Headline: DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot; DE000A2G8XX3
Zielgesellschaft: Godewind Immobilien AG; Bieter: Covivio X-Tend AG
WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER
RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen
Übernahmeangebotes gemäß § 10 Abs. 1 i. V. m. §§ 29 Abs. 1, 34 des
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
Bieterin:
Covivio X-Tend AG
Knesebeckstraße 3
10623 Berlin, Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter
HRB 214597 B
Zielgesellschaft:
Godewind Immobilien AG
Taunusanlage 8
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB
111649
ISIN: DE000A2G8XX3
Die Covivio X-Tend AG (die 'Bieterin'), eine hundertprozentige indirekte
Tochtergesellschaft der Covivio S.A., hat am 13. Februar 2020 entschieden,
den Aktionären der Godewind Immobilien AG ('Godewind') anzubieten,
sämtliche auf den Namen lautende Stückaktien der Godewind mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital der Godewind von je EUR 1,00 (die
'Godewind-Aktien') im Wege eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 6,40 je
Godewind-Aktie in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot').
Die Bieterin, Covivio S.A. und Godewind haben eine
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) abgeschlossen,
in der die wesentlichen Konditionen des Übernahmeangebots sowie die
wechselseitigen Absichten und das gemeinsame Verständnis der Parteien
niedergelegt sind. Auf Grundlage des Business Combination Agreement
unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat der Godewind das geplante
Übernahmeangebot.
In diesem Zusammenhang hat die Bieterin verbindliche Aktienkaufverträge mit
verschiedenen Aktionären der Godewind zur Absicherung der Transaktion
abgeschlossen, in denen sich diese zur Übertragung der Godewind-Aktien
gegen Zahlung eines Kaufpreises von EUR 6,40 je Godewind-Aktie
verpflichten. Die Anteilskaufverträge, zusammen mit von der Bieterin
gesicherten von Godewind gehaltenen eigenen Godewind-Aktien sowie
ausgeübten Optionen, umfassen bis zu rund 35% des voll verwässerten
Grundkapitals der Godewind und bedürfen noch der Freigabe durch das
Bundeskartellamt, können durch eine Partei jedoch nicht einseitig gekündigt
werden.
Die Bieterin beabsichtigt, das Übernahmeangebot als ein für ein Delisting
der Godewind-Aktien vom Handel am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse erforderliches Abfindungsangebot (§ 39 Abs. 2 und 3
Börsengesetz) durchzuführen und hat dahingehende vertragliche
Vereinbarungen mit Godewind getroffen.
Das Übernahmeangebot wird zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen
Konditionen durchgeführt werden. Die Bieterin behält sich ferner vor, in
den endgültigen Konditionen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich
zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.
Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen zum Übernahmeangebot werden
im Internet unter
www.x-tend-angebot.de veröffentlicht.