst die Analysten zwar mit Rekordzahlen positiv überraschen. Aber die Apple-Konkurrenz vermiest Microsoft dank dem großen Trend zu Tablet-Computern weiterhin sein Traditionsgeschäft mit Windows. Auf der CES hatte aber das Unternehmen zuletzt schon mal zum großen Gegenangriff geblasen: Windows 8 soll die Umsätze bei Betriebssystemen wieder ankurbeln und das Handy Lumia 900 aus der Kooperation mit Nokia soll die Tür in den Smartphone-Markt weiter aufstoßen. Alles in allem ist offenbar wieder Bewegung beim Windows-Konzern.
Vergangene Woche legte man dann auch die jüngsten Quartalszahlen vor und zeigte der Anlegergemeinde: Seht her – Umsatzrekord! Der Quartalsumsatz wurde im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5 Prozent auf 20,89 Mrd. US Dollar gesteigert. Beim EPS konnte man die Analystenerwartungen (0,76 US-Dollar) mit 0,78 US-Dollar je Aktie übertreffen. Es hätte noch mehr rausspringen können. Denn:
Auf das Ergebnis drückten dagegen einmal mehr die schwächelnden Zahlen für die Windows-Sparte. Hier musste Microsoft einen Umsatzrückgang von 6 Prozent im Quartalsvergleich auf 4,74 Mrd. US-Dollar. Hinnehmen. Die anderen Geschäftsbereiche konnten dagegen im Gegensatz dazu allesamt zulegen. Der stärkste Bereich war die Office-Sparte, welche 6,28 Mrd. US Dollar zum Gesamtumsatz beitrug und um 3 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum wuchs. Doch sollte man durchaus positiv bei Microsoft als Anleger sein. Stichwort Windows 8.
Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas stellte Microsoft jüngst die neueste Version des Systems vor, dessen Start für den Herbst dieses Jahrs geplant ist. Erneut konnte der Software-Gigant einige Verbesserungen für den Endverbraucher präsentieren. 2012 könnte aber auch das „Smartphone“-Jahr für den US-Konzern werden. Dazu beitragen soll das von Microsoft und Nokia gemeinsam vorgestellte Smartphone Lumia 900. Auf der CES wurde dafür auch schon einmal kräftig die Werbetrommel gerührt. Ben Rudolph, vielen als „The PC-Guy“ bekannt lieferte sich ein Duell mit den anderen Messebesuchern. Dabei trat er mit dem Lumia 900 gegen die Handys der Besucher an. Ziel des Wettbewerbs war es Alltagstätigkeiten, wie das Verschicken von Fotos möglichst schnell durchzuführen. Nach unbestätigten Meldungen war das Lumia 900 auch in den meisten Fällen der Sieger. Reicht das alles, um auch die Aktie an der Börse wieder zum „Sieger“ zu machen?
Man darf wirklich gespannt sein. Immerhin scheinen die Anleger in der jüngsten Vergangenheit die
Zukunftsaussichten von Microsoft positiv zu sehen. So konnte der Aktienkurs zu Beginn dieses Jahres einen Sprung von 9 Prozent erleben. In weit also das neue Betriebssystem, das wachsende Geschäft mit der Spielekonsole Xbox und der neuerliche Versuch mit dem Lumia 900 die Smartphone-Sparte zu erobern, auf ein gutes Geschäft im Jahr 2012 hoffen lassen - man wird sehen. Charttechnisch ist derzeit folgendes Szenario möglich:
Aktuell notiert das Wertpapier noch unter der 30-Dollar-Marke, konnte sich somit sehr deutlich von seinem 52-Wochen-Tief bei 23,65 Dollar und von der mittelfristigen Abwärtslinie (in der Region 27,40 US-Dollar) entfernen. Würde die Aktie die Region um 29/30-Dollar nachhaltig knacken, würde sich daraus Kurspotenzial bis in die Zone um 31 US-Dollar ergeben, darüber wäre dann Luft bis in den Bereich 34/36 US-Dollar – was gleichzusetzen wäre mit einem neuen Mehrjahreshoch. Spekulative Anleger könnten nun mit einem klassischen Call-Optionsschein der Deutschen Bank (WKN DE167H, Hebel 4,76; Laufzeitende 11.12.2013; Basispreis 25 US-Dollar) auf diese potenziell steigenden Kurse setzen.
Wer als spekulativer Anleger aber eher meint, dass die Windows-Aktie nach der langen Seitwärtsphase eher nach unten ausbrechen und unter 24 US-Dollar fallen und damit weiteren Verkaufsdruck generieren könnte – der hätte die Möglichkeit dieses Szenario mit einem hebelstarken klassischen Put-Optionsschein der Deutschen Bank (WKN: DE7Q6W, Hebel 8,15; Laufzeitende 11.12.2012; Basispreis 30 US-Dollar) umzusetzen - jedoch wie bei einem Call-Engagement auch nicht das Währungsrisiko vergessen!
Stand: 25.01.2012
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine Anlage in die genannten Wertpapiere ist mit einem Totalverlustrisiko verbunden und eine Investitionsentscheidung sollte nur auf Grundlage des für die genannten Wertpapiere allein maßgeblichen Prospekts getroffen werden. Dieser kann unter www.xmarkets.de heruntergeladen oder bei der Deutsche Bank AG, CIB, GME X-markets, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt, kostenfrei angefordert werden.
Nicolai Tietze ist im Zertifikateteam von Deutsche Bank X-Markets für Hebelpapiere und Indexzertifikate zuständig. Vor seinem Einstieg in das X-markets Team war er bei der Deutschen Bank Aktienhändler und dort zuständig für die deutschen Konsumwerte. In seiner Funktion als Derivate-Experte entwickelt er auch Strategie- und Themenzertifikate.
Posting 121/1487, Verfasst am: 26.01.2012, 09:36 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
war man zum Handelsstart noch etwas deprimiert, änderte sich dies im Handelsverlauf dann doch recht deutlich.
Der Dow zog ordentlich an und schloss mit einem Plus von 0,6% bei 12.756 Zählern.
Der Start selbst war noch geprägt von den Vorgaben aus Europa und einigen nachwirkenden Quartalsergebnissen des Vortages.
Dann aber wurde durch die US-Notenbank vermeldet, dass man die Nullzinspolitik mindestens noch bis Ende 2014 ausdehnen wolle.
Dies sorgte für Freudentaumel und ließ den Dow nahe dem Tageshoch schließen.
Zusätzlich feuerte der Kommentar von Fed-Gouverneur Bernanke, weitere quantitative Lockerungen vornehmen zu wollen, die gute Laune an.
Was wll man denn eigentlich noch lockern? Das scheint egal zu sein, solange nur die Bereitschaft vorhanden ist.
Bei den Einzelwerten stachen vor allem Technologiewerte heraus.
Allen voran Apple mit einem Plus von 6,2%, nachdem ja bereits ein neues Rekordergebnis vermeldet wurde.
AMD gewannen nach ihrem Quartalsausweis 3,1% und Altera legten noch um 1,1% zu.
Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai geschlossen
Wirtschaftsdaten 07:15 Wacker Chemie Jahresergebnis
08:00 Hennes & Mauritz Jahresergebnis
08:10 DE: GfK, Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: 5,6 Punkte zuvor: 5,6 Punkte
09:00 DE: Deutscher Bundestag, Plenarsitzung, u.a. Thema 2. und 3. Lesung SoFFin-Gesetz (Abstimmung gegen 10:30 zu erwarten)
11:00 IT: Auktion 24-monatiger Nullkuponanleihen im Volumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR Auktion 2,15-prozentiger inflationsindexierter Anleihen im Volumen von 250 bis 500 Mio EUR, Laufzeit September 2014 12:00 Nokia Jahresergebnis
12:00 PotashCorp Jahresergebnis
13:30 AT&T (0,44), Caterpillar (1,73) | 3M ( 1,31) | United Continental Holdings (0,12) Quartalszahlen
14:00 DE: Bundeskanzlerin Merkel und spanischer Ministerpräsident Rajoy, PK nach Treffen 14:30 US: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: +3,7% gg Vm
14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: +23.000 auf 375.000 zuvor: -50.000 auf 352.000
14:30 US: Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember 16:00 US: Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm
16:00 US: Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm
Posting 120/1487, Verfasst am: 27.01.2012, 09:34 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
ging es zu Handelsbeginn noch mit ordentlichem Schwung bis auf 12841 Zähler hinauf,
sackte die Euphorie kurz darauf schon ein und der Markt verlor vom Hoch über 100 Punkte.
Der Schlusskurs dann lag mit 12.734 Zählern dann um -0,16% tiefer als noch am Vortag.
Auslöser für diese Schwäche waren schlechter als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten.
Auch die Aussage der Fed vom Vortag ging in dem Trubel unter und zeigte vorerst keine Wirkung mehr.
Dieser Punkt ist allerdings schon über längere Zeit zu beobachten.
Kurze Zeit nach einer solchen Veröffentlichung begreifen einige Marktteilnehmer, dass weitere geldpolitische Maßnahmen bedeuten,
dass die Wirtschaft es noch immer nötig hat gestützt zu werden.
Und darüber kann man sich mit dem Hintergedanken der Nachhaltigkeit wohl kaum noch freuen.
Unter den Einzelwerten gab es einige Werte, die den Markt aber ordentlich stützten und einen stärkeren Rutsch verhinderten.
So legten Caterpillar um 2,1% zu, nachdem der Konzern in seinen Ergenissen bekanntgab, deutlich mehr verdient zu haben als Analysten erwartet hatten.
Daneben stiegen 3M um 1,3%. Auch hier wurden die Markterwartungen übertroffen.
AT&T hingegen fielen um 2,5%. Hier scheint sich die geplatzte T-Mobile USA-Übernahme doch negativ in den Zahlen widerzuspiegeln.
Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai geschlossen.
Wirtschaftsdaten
08:00 DE: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar
08:00 DE: Destatis, Import-/Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+6,0% gg Vj
08:00 DE: Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 4Q
08:00 EWU: ACEA, Nfz-Neuzulassungen Westeuropa Dezember
10:00 DE: Verbraucherpreise Hessen Januar
10:00 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Geldmenge M3 Dezember PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +2,2% gg Vj zuvor: +2,5% gg Vj
11:00 IT:Auktion sechsmonatiger Schatzwechsel im Volumen von 8 Mrd EUR Auktion flexibler Schatzwechsel im Volumen von 3 Mrd EUR 13:00 Ford Motor (0,25) | Procter & Gamble (1,08) Quartalszahlen
14:30 Chevron (2,85) Quartalszahlen 14:30 US: BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,0% gg Vq zuvor: +1,8% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,5% gg Vq zuvor: +2,6% gg Vq
15:55 US: Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) PROGNOSE: 74,5 1. Umfrage: 74,0 zuvor: 69,9
ex-Kapitalmaßnahme einzelner Werte:
ITR DE0006213101 INTEGRATA AG O.N.
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
03:00 Samsung Electronics Quartalszahlen
13:00 Ford Motor (0,25) | Procter & Gamble (1,08) Quartalszahlen
14:30 Chevron (2,85) Quartalszahlen
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.506,00 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.734 -0,18% NIKKEI 225 8.841 -0,09% HANG SENG INDEX 20.494 +0,27% Gold 1.721 -0,46% Crude Oil 99,79 USD +0,09% EUR/USD 1,3107 +0,01%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 119/1487, Verfasst am: 27.01.2012, 10:02 Titel: X-Markets-Kolumne - Deutsche Bank - Nicolai Tietze
DAX: Die Risiken bleiben - die Aufstiegs-Chancen auch?
Wohin führt der Weg für den deutschen Leitindex DAX®? Wird sich die positive Entwicklung der letzten Woche fortsetzen können, oder waren die Kurssprünge nur ein kurzes Strohfeuer? Ein Anstieg von fast 5 Prozent für die Woche und der Vorstoß in die Region von 6.400 Punkten gaben in der Kalenderwoche 3 des Jahres bei vielen Anlegern wohl Anlass zu einem vorsichtigen Optimismus. Allerdings sollte man weiterhin auf der Hut sein, denn die Probleme, die uns in den vergangenen Monaten beschäftigt haben sind noch immer präsent und augenscheinlich weit davon entfernt gelöst worden zu sein:
Das europäische Sorgenkind Griechenland läuft immer noch Gefahr unter der Last seiner Staatsschulden erdrückt zu werden und die gesamte Eurozone mit nach unten zu ziehen. Aber selbst wenn die Konsolidierung des Staatshaushaltes gelingt, würde man sich fragen, wie die griechische Wirtschaft zu mehr Wachstum kommen soll. Dieses Problem trifft aber nicht nur auf Griechenland zu, sondern auf alle Länder, die den Balance-Akt bewerkstelligen müssen zwischen sparen und Ankurbelung der Wirtschaft. Das hat der IWF der Anlegerschaft auch jüngst klar gemacht.
Negative konjunkturelle Signale wurden gesendet. Das unbeliebte R-Wort für die Eurozone im aktuellen Jahr benutzt. Die Wachstumsabschwächung in Europa könnte auch gleichzeitig ein Risiko für die gesamte Weltwirtschaft darstellen, so der IWF. Hinzu komme, dass sich die Befürchtungen zu bewahrheiten scheinen, dass der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft ein wenig abzukühlen scheint: China musste für das vierte Quartal 2011 mit 8,9 Prozent das niedrigste Wirtschaftswachstum seit zweieinhalb Jahren ausweisen. Andererseits könnte man vielleicht gerade die wirtschaftliche Abschwächung Chinas als Chance verstehen, denn die Zentralregierung könnte versucht sein, der Entwicklung mit Konjunkturprogrammen entgegenzuwirken. Wer weiß es schon?
Positiv zu vermerken ist allerdings, dass nicht alle die wirtschaftliche Entwicklung so negativ einschätzen wie die Weltbank. Der ZEW-Index für den Januar konnte einen überraschend starken Sprung von minus 53,8 auf minus 21,6 Punkte verbuchen. Solche Freudensprünge hatten wir jüngst auch im DAX® gesehen, dessen charttechnisches Bild sich aktuell wie folgt darstellt:
Nach den festen Zugewinnen in den vergangenen Wochen scheint dem deutschen Leitindex nun erst einmal die Luft auszugehen. Das langfristige Chartbild könnte daher negativ gewertet werden, wenn der DAX® eine größere Korrektur nun durchführen würde. Ein nachhaltiger Kursrutsch unter die Marke von 6335 könnte weitere Abschläge bis in den Bereich 6200 mit sich ziehen. Weitere bedeutende Verkaufssignale würden dann hingegen erst unterhalb von 6.175 Punkten ergeben. Auf der anderen Seite könnte der DAX® durchaus nach den jüngsten Rücksetzern einen erneuten Angriff auf die Widerstände bei 6430 und 6480 unternehmen, um darüber wiederum weiteres Kurspotenzial aufzubauen.
Wer als spekulativer Anleger eines der beiden genannten Chartszenarien favorisiert, der könnte dieses mit einem Wave XXL-Put bzw.- Call der Deutschen Bank traden. Oder sich mit einem Faktor-Zertifikat der Deutschen Bank auf die Short- oder Long-Seite begeben. Ein Faktor-Zertifikat bildet die tägliche prozentuale Wertänderung des DAX® mit einem gewählten Faktor ab. Steigt beispielsweise der DAX® im Tagesverlauf um ein Prozent, so steigt der Preis eines Faktor-4x-Long-Zertifikats um vier Prozent. Der Hebel beziehungsweise Faktor bleibt täglich gleich.
Das ist möglich, da sich die Faktor-Zertifikate von db-X markets je auf einen gehebelten DAX® beziehen, den die Deutsche Börse anbietet. Die steigende DAX®-Entwicklung stellt der LevDAX® dar, die inverse DAX®-Entwicklung der ShortDAX®. Sie bilden auf Tagesbasis die DAX®-Entwicklung je mit einem Hebel von 2 beziehungsweise 4 nach. Das Faktor 2x-Long-Zertifikat von db-X markets auf den DAX® (WKN DE2HEB) hat also den LevDAX®, das Faktor-2x-Short-Zertifikat den ShortDAX® (WKN DE9SHT) als Basiswert. So folgen die Zertifikate direkt der gehebelten DAX-Entwicklung.
Stand: 26.01.2012
Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine Anlage in die genannten Wertpapiere ist mit einem Totalverlustrisiko verbunden und eine Investitionsentscheidung sollte nur auf Grundlage des für die genannten Wertpapiere allein maßgeblichen Prospekts getroffen werden. Dieser kann unter www.xmarkets.de heruntergeladen oder bei der Deutsche Bank AG, CIB, GME X-markets, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt, kostenfrei angefordert werden. DAX, LevDAX und ShortDAX sind eine eigetragene Marke der Deutsche Börse AG.
Nicolai Tietze ist im Zertifikateteam von Deutsche Bank X-Markets für Hebelpapiere und Indexzertifikate zuständig. Vor seinem Einstieg in das X-markets Team war er bei der Deutschen Bank Aktienhändler und dort zuständig für die deutschen Konsumwerte. In seiner Funktion als Derivate-Experte entwickelt er auch Strategie- und Themenzertifikate.
Posting 118/1487, Verfasst am: 30.01.2012, 09:32 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Wirtschaftsdaten 07:00 Philips Electronics | Ryanair Quartalszahlen
08:00 Zooplus Jahresumsatz 11:00 EWU: Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,6 zuvor: 93,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -6,6 zuvor: -7,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -20,6 Vorabschätzung: -20,6 zuvor: -21,3
11:00 EWU: Geschäftsklimaindex Eurozone Januar PROGNOSE: -0,22 uvor: -0,31
11:00 IT: Auktion 3,75-prozentiger Staatsanleihen im Volumen von 1 bis 2 Mrd EUR, Laufzeit April 2016 Auktion 4,75-prozentiger Staatsanleihen im Volumen von 3 bis 4 Mrd EUR, Laufzeit Mai 2017 Auktion 3,75-prozentiger Staatsanleihen mit Laufzeit März 2021 Auktion 5-prozentiger Staatsanleihen im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR, Laufzeit März 2022 14:30 US: Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm
14:50 FR: Auktion zwölfwöchiger Schatzwechsel (BTF) im Volumen von 3,6 bis 4 Mrd EUR Auktion 23-wöchiger Schatzwechsel im Volumen von 1,7 bis 2,1 Mrd EUR Auktion 41-wöchiger Schatzwechsel im Volumen von 700 Mio bis 1 Mrd EUR Auktion 49-wöchiger Schatzwechsel im Volumen von 800 Mio bis 1,2 Mrd EUR
15:30 EWU: Europäischer Rat, Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs, Brüssel
15:30 EWU: EZB Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender
15:30 EWU: EZB Ausschreibung Haupt-Refi-Tender
Posting 115/1487, Verfasst am: 01.02.2012, 11:37 Titel: X-Markets-Kolumne - Deutsche Bank - Nicolai Tietze
Nokia: Wann platzt endlich der Knoten?
Es ist noch gar nicht so lange her, dass Nokia den Mobiltelefonmarkt dominiert hat. Allerdings hat sich allem Anschein nach gezeigt, dass man seitens der Finnen den Trend zu der Herstellung bzw. Vertrieb von ersten Smartphones verschlafen hat- und mit Apple und Samsung ist die Konkurrenz genau in diesem Sektor scheinbar übergroß geworden. Den Titel als größter Handyhersteller der Welt kann Nokia zwar trotz sinkender Absätze noch verteidigen, doch im mittlerweile eben so wichtigen Smartphone-Markt scheinen die Finnen keine Chance gegen die Übermacht von Apple & Co zu haben.
Bei den Betriebssystemen haben sich beispielsweise Apple und Google derzeit als Hauptanbieter etabliert, Nokias Symbian-Plattform hat anscheinend den Anschluss verloren. Aus diesem Grund hat man sich in 2011 auch entschieden, eine Kooperation mit Microsoft einzugehen, das ebenfalls am lukrativen Smartphone-Markt verdienen möchte. Das im vergangenen Jahr bereits veröffentlichte Lumia 800 und das auf der CES in Las Vegas präsentierte Lumia 900 sollen nun wesentlich dazu beitragen Apple, Samsung und Google Marktanteile abzujagen. Wie überzeugt man bei Microsoft von der Gemeinschaftsproduktion ist zeigte der als „The PC-Guy“ bekannte Ben Rudolph. Auf der CES forderte er mit seinem Lumia 900 die Besucher mit ihren jeweiligen Smartphones zum Duell heraus und rührte damit kräftig die Werbetrommel. Für das Lumia 900 liefert Microsoft das Betriebssystem Windows Phone 7.
Wie nötig wiederum Nokia einmal wieder gute Nachrichten hätte, zeigen die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen. Dabei musste man für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Verlust von 1,2 Mrd. Euro ausweisen – der Hauptteil dieser roten Zahlen kamen aus dem letzten Quartal mit einem Minus von 1,1 Mrd. Euro. Zur Erinnerung: Im Gesamtjahr 2010 konnte man noch einen Gewinn von 1,85 Mrd. Euro verbuchen. Der Umsatz sank in 2011 derweil auf Jahressicht um fast 10 Prozent von 42,45 auf 38,66 Mrd. Euro. Im vierten Quartal sank der Umsatz im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum sogar um 20 Prozent auf 10 Mrd. Euro – und das im für die Branche so wichtige letzte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft . Hier ging der Verkauf von Nokia-Smartphones um 31 Prozent im Jahresvergleich zurück auf 19,6 Millionen zurück. Zum Vergleich: Während man sich bei Nokia über eine Million verkaufte, der Ende November in den Handel gegangenen Lumia-Smartphones freute, so konnte der große Rivale Apple im vierten Quartal allein 37 Millionen iPhones verkaufen und sowohl einen Rekordumsatz von 46,33 Mrd. US Dollar und einen Rekordgewinn von 13,1 Mrd. US Dollar verbuchen.
Die Nokia-Zahlen des letzten Quartals reihen sich auf den ersten Blick ein, in die seit Jahren rückläufigen Geschäfte, die den Aktienkurs des Unternehmens innerhalb von ca. 10 Jahren von 65 Euro auf 4 Euro drückten. Mit der relativ positiven Einführung der in Zusammenarbeit mit Microsoft hergestellten Lumia-Smartphones ist man aber augenscheinlich bei Nokia optimistisch, in Zukunft wieder bessere Zahlen zu schreiben. So gab sich Nokia-Chef Stephen Elop bei der Bekanntgabe der Zahlen kämpferisch: Man werde die Verkäufe weiter vorantreiben und weitere Produkteinführungen bringen, die notwendig seien um erfolgreich zu sein, heiß es seitens Elop.
Erfolgreich wiederum ist die Aktie, wenn man auf den Chart schaut, nur bedingt. Nach einer volatilen Seitwärtsbewegung im 4. Quartal 2007, startete eine mehrjährige Abwärtsbewegung, die sich erst im 3.Quartal 2011 verlangsamte. Nach einem Anstieg im Herbst 2011 in die Region um 5 Euro rutschte das Papier erneut zeitweise unter die Marke von 3,60 Euro. Um nun weitere Kursanstiege überhaupt möglich zu machen, sollte das Papier wieder nachhaltig über die 4-Eurto-Marke steigen, um sich dann dem markanten Hoch vom 1. September (4,768 Euro) zu nähern. Würde diese Marke zurückerobert werden, würde sich für spekulative Anleger durchaus ein Long-Engagement anbieten, da dann die Region 5,30/5,40 Euro als nächste Zielzone anvisiert werden könnte. Mit einem Wave-XXL-Call der Deutschen Bank (WKN DB93ZN) könnte man auf weiter steigende Kurse setzen. Der Hebel dieses Open-End-Papiers liegt derzeit bei 2,92, die Knock-Out-Schwelle bei 2,95 Euro.
Bei allen potenziellen Kursgewinn-Möglichkeiten sollte man aber auch eines im Hinterkopf haben: Bei den aktuellen Nokia-Kursen könnte es aber durchaus auch zu einem erneuten Abrutschen unter die Marke von 3,50 Euro kommen, die weiteres Verkaufspotenzial mit sich bringen könnte. Auf diese könnte man als Anleger mit einem Wave-XXL-Put der Deutschen Bank (WKN DE76U9) spekulieren. Der Hebel dieses Derivates liegt aktuell bei 2,79 und die Knock-Out-Schwelle bei 4,90 Euro.
Stand: 01.02.2012
Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine Anlage in die genannten Wertpapiere ist mit einem Totalverlustrisiko verbunden und eine Investitionsentscheidung sollte nur auf Grundlage des für die genannten Wertpapiere allein maßgeblichen Prospekts getroffen werden. Dieser kann unter www.xmarkets.de heruntergeladen oder bei der Deutsche Bank AG, CIB, GME X-markets, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt, kostenfrei angefordert werden. DAX, LevDAX und ShortDAX sind eine eigetragene Marke der Deutsche Börse AG.
Nicolai Tietze ist im Zertifikateteam von Deutsche Bank X-Markets für Hebelpapiere und Indexzertifikate zuständig. Vor seinem Einstieg in das X-markets Team war er bei der Deutschen Bank Aktienhändler und dort zuständig für die deutschen Konsumwerte. In seiner Funktion als Derivate-Experte entwickelt er auch Strategie- und Themenzertifikate.
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
07:00 Sony Quartalszahlen
12:30 Dow Chemical (0,30) Quartalszahlen
13:00 Merck & Co (0,95) Quartalszahlen
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:15 Deutsche Bank Jahresergebnis
07:30 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) Quartalszahlen
07:45 Munich Re, Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde 2012 (09:30 Telefonkonferenz)
07:45 Amadeus FiRe AG, Jahresergebnis
08:00 Unilever | Shell | AstraZeneca Jahresergebnis
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.632,50 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.716 +0,66% NIKKEI 225 8.876 +0,76% HANG SENG INDEX 20.640 +1,51% Gold 1.751 +0,07% Crude Oil 97,62 USD +0,01% EUR/USD 1,3173 +0,03%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 112/1487, Verfasst am: 03.02.2012, 15:15 Titel: X-Markets-Kolumne - Deutsche Bank - Nicolai Tietze
Gold: Die Attraktivität des Edelmetalls hat bisher noch nicht erheblich gelitten
Kann Gold immer noch als „sicherer Hafen“ dienen? Eine Frage, die sich vielleicht viele Anleger gerade zum Jahreswechsel gestellt hatten. Die Gefahren, die aufgrund der Euro-Krise immer noch für die Weltwirtschaft bestehen, rufen förmlich nach möglichst sicheren Anlagemöglichkeiten. Vielleicht hat Gold doch seine Stellung als dieser sichere Hafen durch den letzten Kurssturz etwas eingebüßt?
Um diese Frage zu beantworten, sollte man sich den 5-Jahres Chart von Gold genauer ansehen. Der langjährige Aufwärtstrend ist trotz der starken Korrekturbewegung im 4.Quartal 2011 immer noch in Takt. Auch seit Jahresanfang hat das glänzende Edelmetall wieder schön zugelegt. Fakt dürfte doch sein:
In unsicheren Börsenzeiten, wie wir sie aktuell erleben mit der europäischen Staatsschuldenkrise und einer sich womöglich abkühlenden Weltkonjunktur, versuchen Anleger vermehrt ihr Geld in Sachwerte statt in Aktien oder Anleihen zu investieren. Besonders attraktiv scheint dabei weiterhin das Edelmetall Gold zu sein. Allerdings mussten die Anleger hierbei gerade im letzten Quartal des vergangenen Jahres einige schlaflose Nächte erleben. Nachdem der Goldpreis im September letzten Jahres ein Allzeithoch von 1.921 US Dollar erreicht hatte, ging es in einer bemerkenswerten Korrektur bis knapp über die Marke von 1.500 US Dollar wieder nach unten. Trotz der Schwäche zum Jahresschluss muss man aber festhalten, dass der Goldpreis auf das Gesamtjahr 2011 um über 10 Prozent zugelegt hat und somit deutlich besser abgeschnitten hat als andere Rohstoffe in der gleichen Zeit.
Kurz um: Das Metall dürfte als weiterhin eine attraktive Depotbeimischung darstellen. Für die Zukunft könnten die Zeichen nämlich wirklich auf einen steigenden Goldpreis stehen. Denn die Ankündigung der Fed den Leitzins zwischen 0 und 0,25% bis Ende 2014 zu belassen, dürfte ein gutes Argument für steigende Goldpreise sein. Denn das Edelmetall ist in der Vergangenheit bei niedrigeren Zinsen umso attraktiver gewesen, da die entgangenen Zinsen bei den Alternativanlagen sehr gering waren.
Seit Dezember erholt sich der Kurs nun schon wieder und konnte sich auch dank der Ankündigung der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve, die Nullzinspolitik bis Ende 2014 zu fahren, über der Marke von 1.700 US Dollar etablieren. Nach der zwischenzeitlichen Korrektur könnte somit erneut ein Angriff auf die Marke von 2.000 US Dollar erfolgen. Insgesamt scheint sich ein Langzeittrend zu zeigen, der den Kurssturz Ende 2011 dann eher als eine Delle und nicht als generelle Trendumkehrung aussehen lassen könnte. Die Charttechnik zeigt derzeit folgendes auf:
Ende Dezember kam es zu einem erneuten Kursrückgang bei Gold. Dabei rutschte der Preis für die Feinunze mit 1522,40 US-Dollar kurz vor dem Jahreswechsel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli ab. Das Tief der September-Korrektur (1532,01 Dollar) konnte aber noch im weiteren Handelsverlauf zurückerobert werden, woraufhin es zuletzt zu einer technischen Erholung kam. Im Hoch kletterte die Notierung Mitte Januar wieder über den GD200 und konnte sich im Anschluss oberhalb der Marke von 1700 US-Dollar etablieren. Nach oben wiederum hat Gold nun genügend Luft für weitere Gipfelstürme. Spekulative Anleger könnten nun mit einem Wave XXL-Call der Deutschen Bank (WKN DB7TUR; Hebel 2,64; Knock-Out-Schwelle bei 1115,50 US-Dollar) auf weiter steigende Kurse setzen.
Spekulative aber eher short-orientierte Anleger könnten mit dem Wave-Put der Deutschen Bank (WKN DE79P9; Hebel 3,25; Knock-Out-Schwelle bei 2194,40 US-Dollar) dagegen auf einen fallenden Goldpreis setzen. Voraussetzung hierfür wäre folgendes Szenario: Der Goldpreis fällt unter die Marke von 1700 und im weiteren unter die massive Unterstützungszone bei 1630/1650 US-Dollar sowie unter die Gleitenden Durchschnitte. Dann wäre erneut ein Abrutschen bis in die Region unterhlab von 1600 US-Dollar möglich. Wie immer sei gesagt: Ob short oder long - Anleger sollten bei allen Engagements stets das Währungsrisiko beachten!
Stand: 03.02.2012
Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine Anlage in die genannten Wertpapiere ist mit einem Totalverlustrisiko verbunden und eine Investitionsentscheidung sollte nur auf Grundlage des für die genannten Wertpapiere allein maßgeblichen Prospekts getroffen werden. Dieser kann unter www.xmarkets.de heruntergeladen oder bei der Deutsche Bank AG, CIB, GME X-markets, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt, kostenfrei angefordert werden. DAX, LevDAX und ShortDAX sind eine eigetragene Marke der Deutsche Börse AG.
Nicolai Tietze ist im Zertifikateteam von Deutsche Bank X-Markets für Hebelpapiere und Indexzertifikate zuständig. Vor seinem Einstieg in das X-markets Team war er bei der Deutschen Bank Aktienhändler und dort zuständig für die deutschen Konsumwerte. In seiner Funktion als Derivate-Experte entwickelt er auch Strategie- und Themenzertifikate.
unaufhaltsam scheinen die Märkte sich derzeit weiter und weiter in ungeahnte Höhen zu katapultieren.
So legte der Dow auch am letzten Handelstag der vergangenen Woche um 1,2% zu und schloss bei 12.862 Zählern.
Grund für diese Entwicklung war ein unerwartet guter US-Arbeitsmarktbericht und ein besser als erwarteter ISM-Index für den Dienstleistungssektor.
Damit werden natürlich Hoffnungen geschaffen, die auf eine weiter anhaltende Erholung der US-Wirtschaft bauen.
Gewinner im Dow waren Bank of America mit einem Aufschlag von 5,2% Tagesgewinner.
Caterpillar stiegen um 3,3% und Hewlett-Packard konnten um 2% zulegen.
Wir wünschen allen eine erfolgreiche neue Handelswoche.
Wirtschaftsdaten 07:00 Julius Bär Jahreszahlen
07:30 GEA Group Jahresergebnis
08:00 Destatis, Reallöhne 2011 12:00 DE:Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -4,8% gg Vm
12:45 FR: 14. deutsch-französischer Ministerrat, PK mit Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Sarkozy
14:50 FR: Auktion 13-wöchiger Schatzwechsel (BTF) im Volumen von 3,8 bis 4,2 Mrd EUR Auktion 26-wöchiger Schatzwechsel im Volumen von 1,7 bis 2,1 Mrd EUR Auktion 52-wöchiger Schatzwechsel im Volumen von 1,8 bis 2,2 Mrd EUR
15:30 EWU: EZB Ankündigung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender
15:30 EWU: EZB Ausschreibung Haupt-Refi-Tender
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
07:00 Suzuki Motor Corp Quartalszahlen
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 Julius Bär Jahreszahlen
07:00 BMW | Daimler Absatz Januar
07:30 GEA Group Jahresergebnis
08:00 Easyjet Verkehrszahlen Januar
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.738,50 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.862 1,23% NIKKEI 225 8,929 +1,10% HANG SENG INDEX 20.721 -0,17% Gold 1.733 -0,38% Crude Oil 97,17 USD -0,68% EUR/USD 1,3057 -0,54%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 110/1487, Verfasst am: 07.02.2012, 09:36 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
wie sollte es anders sein, spielte wieder die Sorge um die griechische Schuldenproblematik eine größere Rolle.
Die Diskussionen um Sparpläne und den dazu gehörigen Einschnitten nimmt kein Ende, kommt aber auch nicht voran.
Jetzt spricht man erst darüber, dass die Rentenzahlungen für die unzähligen Toten eingestellt werden sollen.
Sind das ernst gemeinte Sparvorhaben oder werden hier ganze Nationen an der Nase herumgeführt?
Der Dow reagierte in jedem Fall vorsichtig und verzeichnete einen kleinen Verlust von 0,1% bei einem Schlusskurs von 12.845 Zählern.
Uneinheitlich zeigten sich Bankenwerte. So legten Bank of America um 1,7% zu, während J.P.Morgan um 0,3% nachgaben.
Zu den größeren Verlierern gehörten die Boeing-Aktien. Die Papiere gaben um 1,2% nach.
Ein Grund dafür dürften die Probleme am neuen 787 Dreamliner sein. Baufehler lassen wohl Teile abfallen und grenzen das Vertrauen somit stark ein.
Unter Beobachtung standen auch die Papiere des Chipherstellers Micron Technology,
nachdem Konzernchef Steve Appleton am Freitag beim Absturz eines von ihm gesteuerten Flugzeugs ums Leben kam.
Unternehmensveteran Mark Durcan wird künftig die Geschicke des Unternehmens leiten, das unter fallenden Preisen und sinkenden PC-Verkäufen leidet.
Die Aktien des Unternehmens gaben um 2,8% nach.
Wirtschaftsdaten 06:45 UBS Quartalszahlen
07:00 Toyota Motor Quartalszahlen
07:30 Demag Cranes Quartalszahlen
08:00 Hamburger Hafen und Logistik AG Jahresergebnis
08:00 BP plc Quartalszahlen und Strategiepräsentation
08:45 FR: Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -5,40 Mrd EUR zuvor: -4,41 Mrd EUR
11:00 CH: Auktion 91-tägiger Schatzwechsel
11:00 GR: Auktion 26-wöchiger Schatzwechsel im Volumen von 625 Mio EUR
11:15 EWU: Europäische Zentralbank (EZB), Zuteilung Haupt-Refi-Tender
12:00 DE: IG Metall, PK nach Vorstandssitzung zu den Forderungen für die Tarifrunde 2012 in der Metall- und Elektroindustrie 12:00 DE: Bundeswirtschaftsministerium Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm
13:00 EWU: EZB Zuteilung des Volumens für den siebentägigen Absorptionstender 13:30 Coca-Cola Quartalszahlen (0,77)
15:00 EWU: EZB konsolidierte Bilanz des Eurosystems
16:00 US: Haushaltsausschuss des Senats, Anhörung von Fed- Chairman Bernanke zum Thema: "The Economic Outlook and the Federal Budget Situation", Washington
17:30 US: Treasury, Auktion 52-wöchiger Schatzwechsel 22:15 Walt Disney Quartalszahlen (0,71)
22:30 BHP Billiton Group plc Quartalszahlen
ex-Dividende einzelner Werte
OCI1 ES0167050915 ACS Group 0,90 €
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
07:00 Toyota Motor Quartalszahlen
13:30 Coca-Cola Quartalszahlen (0,77)
22:15 Walt Disney Quartalszahlen (0,71)
22:30 BHP Billiton Group plc Quartalszahlen
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
06:45 UBS Quartalszahlen
07:00 ArcelorMittal Jahresergebnis
07:30 Demag Cranes Quartalszahlen
08:00 Hamburger Hafen und Logistik AG Jahresergebnis
08:00 BP plc Quartalszahlen und Strategiepräsentation
08:00 TUI Travel plc Quartalszahlen
08:00 Air Berlin plc Verkehrszahlen Januar
13:00 GlaxoSmithKline plc Quartalszahlen
17:45 Vinci SA Jahresergebnis
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.766,50 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12,845 -0,13% NIKKEI 225 8.917 -0,13% HANG SENG INDEX 20.677 -0,16% Gold 1.729 +0,29% Crude Oil 97,06 USD +0,15% EUR/USD 1,3124 -0,01%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 109/1487, Verfasst am: 08.02.2012, 09:32 Titel: Der Tradingtag im Überblick
Kolumne: Der Tradingtag im Überblick
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,
seit Monaten rudert man nun in griechischen Gefilden ziellos umher und versucht die Märkte immer mal wieder mit einer Einigung zu beruhigen.
So auch am gestrigen Tag. Man stellt einmal mehr positive Ergebnisse in Aussicht und will somit den Staat und natürlich auch Europa als Ganzes retten.
Doch selbst wenn die Aussagen derzeit darauf hindeuten wollen, ist vermutlich noch lange nicht Schluss im Gerangel um neue Milliardenbeträge.
Bei den Einzelwerten stachen Coca-Cola mit einem Plus von 0,8% hervor.
Die Aktie verzeichnete im vierten Quartal einen Gewinn von 0,79 Dollar. Die Schätzung lag um 2 Cent tiefer bei 0,77 Dollar.
Nun dürften alle Blick auf den morgigen Tag gerichtet sein, wo angeblich die Ergebnisse der Spardiskussionen bekanntgegeben werden sollen.
Warten wir es ab. Der Dow schloss mit einem leichten Plus von 0,3% bei 12.878 Zählern.
Wirtschaftsdaten 07:00 Heidelberger Druckmaschinen Quartalszahlen
07:15 Grenkeleasing Jahresergebnis
07:30 Gerresheimer | Sanofi SA Jahresergebnis
07:45 Singulus Jahresergebnis
08:00 Douglas | Thomas Cook Group plc Quartalszahlen 08:00 DE: Destatis, Handels- und Leistungsbilanz Dezember Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +13,8 Mrd EUR zuvor: +15,1 Mrd EUR Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +15,2 Mrd EUR zuvor: +14,3 Mrd EUR
08:00 DE: Destatis, Umsatz verarbeitendes Gewerbe Dezember
09:15 EWU: EZB Ausschreibung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts (11:00 Zuteilung)
11:00 CH: Auktion 2-prozentiger Anleihen, Laufzeit Mai 2022 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen, Laufzeit Juni 2031
11:30 DE: Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Zuteilung der Aufstockung fünfjährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR
16:30 US: DoE, Rohöllagerbestände (Woche)
19:00 US: Treasury, Auktion zehnjähriger Notes 22:05 Cisco Systems Quartalszahlen (0,43)
Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
22:05 Cisco Systems Quartalszahlen (0,43)
Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
07:00 Heidelberger Druckmaschinen Quartalszahlen
07:15 Grenkeleasing Jahresergebnis
07:30 Gerresheimer | Sanofi SA Jahresergebnis
07:45 Singulus Jahresergebnis
08:00 Douglas | Thomas Cook Group plc Quartalszahlen
Deutsche Bank DAX-Indikation 6.798,50 (08:30 Uhr)
Dow Jones Ind. 12.878 +0,26% NIKKEI 225 9.015 +1,10% HANG SENG INDEX 20.996 +1,43% Gold 1.752 +0,23% Crude Oil 99,17 USD +0,77% EUR/USD 1,3269 +0,06%
Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Redaktion.
Posting 108/1487, Verfasst am: 08.02.2012, 09:53 Titel: X-Markets-Kolumne - Deutsche Bank - Nicolai Tietze
Sky: Abonnentenzahlen könnten auf Turnaround hoffen lassen!
Stand Sky Deutschland, früher Premiere, lange Zeit augenscheinlich vor der Pleite, so könnte man sich nun derzeit berechtigte Hoffnungen machen, in absehbarer Zukunft profitabel zu wirtschaften. Mit neuem Namen, der starken News Corp im Rücken, stetig steigenden Abonnenten-Zahlen und einer Reihe von Veränderungen beim Angebot arbeiten sich die Münchener weiter aus den tiefroten Geschäftszahlen der vergangenen Jahre heraus.
Nach vielen gescheiterten Anläufen plant der Münchener Bezahlfernsehsender Sky Deutschland 2013 endlich in die Gewinnzone zurückzukehren, wenigstens beim operativen Gewinn. Mut machen da vor allem die Rekordzahlen bei den Abonnenten. So konnte man im letzten Jahr zum ersten Mal die sehr wichtige Marke von drei Millionen Abonnenten überspringen. Diese gilt als Voraussetzung für das Unternehmen operative Gewinne zu schreiben. Im Jahr 2011 konnte Sky Deutschland angabegemäß mit 359.000 den größten Anstieg bei den Abonnenten-Zahlen innerhalb eines Jahres verbuchen. Somit wurde auch die für das Unternehmen sehr wichtige ARPU-Kennzahl (Umsatz pro Kunde) um 1,77 Euro auf 30,46 Euro gesteigert. Zur Erinnerung: 2010 stand gerade einmal ein Plus von 183.000 Abonnenten. Der Vorstandsvorsitzende Brian Sullivan gab sich jüngst bei der Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftszahlen für das vergangene Jahr dann auch recht optimistisch, was die Zukunftsaussichten angeht: „Wir haben im Jahr 2011 eine Reihe von wichtigen Meilensteinen erreicht, die unser Unternehmen in eine profitable Zukunft führen werden."
Trotz der mittlerweile ordentlichen Aussichten, den Turnaround endlich bewerkstelligen zu können - noch schreibt Sky rote Zahlen. Allerdings konnte man den Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Vergleich zum Jahr 2010 von 269 auf 155 Mio. Euro drücken. Beim Umsatz steht für 2011 ein Plus von 17 Prozent auf 1,139 Mrd. Euro. Das Unternehmen selbst erwartet für das Geschäftsjahr 2012 das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr „signifikant“ zu verbessern und für das Jahr 2013 „positiv zu sein.“
Um 2013 dann auch tatsächlich das angestrebte Ziel eines operativen Gewinns erreichen zu können, sollen weitere Umstrukturierungen beim Angebot erfolgen. Schon im letzten Jahr hat Sky die Nutzung der Angebote auf mobilen Endgeräten wie iPad oder iPhone mit Sky Go ermöglicht und den ersten 24-Stunden Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich gestartet. Für die geplanten Umstrukturierung will das Unternehmen weiteres Kapital in die Hand zu nehmen. „Um die oben beschriebenen Pläne umsetzen zu können und die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zu erhöhen, plant Sky Deutschland im Jahr 2012 die Aufnahme weiterer Finanzmittel in Höhe von 300 Millionen Euro", heißt es in einer vor kurzem veröffentlichten Pressemitteilung.
Bei dieser Finanzierung zeigt sich einmal mehr, dass es gut sein kann, einen großen Partner im Rücken zu haben, denn die Absicherung erfolgt hierbei durch Rupert Murdochs News-Corp. Murdoch hält bisher 49,9 Prozent an Sky Deutschland und hat mittlerweile etwa 448 Mio. Euro investiert, um dem defizitären Bezahlfernsehsender wieder auf die Beine zu helfen.
Neben Sky selbst scheinen auch die Anleger wohl zuletzt überzeugt gewesen zu sein, dass der Turnaround gelingt, so verbuchte der Aktienkurs allein am Tag der Unternehmensankündigungen einen Sprung von mehr als 20 Prozent. Spekulative Anleger könnten nun mit einem Wave XX-Call der Deutschen Bank (WKN DE3X9D; Hebel 1,67; Knock-Out-Schwelle bei 1,20 Euro) auf weitere potenziell steigende Kurse setzen.
Wer als spekulativer Anleger aber eher meint, die Sky-Aktie könnte in den kommenden Wochen und Monaten eher wieder den Weg gen Süden antreten, der hätte die Möglichkeit dieses Szenario mit einem hebelstarken Wave XXL-Put der Deutschen Bank (WKN: DE0LE7; Hebel 3,65; Knock-Out-Schwelle bei 2,80 Euro) umzusetzen .
Stand: 08.02.2012
Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Eine Anlage in die genannten Wertpapiere ist mit einem Totalverlustrisiko verbunden und eine Investitionsentscheidung sollte nur auf Grundlage des für die genannten Wertpapiere allein maßgeblichen Prospekts getroffen werden. Dieser kann unter www.xmarkets.de heruntergeladen oder bei der Deutsche Bank AG, CIB, GME X-markets, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt, kostenfrei angefordert werden.
Nicolai Tietze ist im Zertifikateteam von Deutsche Bank X-Markets für Hebelpapiere und Indexzertifikate zuständig. Vor seinem Einstieg in das X-markets Team war er bei der Deutschen Bank Aktienhändler und dort zuständig für die deutschen Konsumwerte. In seiner Funktion als Derivate-Experte entwickelt er auch Strategie- und Themenzertifikate.
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