Kolumnen von peketec

Wall Street unter Druck – Ölpreis steigt wegen neuer Unsicherheit im Iran-Konflikt

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Börsen haben am Dienstag erneut nachgegeben. Die zunehmende Unsicherheit über eine mögliche Friedenslösung im Nahen Osten belastete die Stimmung und trieb gleichzeitig die Ölpreise nach oben. Der Dow Jones verlor 0,3% auf 53.792 Punkte. Der S&P 500 gab ebenfalls 0,3% nach und der technologielastige Nasdaq büßte 0,6% ein. Für zusätzlichen Druck am Ölmarkt sorgten Aussagen aus Teheran. Der neu ernannte Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates des Iran erklärte, die Straße von Hormus bleibe geschlossen, solange die USA ihre Politik nicht änderten und die iranischen Bedingungen für ein Ende des Krieges nicht akzeptierten. Die Nordseesorte Brent hielt sich daraufhin nahe eines Einwochenhochs. Die höheren Ölpreise rücken zugleich die Inflation wieder stärker in den Fokus. Eine mögliche Wiederöffnung der wichtigen Ölroute könnte den Preisdruck zwar reduzieren. Solange eine Einigung jedoch nicht absehbar ist, müssen sich Anleger auf anhaltend hohe Energiepreise einstellen. Das könnte wiederum die Notenbanken bei ihrer Zinspolitik unter Druck setzen. Bei den Einzelwerten gerieten vor allem Technologiewerte unter Druck. Amazon verloren 2,1%, Alphabet gaben 3,8% nach. Auch die SpaceX-Aktie fiel um fast 4%. Gefragt waren dagegen alternative Vermögensverwalter. Apollo Global stiegen um 6,2%, Blackstone legten fast 4% zu. Beide Unternehmen gehören zu den Finanzinstituten, die gemeinsam mit Nvidia Finanzierungsplattformen für den Ausbau von Rechenkapazitäten aufbauen wollen. Dabei sollen mehr als 500 Milliarden Dollar mobilisiert werden. Die Anleger richten ihren Blick zugleich auf die kommenden Inflationsdaten. Verbraucher- und Erzeugerpreise dürften wichtige Hinweise darauf liefern, wie die US-Notenbank Fed ihren geldpolitischen Kurs weiter ausrichtet. Nach dem überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag haben sich die Erwartungen an eine Zinserhöhung im September bereits verändert. Laut FedWatch-Tool der CME sind die Händler weiterhin uneins über die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schritts. Steigende Energiekosten könnten die Inflationssorgen jedoch erneut verstärken. Bei den weiteren Einzelwerten legten Jabil um 5,9% zu. Die Schweizer Großbank UBS hatte die Aktie des Elektronikunternehmens von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochgestuft. Die in den USA gehandelten Aktien des Sportartikelherstellers On brachen dagegen um 20,3% ein, nachdem das Unternehmen die Umsatzschätzungen verfehlt hatte. Venture Global verloren 7,3%. Der Flüssiggas-Konzern blieb beim Umsatz im zweiten Quartal leicht hinter den Erwartungen zurück. General Motors will sich besser gegen mögliche Engpässe bei wichtigen Bauteilen absichern. Der Autobauer plant dafür ein Sicherheitsnetz im Volumen von 4,5 Milliarden Dollar. Eine Finanzierungsvereinbarung soll gewährleisten, dass der Konzern auch bei Problemen in der Lieferkette ausreichend mit kritischen Komponenten versorgt wird. GM will dafür den Kauf wichtiger Teile teilweise vorfinanzieren. Der Serverhersteller Super Micro Computer blickt dank des anhaltenden KI-Booms optimistisch in die Zukunft. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 65 und 72 Milliarden Dollar. Analysten hatten bislang lediglich mit 52,5 Milliarden Dollar gerechnet. Die starke Nachfrage nach Servern soll das Wachstum weiter antreiben. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um rund 9% auf 34,51 Dollar zu. Im vergangenen Quartal waren bei Super Micro Aufträge im Wert von mehr als 60 Milliarden Dollar eingegangen. Technologiekonzerne und Cloud-Anbieter investieren derzeit massiv in Rechenzentren für große Sprachmodelle und andere KI-Anwendungen. Auch CoreWeave profitierte von der starken Nachfrage nach KI-Cloud-Diensten. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 2,58 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 2,56 Milliarden Dollar. Der bereinigte Verlust je Aktie fiel mit 1,03 Dollar zudem geringer aus als die erwarteten 1,20 Dollar. Die Aktie legte nachbörslich um fast 10% zu. Nvidia arbeitet unterdessen an neuen KI-Modellen. Nach einem Bericht des Branchenportals „The Information“ will der Chipkonzern mit der Modellfamilie Nemotron 4 künftig stärker mit führenden Open-Source-Modellen konkurrieren. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Nvidia bestätigte die Arbeiten an dem Projekt, wollte sich zu weiteren Details jedoch nicht äußern. Auch Spotify will für mehr Transparenz beim Einsatz Künstlicher Intelligenz sorgen. Der Musikstreamingdienst plant ab Mitte September eine Kennzeichnung für Künstlerprofile, die mit KI erstellt wurden. Das sogenannte „AI-Persona“-Label soll unter anderem in Profilbeschreibungen, Suchergebnissen und Playlists erscheinen. Nutzer hatten zuvor kritisiert, dass hinter scheinbar menschlichen Künstlerprofilen teilweise KI-generierte Figuren stehen.

Wirtschaftsdaten

07:00 Bilfinger | Brenntag| Eon | K+S | TKMS | Tui | Wienerberger | Schott Pharma | Thyssenkrupp Nucera | ABN Amro | Grand City Properties Quartalszahlen

07:30 Bechtle | Hannover Rück | Jenoptik | Douglas | Indus Holding | Vestas Wind Quartalszahlen

07:50 Medios Quartalszahlen

08:00 DE: Verbraucherpreise (endgültig) Juli PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE:     +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

08:00 Tui | Hannover Rück PK

08:30 Foxconn Technology Quartalszahlen

09:00 Bilfinger PK | Thyssenkrupp Nucera Analysten- und Pressekonferenz

09:30 TKMS PK

10:00 Brenntag | Eon PK | K+S Analystenkonferenz

10:00 IT: Verbraucherpreise Juli

10:00 FR: Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt August

10:30 Bechtle PK

11:00 Schott Pharma | Douglas Analystenkonferenz | Jenoptik PK

11:30 DE: Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

12:00 Eon Analystenkonferenz

14:00 Brenntag Analystenkonferenz

14:30 US: Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj

14:30 US: Realeinkommen Juli

16:30 US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

18:00 Freenet Quartalszahlen

19:00 Shelly Group Quartalszahlen

22:05 Cisco | Cerebras | Coherent | Infleqtion | Enovix | Allogene Quartalszahlen

Ohne Zeitangabe: AT: Opec-Monatsbericht

ex-Dividende einzelner Werte

BP 0,0757€

Target 1,00€

Vale  0,34€

Clorox  1,08€

Brown & Brown  0,14€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

08:30 Foxconn Technology Quartalszahlen

22:05 Cisco | Cerebras | Coherent | Infleqtion | Enovix | Allogene Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben: Nebius | Brinker International | Beta Technologies | T1 Energy | Trimble | Liquida | Amcor Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Bilfinger | Brenntag| Eon | K+S | TKMS | Tui | Wienerberger | Schott Pharma | Thyssenkrupp Nucera | ABN Amro | Grand City Properties Quartalszahlen

07:30 Bechtle | Hannover Rück | Jenoptik | Douglas | Indus Holding | Vestas Wind Quartalszahlen

07:50 Medios Quartalszahlen

08:00 Tui | Hannover Rück PK

09:00 Bilfinger PK | Thyssenkrupp Nucera Analysten- und Pressekonferenz

09:30 TKMS PK

10:00 Brenntag | Eon PK | K+S Analystenkonferenz

10:30 Bechtle PK

11:00 Schott Pharma | Douglas Analystenkonferenz | Jenoptik PK

12:00 Eon Analystenkonferenz

14:00 Brenntag Analystenkonferenz

18:00 Freenet Quartalszahlen

19:00 Shelly Group Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben: Singulus Quartalszahlen

DAX-Indikation  26.398  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 53.791  -0,34% 

Nikkei 225 67.554  +0,87% 

Kospi 6.591  +3,87% 

Hang Seng Index 25.397  -1,00% 

Shanghai Composite Index 3.942  +0,21% 

Gold 4.388 USD  +0,47% 

Crude Oil (Brent)  90,58 USD  +0,66% 

EUR/USD 1,15351  -0,06% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

Alle Angaben ohne Gewähr.