Kolumnen von peketec

US-Börsen drehen ins Minus: Nahost-Sorgen und Kreditmarkt belasten

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Börsen haben am Dienstag nach schwankungsreichem Verlauf im Minus geschlossen. Anleger ringen weiter mit widersprüchlichen Signalen aus dem Nahen Osten. Der Dow Jones verlor 0,2% auf 46.124 Punkte. Der Nasdaq gab um 0,8% nach und der S&P 500 büßte 0,4% ein und schloss bei 6556 Punkten. Am Vortag hatte noch Hoffnung auf Entspannung für eine Erleichterungsrally gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Angriffe auf iranische Infrastruktur vorerst auszusetzen. Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Anleger verfolgen die Lage im Nahen Osten weiterhin im Minutentakt. Eine Marktstrategin von BMO Private Wealth beschreibt die Stimmung als extrem kurzfristig geprägt: Investoren blickten gleichzeitig auf soziale Medien und aktuelle Nachrichten, um Hinweise auf die weitere Entwicklung zu erhalten. Zusätzlich rückte der Finanzsektor in den Fokus. Berichte über Einschränkungen bei Rücknahmen in Privatkreditfonds sorgten für Nervosität. So begrenzte Ares Management Auszahlungen auf fünf Prozent. Auch Apollo Global Management ging diesen Schritt, nachdem die Rückgabewünsche deutlich gestiegen waren. Damit folgen sie anderen großen Anbietern wie BlackRock und Morgan Stanley. Die Aktie von Ares verlor rund 1%, während Apollo leicht um 0,7% zulegte. Auch Blackstone und Carlyle gerieten unter Druck und gaben um bis zu 1,3% nach. Die wirtschaftlichen Signale bleiben durchwachsen. Eine Umfrage zeigt, dass sich die US-Wirtschaftstätigkeit im September auf ein Elfmonatstief verlangsamt hat. Gleichzeitig treiben steigende Ölpreise infolge des Nahost-Konflikts die Inflationssorgen erneut an. Die US-Notenbank hatte zuletzt einen restriktiven Kurs bestätigt und nur eine Zinssenkung für 2026 in Aussicht gestellt. Für das laufende Jahr rechnen die Geldmärkte inzwischen gar nicht mehr mit Zinssenkungen. Bei den Einzelwerten sorgte Jefferies für Auftrieb. Die Aktie legte um 2,5% zu, nachdem Berichte über ein mögliches Übernahmeinteresse der japanischen Sumitomo Mitsui Financial Group bekannt wurden. Deutlich unter Druck stand hingegen Estee Lauder. Die Papiere des Kosmetikkonzerns verloren 9,8% und fielen auf ein Neunmonatstief. Hintergrund sind laufende Gespräche über eine mögliche Fusion mit dem spanischen Wettbewerber Puig. Auch abseits des Handelsgeschehens gab es wichtige Unternehmensnachrichten. Der KI-Konzern OpenAI steht Insidern zufolge kurz vor einer neuen Finanzierungsrunde über rund zehn Milliarden Dollar. Die Bewertung könnte damit auf etwa 850 Milliarden Dollar steigen. Zu den Investoren zählen unter anderem MGX, Coatue und Thrive Capital. Der Facebook-Mutterkonzern Meta wurde in den USA zu einer Strafzahlung von 375 Millionen Dollar verurteilt. Eine Jury sah es als erwiesen an, dass das Unternehmen unzureichend für den Schutz von Kindern auf seinen Plattformen gesorgt habe. Meta kündigte Berufung an. Zudem steht der Pharmakonzern Merck laut einem Medienbericht kurz vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Terns Pharma für rund sechs Milliarden Dollar. Eine Einigung könnte in den kommenden Tagen erfolgen.

Wirtschaftsdaten

07:00 Hornbach Holding AG Trading Statement GJ 2025/26

07:30 Jenoptik Jahresergebnis

08:00 UK: Erzeugerpreise Februar Output-Basis PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj  | Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj

09:00 EnBW Jahresergebnis und Strategie Update

09:45 DE: EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and its Watchers"  (10.15 Uhr Panel-Teilnahme Lane, 13 Uhr Rehn, 14.45 Uhr  Kocher)

10:00 DE: Ifo-Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 85,5 zuvor: 88,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,7 zuvor: 86,7 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 86,3 zuvor: 90,5

10:30 EU: EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

10:30 EnBW BI-PK

11:00 Jenoptik Telefonkonferenz

11:30 DE: Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR | Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

13:30 US: Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

13:30 US: Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -207,0 Mrd USD 3. Quartal: -226,4 Mrd USD

14:00 EnBW Analystenkonferenz

15:00 A.P. Moller-Maersk HV

15:30 US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

18:00 Starbucks HV

ex-Dividende einzelner Werte

Altria Group 0,91€

NXP Semiconductors 0,88€

Valterra Platinum 2,19€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

18:00 Starbucks HV

Ohne Zeitangaben: Ondas | Beyond Meat | Chewy | Paychex | PDD Holdings Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Hornbach Holding AG Trading Statement GJ 2025/26

07:30 Jenoptik Jahresergebnis

09:00 EnBW Jahresergebnis und Strategie Update

10:30 EnBW BI-PK

11:00 Jenoptik Telefonkonferenz

14:00 EnBW Analystenkonferenz

15:00 A.P. Moller-Maersk HV

Ohne Zeitangaben: Commerzbank | Fresenius SE Geschäftsbericht

DAX-Indikation  22.818  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 46.446  +0,09% 

Nikkei 225 53.749  +2,87% 

Hang Seng Index 25.247  +0,73% 

Shanghai Composite Index 3.931  +1,30% 

Gold 4.556 USD  +1,84% 

Crude Oil (Brent)  100,42 USD  -0,15% 

EUR/USD 1,15992  -0,07% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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