Kolumnen von peketec

Inflationsdaten und Bankbilanzen belasten Wall Street – Dow gibt deutlich nach

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

der US-Inflationsbericht für Dezember sowie ein durchwachsener Auftakt der Bilanzsaison haben die Wall Street am Dienstag ins Minus gedrückt. Der Dow Jones verlor 0,8% auf 49.192 Punkte, der S&P 500 gab 0,2% nach und der Nasdaq hielt sich mit 23.709 Punkten nahezu stabil. Die US-Inflation verharrte zum Jahresende auf erhöhtem Niveau. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember – wie bereits im Vormonat – um 2,7 Prozent im Jahresvergleich und trafen damit exakt die Erwartungen der Volkswirte. Für die US-Notenbank Fed bedeutet das vorerst keinen Handlungsdruck. „Angesichts der fehlenden Überraschungen dürfte sich die Fed nun Zeit lassen und weitere Daten abwarten – auch wegen der Verzerrungen durch den jüngsten Regierungsstillstand“, sagte Skyler Weinand, Chefanleger von Regan Capital. Der Start der US-Bilanzsaison fiel insgesamt verhalten aus. Die Aktie von JPMorgan Chase rutschte nach der Zahlenvorlage um rund 4% ab. Zwar übertraf die größte US-Bank, dank starker Handelsgeschäfte, die Erwartungen, der Gewinn sank jedoch auf 13 Milliarden Dollar – nach 14 Milliarden im Vorjahr. Grund war eine milliardenschwere Sonderbelastung im Zusammenhang mit der Übernahme des Apple-Kreditkartengeschäfts von Goldman Sachs. Auch Visa und Mastercard gerieten unter Druck. Nach kritischen Aussagen von JPMorgan-Finanzchef Jeremy Barnum zum geplanten Deckel für Kreditkartenzinsen verloren die Aktien 4,5 beziehungsweise 3,8%. US-Präsident Donald Trump hatte vorgeschlagen, Kreditkartenzinsen ab dem 20. Januar für ein Jahr auf zehn Prozent zu begrenzen. „Trumps Vorstoß trifft die Finanzbranche hart“, sagte Tim Ghriskey von Ingalls & Snyder. Auch der Luftfahrtsektor stand unter Druck. Delta Air Lines verlor nach einer enttäuschenden Prognose mehr als 2% und zog die Branche mit nach unten. American Airlines, United Airlines und Alaska Air gaben zwischen 0,8 und 4%. Einen positiven Akzent setzte dagegen Boeing. Die Aktie stieg um rund 2%, nachdem der Konzern mitteilte, im vergangenen Jahr 600 Flugzeuge ausgeliefert zu haben – ein Plus von 72 Prozent und der höchste Wert seit sieben Jahren. Dennoch liegt Boeing weiter hinter dem Rivalen Airbus, der 2025 auf 793 Auslieferungen kam. Später meldete sich einmal mehr der US-Präsident. Donald Trump hat das Freihandelsabkommen USMCA mit Mexiko und Kanada als „irrelevant“ bezeichnet. Bei einem Besuch im Ford-Werk in Michigan forderte er Unternehmen erneut auf, die Produktion in die USA zurückzuholen. Die Aussagen schüren Sorgen in der Autoindustrie. Hersteller wie Tesla, Toyota, Volkswagen und General Motors hatten zuvor für eine Verlängerung des Abkommens geworben. GM-Präsident Mark Reuss betonte die enge Verzahnung der Lieferketten über alle drei Länder hinweg. Branchenvertreter warnen vor Milliardenverlusten, sollte das Abkommen fallen. Tesla hat einer Mediation zugestimmt, um eine Klage der US-Aufsichtsbehörde EEOC beizulegen. Der Autobauer steht im Verdacht, rassistische Belästigungen schwarzer Mitarbeiter in seinem Werk in Kalifornien geduldet zu haben. Die Verhandlungen könnten im Frühjahr beginnen. Unterdessen schränkt China laut Medienberichten den Kauf von Nvidia-KI-Chips ein. Die leistungsstarken H200-Prozessoren sollen nur noch in Ausnahmefällen genehmigt werden – etwa für Forschungszwecke. Die Vorgaben seien bewusst vage gehalten, hieß es. Die US-Regierung investiert eine Milliarde Dollar in das Raketenmotoren-Geschäft von L3Harris Technologies, um die Versorgung mit Antrieben für Raketen – darunter auch für das Patriot-System – zu sichern. Im Gegenzug erhält der Staat eine Wandelanleihe, die bei einem geplanten Börsengang 2026 in Aktien umgewandelt werden kann. Die Aktie von L3Harris legte nach der Ankündigung um 1% zu.

Wirtschaftsdaten

04:00 CN: Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: +109,60 Mrd USD zuvor: +111,68 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +2,6% gg Vj zuvor: +5,9% gg Vj Importe PROGNOSE: +0,7% gg Vj     zuvor: +1,9% gg Vj

09:15 ES: EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung der Bolsas y Mercados Espanoles

11:30 DE: Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im Volumen von 1 Mrd EUR  | Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052 im Volumen von 1 Mrd EUR

12:45 Bank of America | Wells Fargo Quartalszahlen

14:00 Citigroup Quartalszahlen

14:30 US: Einzelhandelsumsatz November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm | Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -232,5 Mrd USD 2. Quartal: -251,3 Mrd USD

14:30 US: Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,1 gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm. Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: k.A. | Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: k.A. Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm     zuvor:   k.A.

14:30 Bank of America Investorenkonferenz

15:50 US: Fed Philadelphia Präsident Paulson, Rede bei Veranstaltung der Chamber of Commerce of Greater Philadelphia

16:00 US: Lagerbestände Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor:  +0,2% gg Vm

16:00 US: NAR, Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

16:30 US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

16:30 US: Fed-Gouverneur Miran, Rede bei Delphi Economic Forum

18:00 US: Atlanta-Fed-Präsidnet Bostic, Rede bei Atlanta Business Chronicle Economic Outlook event

18:00 US: Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari, Rede bei Midwest Economic Forecast Forum

20:00 US: Fed, Beige Book

20:00 US: Fed-New York-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung "An EconomyThat Works for All"

Ohne Zeitangabe: EU: Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

ex-Dividende einzelner Werte

Philip Morris International Inc 1,47 $

Mondelez International Inc 0,50 $

Royal Caribbean Group 1,00 $

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

12:45 Bank of America | Wells Fargo Quartalszahlen

14:00 Citigroup Quartalszahlen

14:30 Bank of America Investorenkonferenz

Ohne Zeitangaben: Infosys | HB Fuller Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

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DAX-Indikation  25.407  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 49.191  -0,80% 

Nikkei 225 54.341  +1,48% 

Hang Seng Index 26.987  +0,52% 

Shanghai Composite Index 4.126  -0,31% 

Gold 4.637 USD  +1,11% 

Crude Oil (Brent)  65,31 USD  -0,49% 

EUR/USD 1,16517  -0,07% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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