Kolumnen von peketec

KI-Rally hält an: Nasdaq und S&P 500 steigen weiter – Ölpreise bremsen Euphorie

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Börsen haben am Montag leicht zugelegt. Vor allem die anhaltende Euphorie rund um Künstliche Intelligenz sorgte erneut für Rückenwind bei Technologie- und Halbleiterwerten. Der Dow Jones gewann 0,2% auf 49.704 Punkte. Der Nasdaq stieg um 0,1% auf 26.274 Zähler und der S&P 500 legte ebenfalls um 0,2% auf 7.413 Punkte zu. Besonders gefragt waren erneut Halbleiteraktien. Marktbeobachter sprechen inzwischen von einer Eigendynamik im KI- und Chipsektor, die sich zunehmend von klassischen Marktfaktoren löst. Die Aktien von Intel knüpften an ihre starken Gewinne vom Freitag an. Bereits zuvor hatten Berichte über mögliche Gespräche mit Apple für kräftige Kursaufschläge gesorgt. Auch Qualcomm erreichten ein Rekordhoch. Zudem legten die Titel des Medienkonzerns Fox zu, nachdem das Unternehmen mit seinen Umsätzen die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte. Weniger gefragt waren dagegen Fluggesellschaften. Höhere Ölpreise schüren Sorgen über steigende Kosten und sinkende Gewinnmargen. Hintergrund sind neue geopolitische Spannungen. US-Präsident Donald Trump hatte eine Antwort des Iran auf einen US-Friedensvorschlag zurückgewiesen. Anleger fürchten nun, dass ein anhaltender Konflikt die Inflation – insbesondere über steigende Spritpreise – weiter anheizen könnte. Die laufende Berichtssaison liefert weiterhin starke Zahlen. Von bislang 440 Unternehmen im S&P 500 haben laut LSEG-Daten rund 83 Prozent die Gewinnerwartungen übertroffen. Analysten rechnen inzwischen mit einem Gewinnwachstum von 28,6 Prozent im Jahresvergleich – fast doppelt so viel wie noch Anfang April erwartet worden war. Marktstrategen sehen darin einen wichtigen Grund für die anhaltende Stärke der Aktienmärkte. Vor allem die hohen Unternehmensgewinne gelten als zentrale Stütze der aktuellen Rally. Mit dem Ende der Berichtssaison rücken nun wieder Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen stärker in den Fokus. In dieser Woche stehen unter anderem neue Daten zu den US-Verbraucherpreisen, den Einzelhandelsumsätzen, den Erzeugerpreisen und der Industrieproduktion an. Anleger erhoffen sich Hinweise darauf, wie stark die höheren Energiekosten die Wirtschaft und das Konsumverhalten belasten. Zusätzlich richtet sich die Aufmerksamkeit auf ein geplantes Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Peking. Dabei sollen Themen wie der Iran-Konflikt, Handel, Taiwan, KI-Technologien und Seltene Erden diskutiert werden. Auf Unternehmensseite warten Anleger noch auf Quartalszahlen von Cisco und Applied Materials, bevor später unter anderem Nvidia und Walmart berichten. Später geriet Netflix in den Fokus. Der US-Bundesstaat Texas wirft dem Streaminganbieter vor, Nutzer systematisch auszuspähen und gezielt abhängig zu machen. Laut Klage sollen, ohne ausreichende Zustimmung, umfangreiche Nutzerdaten gesammelt und weiterverkauft worden sein. Zudem wird Netflix vorgeworfen, seine Plattform gezielt so gestaltet zu haben, dass Nutzer möglichst lange Inhalte konsumieren.

Wirtschaftsdaten

06:30 Mazda Jahresergebnis

07:00 Carl Zeiss Meditec | Siemens Energy | Ströer | Thyssenkrupp | Cewe | Deutsche Pfandbriefbank | KWS Saat | Thyssenkrupp Nucera | TAG Immobilien | Grand City Properties Quartalszahlen

07:30 Bayer | Ionos | Jenoptik | Munich Re | Salzgitter | Douglas | Dürr | Indus | Mutares | Uniper | United Internet | Friedrich Vorwerk Quartalszahlen

07:50 Eckert & Ziegler | 1&1 | MBB | Medios Quartalszahlen

08:00 DE: Verbraucherpreise (endgültig) April PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

08:00 Imperial Brands | Vodafone | Singulus Jahresergebnis

08:30 Siemens Energy | Uniper Analystenkonferenz

09:00 EnBW Quartalszahlen | Thyssenkrupp | Bayer | Munich Re PK | Ströer | Thyssenkrupp Nucera | Ionos Analystenkonferenz

10:00 Deutsche Lufthansa | Fraport | K+S | Zalando HV | Scout24 Kapitalmarkttag | TAG Immobilien | Salzgitter Analystenkonferenz

10:00 DE: Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)

10:30 Siemens Energy Analystenkonferenz

11:00 DE: ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: -20,5 Punkte zuvor: -17,2 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE:  -78,0 Punkte zuvor: -73,7 Punkte

11:00 Douglas Analystenkonferenz zu Quartalszahlen | Thyssenkrupp | Munich Re | Jenoptik Analystenkonferenz 

11:30 EU: EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE: Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR

12:00 United Internet Earnings-Call

12:40 BE: EZB-Direktor Elderson, Rede zum Abschluss der 26. Konferenz "Financing Europe"

14:00 Bayer Analystenkonferenz | Dürr Analysten- und Pressekonferenz | Enel HV

14:30 SAP: CEO Klein, Keynote bei Hausmesse Sapphire (16.30 Uhr Q&A)

14:30 US: Verbraucherpreise April PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj | Realeinkommen April

17:00 DocMorris HV

18:00 Deutsche Euroshop Quartalszahlen

19:00 US: Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Greater Rockford Chamber of Commerce Luncheon

ex-Dividende einzelner Werte

Philips 0,85€

Wienerberger 0,95€

Ford Motor 0,13€

Aker BP 0,57€

Visa 0,57€

American Water Works 0,76

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

06:30 Mazda Jahresergebnis

Ohne Zeitangaben:  Boeing Auslieferungen 4/26 | Oklo | D-Wave Quantum | JD.com | Paysign Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Carl Zeiss Meditec | Siemens Energy | Ströer | Thyssenkrupp | Cewe | Deutsche Pfandbriefbank | KWS Saat | Thyssenkrupp Nucera | TAG Immobilien | Grand City Properties Quartalszahlen

07:30 Bayer | Ionos | Jenoptik | Munich Re | Salzgitter | Douglas | Dürr | Indus | Mutares | Uniper | United Internet | Friedrich Vorwerk Quartalszahlen

07:50 Eckert & Ziegler | 1&1 | MBB | Medios Quartalszahlen

08:00 Imperial Brands | Vodafone | Singulus Jahresergebnis

08:30 Siemens Energy | Uniper Analystenkonferenz

09:00 EnBW Quartalszahlen | Thyssenkrupp | Bayer | Munich Re PK | Ströer | Thyssenkrupp Nucera | Ionos Analystenkonferenz

10:00 Deutsche Lufthansa | Fraport | K+S | Zalando HV | Scout24 Kapitalmarkttag | TAG Immobilien | Salzgitter Analystenkonferenz

10:30 Siemens Energy Analystenkonferenz

11:00 Douglas Analystenkonferenz zu Quartalszahlen | Thyssenkrupp | Munich Re | Jenoptik Analystenkonferenz

12:00 United Internet Earnings-Call

14:00 Bayer Analystenkonferenz | Dürr Analysten- und Pressekonferenz | Enel HV

14:30 SAP: CEO Klein, Keynote bei Hausmesse Sapphire (16.30 Uhr Q&A)

17:00 DocMorris HV

18:00 Deutsche Euroshop Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben: Adtran Networks | De Longhi Quartalszahlen

DAX-Indikation  24.153  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 49.657  -0,12% 

Nikkei 225 62.727  +0,50% 

Hang Seng Index 26.394  -0,04% 

Shanghai Composite Index 4.209  -0,36% 

Gold 4.699 USD  -0,75% 

Crude Oil (Brent)  108,46 USD  +0,80% 

EUR/USD 1,17551  -0,23% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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