Kolumnen von peketec

Sorgen um hohe KI-Investitionen bremsen erste Marktteilnehmer etwas aus

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die Wall Street zeigte sich gestern unter Druck. Die enttäuschenden Quartalsberichte von Meta und Microsoft drückten auf die Kurse – vor allem wegen der anhaltend hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz. Die hohen Investitionen schütteln die Gewinne ordentlich durch und bringen somit enttäuschte Gesichter. Keines der Unternehmen konnte bisher mitteilen, wann sich die hohen Investitionen rentieren. Noch wird sogar von weiteren Kosten und einem deutlichen Ausbau der KI-Infrastruktur gesprochen. Die Aktien von Meta verloren über 11%. Ausschlaggeben für die schwachen Zahlen war hier im Besonderen eine milliardenschwere einmalige Abschreibung. Auch Microsoft musste trotz eines über den Erwartungen liegenden Gewinns 2,9 Prozent abgeben – Analysten zeigten sich besorgt über das hohe Tempo der KI-Ausgaben. Alphabet konnte sich dagegen mit einem Plus von 2,5 Prozent behaupten, getragen von starken Werbeerlösen und einem florierenden Cloud-Geschäft. Abseits der Tech-Riesen sorgte das Börsendebüt des Reisesoftwareanbieters Navan für Ernüchterung: Der Kurs brach am ersten Handelstag um 20 Prozent unter den Ausgabepreis ein. Deutlich unter Druck standen auch Chipotle, Ebay und Cigna, deren Geschäftszahlen Anleger enttäuschten – die Aktien verloren zwischen 15 und 18 Prozent. Positive Akzente setzten dagegen die Pharmakonzerne Bristol Myers Squibb (+7,1 %) und Eli Lilly (+3,8 %). Starke Absätze bei Krebs-, Blutverdünner- sowie Diabetes- und Abnehmmedikamenten sorgten hier für gute Stimmung. Unterdessen blickten Investoren auch auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China. Präsident Donald Trump und Staatschef Xi Jinping signalisierten Annäherung bei Zöllen und beim Export Seltener Erden. Trotz vorsichtigem Optimismus blieb die Skepsis groß – zu viele Fragen seien noch offen. Im späten Handel meldeten sich dann Amazon und Apple mit Rekordquartalen und Netflix mit einem geplanten Aktiensplit. Amazon profitiert massiv vom Boom der Künstlichen Intelligenz. Die Cloud-Sparte AWS wächst so stark wie seit 2022 nicht mehr: Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 20 Prozent, der Gewinn um 17,5 Prozent. Insgesamt stieg der Konzernumsatz um 13 Prozent auf 180,2 Milliarden Dollar, der Gewinn um 36 Prozent auf 1,95 Dollar je Aktie. Die Aktie schoss nachbörslich um mehr als 10% nach oben. Apple verbuchte dank des neuen iPhone 17 das umsatzstärkste September-Quartal seiner Geschichte. Die Erlöse stiegen um acht Prozent auf 102,47 Milliarden Dollar, der Gewinn legte um 13 Prozent auf 1,85 Dollar je Aktie zu. Lieferengpässe bremsten jedoch das iPhone-Wachstum, weshalb die Aktie nachbörslich leicht um 1% fiel. Konzernchef Tim Cook zeigte sich dennoch optimistisch und rechnet im laufenden Quartal mit einem zweistelligen Umsatzplus. Netflix kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 an, um die Papiere für Privatanleger und Mitarbeiter attraktiver zu machen. Der Split wird Mitte November umgesetzt. Die Aktie legte nachbörslich 3% auf 1.123,49 Dollar zu. Darüber hinaus prüft Netflix laut Insidern ein mögliches Gebot für das Studio- und Streaminggeschäft von Warner Bros Discovery – ein Schritt, der den Einfluss des Unternehmens in der Unterhaltungsbranche weiter stärken könnte. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wochen- und Monatsabschluss und ein erholsames Wochenende.

Börsenhandel in Schweden verkürzt

Wirtschaftsdaten

00:30 JP: Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober

02:30 CN: Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober | Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober

07:30 Fuchs | Erste Group Bank Quartalszahlen

08:00 DE: Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

08:00 DE: Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,5% gg Vm/-1,5% gg Vj

08:45 FR: Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,9% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

09:00 Audi Neunmonatszahlen

10:00 Fuchs PK

10:00 EU: EZB, Ergebnisse der Umfrage unter Großunternehmen | EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters

11:00 EU: Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

11:00 IT: Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +1,5% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vj

11:30 Exxon Mobil Quartalszahlen

11:45 Chevron Quartalszahlen

12:00 Intesa Sanpaolo | Linde | Colgate-Palmolive Quartalszahlen | Fuchs Analystenkonferenz

12:45 Abbvie Quartalszahlen

13:30 CA: BIP 3Q

14:45 US: Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 42,0 zuvor: 40,6

ex-Dividende einzelner Werte

Texas Instruments Inc 1,42 $

Morgan Stanley 1,00 $

Ally Financial Inc 0,30 $

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

11:30 Exxon Mobil Quartalszahlen

11:45 Chevron Quartalszahlen

12:00 Colgate-Palmolive Quartalszahlen

12:45 Abbvie Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:30 Fuchs | Erste Group Bank Quartalszahlen

09:00 Audi Neunmonatszahlen

10:00 Fuchs PK

12:00 Intesa Sanpaolo | Linde Quartalszahlen | Fuchs Analystenkonferenz

Ohne Zeitangaben: CaixaBank | Scor Quartalszahlen

DAX-Indikation  24.100  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 47.522  -0,23% 

Nikkei 225 52.411  +2,12% 

Hang Seng Index 25.987  -1,12% 

Shanghai Composite Index 3.954  -0,81% 

Gold 4.020 USD  -0,10% 

Crude Oil (Brent)  64,69 USD  +0,06% 

EUR/USD 1,15611  -0,03% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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