Kolumnen von peketec

Wall Street legt zu – Fed-Entscheid, KI-Bilanzen und Gold-Rally im Fokus

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

in Erwartung richtungsweisender Unternehmenszahlen und des anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank hat die Wall Street zum Wochenauftakt zugelegt. Der Dow Jones stieg am Montag um 0,6% auf 49.412 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gewann 0,4% auf 23.601 Zähler, während der S&P 500 um 0,5% auf 6.950 Punkte vorrückte. Anleger blicken mit Spannung auf die zweitägige Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die am Dienstag beginnt. Zwar rechnen Marktteilnehmer fest damit, dass die Fed den Leitzins am Mittwoch unverändert lässt. Dennoch dürfte die Geldpolitik die Schlagzeilen bestimmen. „Die anstehenden Quartalszahlen der Tech-Giganten werden den KI-Trade beeinflussen – doch die Fed bleibt das beherrschende Thema“, sagte Chris Larkin vom Onlinebroker E*Trade. Für zusätzliche Nervosität sorgt die Personalfrage an der Spitze der Notenbank. US-Präsident Donald Trump könnte bereits in den kommenden Tagen bekannt geben, wer Jerome Powell nach dessen Amtszeit im Mai beerbt. Anleger fürchten um die Unabhängigkeit der Fed, nachdem das Justizministerium jüngst eine Untersuchung gegen Powell eingeleitet hatte. Die Unsicherheit trieb Investoren verstärkt in als sicher geltende Anlagen. Der Goldpreis sprang erstmals über die Marke von 5.000 Dollar und stieg zeitweise um 2,6% auf ein Rekordhoch von 5.110,50 Dollar je Feinunze. Silber setzte seine Rally ebenfalls fort: Nach dem Sprung über die 100-Dollar-Marke am Freitag schoss der Preis am Montag zeitweise um rund 14% auf bis zu 117,69 Dollar nach oben. Experten verweisen auf geopolitische Spannungen, sinkende Zinsen, starke ETF-Zuflüsse und anhaltende Käufe der Zentralbanken. Von der Edelmetall-Rally profitierten auch Minenwerte. Newmont legten um 1,3% zu. Für kräftige Kursausschläge sorgte zudem USA Rare Earth: Die Aktie sprang zeitweise auf rund 32 Dollar und schloss mit einem Plus von 8%. Hintergrund ist ein mögliches 1,6-Milliarden-Dollar-Investmentpaket der US-Regierung, das eine zehnprozentige Beteiligung vorsieht. Impulse aus dem KI-Sektor kamen von Nvidia. Der Chipkonzern investiert zwei Milliarden Dollar in den Cloud-Infrastrukturanbieter CoreWeave, der bis 2030 mehr als fünf Gigawatt an Rechenzentrumskapazität für KI aufbauen will. Die CoreWeave-Aktie gewann 5,7 Prozent, Nvidia selbst gaben leicht nach. Stark gefragt waren auch die Titel von Lands’ End. Ein Joint Venture mit der Markenmanagementfirma WHP Global ließ die Aktien der Modekette um rund ein Drittel nach oben springen. Lands’ End bringt Markenrechte ein und erhält im Gegenzug 300 Millionen Dollar in bar. Unter Druck gerieten hingegen Airline-Aktien. Ein schwerer Wintersturm im Osten der USA führte zu zahlreichen Flugausfällen. JetBlue verloren 3,8%. Die Talfahrt bei Intel setzte sich fort: Die Aktien sackten um weitere 5,7% ab, nachdem der Chipkonzern bereits am Freitag wegen enttäuschender Umsatz- und Gewinnprognosen den stärksten Kursrutsch seit fast anderthalb Jahren verzeichnet hatte. In den kommenden Tagen nimmt die Berichtssaison weiter Fahrt auf. Unter anderem öffnen Apple, Microsoft, Meta und Tesla ihre Bücher. Apple- und Microsoft-Aktien legten im Vorfeld um 3i beziehungsweise 1% zu, während Tesla um rund 3% nachgab.

Wirtschaftsdaten

06:00 EU: Acea, Pkw-Neuzulassungen, Dezember

08:45 FR: Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 90 zuvor: 90

09:00 Reckitt Benckiser außerordentliche HV

11:30 DE: Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR

12:00 UPS | Unitedhealth Quartalszahlen

12:30 General Motors | Kimberly-Clark Quartalszahlen

13:00 American Airlines | RTX Quartalszahlen

13:30 Boeing Quartalszahlen

16:00 US: Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 90,0 zuvor:  89,1

17:45 LVMH Quartalszahlen

18:00 DE: EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede und Panel zu "Digitaler Euro - eine Chance für Europa"

22:00 Logitech | Texas Instruments Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben:

- IN: Präsident des Europäischen Rates, Costa und Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, 16. EU-Indien-Gipfel

- US: Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

- US: Präsident Trump, Rede in Iowa zu Ökonomie und Energie

ex-Dividende einzelner Werte

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Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

12:00 UPS | Unitedhealth Quartalszahlen

12:30 General Motors | Kimberly-Clark Quartalszahlen

13:00 American Airlines | RTX Quartalszahlen

13:30 Boeing Quartalszahlen

22:00 Texas Instruments Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben: Union Pacific | PPG Industries | Northrop Grumman | F5 Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

09:00 Reckitt Benckiser außerordentliche HV

17:45 LVMH Quartalszahlen

22:00 Logitech Quartalszahlen

DAX-Indikation  24.990  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 49.412  +0,64% 

Nikkei 225 53.333  +0,85% 

Hang Seng Index 27.105  +1,27% 

Shanghai Composite Index 4.139  +0,19% 

Gold 5.086 USD  +1,56% 

Crude Oil (Brent)  64,98 USD  -0,72% 

EUR/USD 1,18721  -0,07% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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