Kolumnen von peketec

Wall Street beendet Rekordwoche mit Verlusten – KI-Aktien geraten unter Druck

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

nach dem Rekordhoch des Vortages haben die US-Börsen am Freitag leicht nachgegeben. Schwächer als erwartete Einzelhandelsdaten und eine eingetrübte Verbraucherstimmung belasteten die Stimmung. Gleichzeitig nahmen Anleger bei einigen hoch bewerteten Technologie- und KI-Aktien Gewinne mit. Der Dow Jones verlor 0,2% auf 53.732 Punkte. Der Nasdaq gab 0,3% auf 26.729 Zähler nach. Der S&P 500 büßte 0,2% auf 7.786 Punkte ein. Auf Wochensicht konnten die beiden Indizes dennoch leicht zulegen. Für S&P 500 und Nasdaq war es jeweils der dritte Wochengewinn in Folge. Rückenwind hatten zuletzt starke Quartalszahlen und die nachlassenden Erwartungen an weitere Zinserhöhungen geliefert. Die US-Einzelhandelsumsätze entwickelten sich im Juli überraschend schwach. Nachdem sie im Juni noch um 0,2 Prozent gestiegen waren, gingen sie im Juli zurück. Gleichzeitig trübte sich die Stimmung der Verbraucher unerwartet deutlich ein. Das Konsumbarometer der Universität Michigan fiel auf 51 Punkte. Volkswirte hatten mit 54,5 Punkten gerechnet. Trotz der schwächeren Konjunktursignale rechnen die Finanzmärkte weiterhin mehrheitlich mit einer Zinspause der US-Notenbank Fed. Nach LSEG-Daten wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen bei ihrer September-Sitzung unverändert lässt, derzeit mit 67 Prozent veranschlagt. Unter Druck standen vor allem Chip- und KI-Aktien. Applied Materials verloren 5,1%. Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterproduktion hatte zwar einen optimistischen Ausblick vorgelegt, konnte damit aber die bereits sehr hohen Erwartungen der Anleger nicht erfüllen. Die Aktie hatte sich im laufenden Jahr wegen der starken Nachfrage im Zusammenhang mit dem Ausbau von KI-Rechenzentren bereits verdoppelt. Auch Broadcom und Intel gaben nach. Die hohen Erwartungen an Unternehmen aus dem KI-Sektor machen positive Nachrichten zunehmend zur Voraussetzung für weitere Kursgewinne. Selbst Unternehmen, die ihre Prognosen übertreffen und anheben, können deshalb unter Druck geraten, wenn die Anleger noch mehr erwarten. Für Rückenwind im Energiesektor sorgten dagegen die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Der S&P-Energiesektor legte 1,4 Prozent zu. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus kam nahezu zum Erliegen, nachdem dort zwei weitere Schiffe angegriffen worden waren. Die USA erklärten zudem, eine Seeblockade des Iran auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten zu können. Gleichzeitig gibt es weiterhin keine nennenswerten Fortschritte bei den Gesprächen über ein Ende des Krieges. Deutlich nach oben ging es für Reddit. Die Aktie des Social-Media-Unternehmens sprang um fast 13%. Grund war die Nachricht, dass Reddit am 18. August in den S&P 500 aufgenommen wird. Auch Drohnenhersteller profitierten von einer Ankündigung der US-Regierung. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstagabend Zölle auf den Import von Drohnen und deren Bauteilen angekündigt. Die Aktien heimischer Hersteller reagierten mit deutlichen Kursgewinnen. Red Cat legten 8,8% zu, Unusual Machines schossen um 25% nach oben. Workday gerieten dagegen unter Druck und verloren 3,8%. Am Vortag waren die Aktien des Softwareunternehmens noch um 18 Prozent gestiegen. Auslöser waren Berichte über mögliche Übernahmegespräche mit dem Finanzinvestor Silver Lake. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche.

Börsenfeiertag in Korea

Wirtschaftsdaten

01:50 JP: BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq

04:00 CN: Anlageinvestitionen Juli | Industrieproduktion Juli | Hauspreise Juli | Einzelhandelsumsatz Juli

06:30 JP: Kapazitätsauslastung 6/26 | Industrieproduktion 6/26 (endgültig)

11:00 Wüstenrot & Württembergische Kapitalmarkttag

11:30 EU: EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Europe's Defence" Build-Up: Macroeconomic, Fiscal, and Financial Stability Challenges"

12:00 DE: Bundesbank, Monatsbericht August

13:45 EU: EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in a Geopolitically Fragmented World"

14:30 US: Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: 10,0 zuvor: 15,6

16:00 US: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26

ex-Dividende einzelner Werte

United Parcel Service 'B' 1,42€

Armour Residential REIT 0,21€

KLA  0,20€

ConocoPhillips 0,73€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

/

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

11:00 Wüstenrot & Württembergische Kapitalmarkttag

DAX-Indikation  26.490  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 53.732  -0,20% 

Nikkei 225 69.198  +0,70% 

Kospi 6.977 Feiertag

Hang Seng Index 25.559  +1,76% 

Shanghai Composite Index 3.974  +1,20% 

Gold 4.393 USD  +0,40% 

Crude Oil (Brent)  88,89 USD  -0,57% 

EUR/USD 1,15866  +0,15% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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