Dax (L&S) 24.289 -0,06%
Dow Jones 49.609 +0,02%
S&P 500 7.399 +0,84%

Nasdaq 26.247 +1,71%
Nikkei 62.418 -0,47%
Hang Seng 26.395 +0,00%

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Kolumnen von peketec

Wall Street erholt sich deutlich – Tech-Aktien treiben Kurse trotz Edelmetall-Crash

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Aktienmärkte sind zum Auftakt der neuen Woche deutlich ins Plus gedreht und haben den kräftigen Preisverfall bei Edelmetallen und Öl rasch abgeschüttelt. Vor allem eine starke Erholung der Technologiewerte machte die anfängliche Verunsicherung wett, die durch den Ausverkauf bei Gold und Silber ausgelöst worden war. Der Dow Jones -Index legte am Montag um 1,1% auf 49.407 Punkte zu. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,5% auf 6.976 Zähler, während der technologielastige Nasdaq um 0,6% auf 23.592 Punkte stieg. Der S&P 500 konnte damit nach zeitweisen Verlusten ins Plus drehen und beendete eine dreitägige Abwärtsserie. Der starke Rückgang bei Gold und Silber hatte Anleger zunächst gezwungen, gehebelte Positionen aufzulösen. Der Goldpreis fiel zeitweise um mehr als 9% auf bis zu 4.405 Dollar je Feinunze und lag damit über 1.100 Dollar unter dem Rekordhoch der Vorwoche. Silber verbilligte sich in der Spitze um mehr als 15% auf 71,41 Dollar je Feinunze und notierte damit rund 40 Prozent unter seinem erst am Donnerstag markierten Höchststand. Im weiteren Handelsverlauf konnten die Edelmetalle einen Teil ihrer Verluste jedoch wieder wettmachen. Mit fortschreitendem Handel richtete sich der Blick der Investoren zunehmend auf positive Konjunktursignale und die anstehende Berichtssaison. Erstmals seit einem Jahr wuchs die Aktivität in der US-Industrie wieder, wie aktuelle Einkaufsmanagerdaten (PMI) zeigten. „Wir starten mit vielen Impulsen in die neue Woche und sehen Anzeichen einer Stabilisierung an den Märkten“, sagte Art Hogan von der Vermögensverwaltung B. Riley Wealth. Kurzfristig seien viele der jüngsten Sorgen bereits in den Kursen berücksichtigt. Entsprechend ging auch der Volatilitätsindex VIX, das sogenannte Angstbarometer der Wall Street, deutlich zurück. Angeführt wurden die Gewinnerlisten von Aktien aus dem Halbleitersektor. Die Papiere des Speicherchip-Herstellers Sandisk sprangen um 15% nach oben, während Western Digital um 8% und Seagate um rund 6% zulegten. Auch große Technologiekonzerne stützten den Markt: Apple-Aktien gewannen 4%, Amazon legte um 1,5% zu. Gegen den allgemeinen Aufwärtstrend standen hingegen die Aktien von Disney, die um mehr als 7% einbrachen. Zwar hatte der Unterhaltungskonzern die Gewinnerwartungen übertroffen, warnte jedoch vor sinkenden Besucherzahlen aus dem Ausland in seinen Freizeitparks sowie vor einem deutlichen Gewinneinbruch im TV- und Filmgeschäft. „Aufgrund seiner Größe ist das Freizeitparkgeschäft letztlich entscheidend und bewegt den Markt stärker“, erklärte Ben Barringer, Chefanalyst bei Quilter Cheviot. Auch Microsoft setzte seinen jüngsten Abwärtstrend fort und verlor 1,6%. Am Rohölmarkt sorgte eine Entspannung der geopolitischen Lage für kräftigen Druck auf die Preise. Hinweise auf eine Deeskalation zwischen den USA und dem OPEC-Mitglied Iran ließen die Ölpreise um rund fünf Prozent fallen. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, Teheran führe „ernsthafte Gespräche“ mit Washington, wodurch sich die Notierungen von ihren Mehrmonatshochs entfernten. Zusätzlich belasteten ein stärkerer Dollar sowie mildere Wetterprognosen. Der Energiesektor reagierte entsprechend schwach und gab insgesamt um gut ein Prozent nach. Die Aktien der Ölkonzerne Chevron und Exxon Mobil verloren zeitweise jeweils rund 2%. Weiterhin im Fokus stand zudem der teilweise Stillstand der US-Regierung. Aufgrund dessen wird der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht für Januar nach Angaben des Arbeitsministeriums nicht wie geplant am Freitag veröffentlicht. Später gab es dann Neuigkeiten rund um Elon Musk. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX übernimmt sein KI-Startup xAI in einer Rekordtransaktion und bündelt damit seine Ambitionen in den Bereichen Raumfahrt und Künstliche Intelligenz. Wie Musk am Montag bestätigte, entsteht durch die Fusion des Raketenbauers mit dem Entwickler des Chatbots Grok der größte Tech-Deal der Geschichte. Mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Billionen Dollar übertrifft die Transaktion sogar die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2000, als Vodafone den Mannesmann-Konzern übernahm. SpaceX wird dabei mit einer Billion Dollar bewertet, xAI mit 250 Milliarden Dollar. Investoren von xAI sollen für jede Aktie 0,1433 SpaceX-Anteile erhalten, alternativ ist für einige Führungskräfte auch eine Barabfindung von 75,46 Dollar je Aktie vorgesehen. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI sucht Insidern zufolge derweil nach Alternativen zu den KI-Chips des Marktführers Nvidia. Das Unternehmen sei unzufrieden mit der Geschwindigkeit, mit der Nvidias Hardware komplexe Anfragen verarbeite, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bereits seit dem vergangenen Jahr prüfe OpenAI andere Anbieter. Der Strategiewechsel könnte das bislang enge Verhältnis der beiden zentralen Akteure im KI-Boom belasten.

Wirtschaftsdaten

04:30 AU: Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

07:00 Sartorius | Siltronic | Akzo Nobel Jahresergebnis

08:00 Fortum Jahresergebnis

08:30 Nintendo Ergebnis 9 Monate

08:45 FR: Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

09:00 KSB SE Jahresergebnis

09:15 Sartorius PK

10:00 Schott Pharma HV

10:00 EU: EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 4Q

11:30 EU: EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

12:00 Pepsico Quartalszahlen

12:30 Merck & Co Quartalszahlen

12:45 Pfizer Quartalszahlen

13:15 Paypal Quartalszahlen

15:00 EU: EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

22:00 AMD | Amgen | Prudential Financial Quartalszahlen

23:00 Teradyne Quartalszahlen