Kolumnen von peketec

Wall Street schließt schwächer – Finanz- und Techwerte unter Druck, Öl und Gold gefragt

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Börsen haben den Donnerstag mit Verlusten beendet. Belastet wurde der Handel vor allem von Abschlägen bei Private-Equity-Gesellschaften und Technologiewerten, während robuste Unternehmenszahlen aus dem Industriesektor die Verluste etwas begrenzten. Der Dow Jones fiel um 0,55% auf 49.389 Punkte. Der S&P 500 gab 0,28% nach und der Nasdaq verlor 0,31% und schloss bei 22.682 Punkten. Im Finanzsektor sorgten Nachrichten von Blue Owl Capital für Verkaufsdruck. Der Vermögensverwalter kündigte an, Vermögenswerte im Volumen von 1,4 Milliarden Dollar zu veräußern und Rücknahmen bei einem Fonds auszusetzen, um Schulden abzubauen und Kapital freizusetzen. In der Folge gerieten auch Apollo, Ares, KKR und Carlyle unter Druck. Anleger zeigen sich zunehmend besorgt über die Kreditqualität und das Engagement der Branche im Softwaresektor. Auch große Technologiewerte wie Nvidia und Apple belasteten das Marktumfeld. Bei KI-Aktien nehmen die Zweifel zu, ob sich die milliardenschweren Investitionen tatsächlich in entsprechendem Umsatz- und Gewinnwachstum niederschlagen werden. Zudem wächst die Sorge, dass KI-Anwendungen etablierte Geschäftsmodelle von Software bis Logistik grundlegend verändern und den Wettbewerbsdruck erhöhen könnten. Marktbeobachter sprechen von einer Phase, in der sich zeigt, dass nicht alle Marktteilnehmer gleichermaßen profitieren werden. Bei den Einzelwerten stand Walmart im Fokus. Die Aktie verlor 1,4%. Zwar kündigte der neue Konzernchef John Furner ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 30 Milliarden Dollar an, gleichzeitig fiel der Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 jedoch vorsichtig aus. Deutlich gefragt waren dagegen Deere & Co mit einem Plus von 11,6% nach einer Anhebung der Jahresprognose. Der Energiesektor profitierte von steigenden Ölpreisen. Die Furcht vor einer militärischen Eskalation zwischen den USA und dem Iran trieb die Notierungen für Brent und WTI um jeweils mehr als 2% auf 71,80 beziehungsweise 66,73 Dollar je Barrel. Bereits am Vortag hatten die Preise kräftig zugelegt. Marktbeobachter verweisen insbesondere auf die strategisch wichtige Straße von Hormus, über die rund ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs transportiert wird. Gefragt waren zudem Edelmetalle als klassische Krisenabsicherung. Gold stieg zeitweise um bis zu 0,9% auf 5.021 Dollar je Feinunze, Silber verteuerte sich um rund 3%. Konjunkturseitig zeigten wöchentliche Arbeitsmarktdaten eine stabile Lage. Mit Spannung wird nun auf die am Freitag anstehenden PCE-Daten geblickt, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Laut Terminmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni derzeit bei rund 50 Prozent. Klarna geriet nach Vorlage tiefroter Zahlen massiv unter Druck. Die Aktie des schwedischen Zahlungsdienstleisters brach um mehr als 25% ein. Im Schlussquartal fiel ein Nettoverlust von 26 Millionen Dollar an – deutlich mehr als erwartet. Nachbörslich gab es dann weitere News. Der Online-Händler Amazon muss sich im US-Bundesstaat Washington einer Klagen stellen, nachdem Angehörige Suizide mit über die Plattform erworbenem Natriumnitrit in Verbindung bringen. Das oberste Gericht des Bundesstaates erklärte entsprechende Fahrlässigkeitsklagen für zulässig. Der Facebook-Mutterkonzern Meta reduziert laut Medienberichten erneut die aktienbasierten Vergütungen für Mitarbeiter. Hintergrund sind milliardenschwere Investitionen in Künstliche Intelligenz. Für 2026 plant das Unternehmen Investitionsausgaben zwischen 115 und 135 Milliarden Dollar. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.

Börsenfeiertag in China

Wirtschaftsdaten

00:30 JP: Verbraucherpreise landesweit Januar Kernverbraucherpreise ex Nahrung PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj

01:00 US: EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des Wolfgang Friedmann Memorial Award 2026

05:00 CN: People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzsätze für Bankkredite (LPR)

07:30 Air Liquide | Danone | Umicore | Sika Jahresergebnis

08:00 DE: Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-2,5% gg Vj

08:00 Anglo American Jahresergebnis

08:00 UK: Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor:  +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj

09:15 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

09:15 FR Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,1 zuvor:  51,2

09:30 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,5  zuvor:  52,4  

09:30 DE: Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 zuvor: 52,1 | Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,1

10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,6 

10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3

10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,0 | Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,7 zuvor:  51,8

11:00 EU: EZB, Tariflohnindikator

14:30 US: BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq     BIP-Deflator PROGNOSE: +2,7% gg Vq 3. Quartal: +3,8% gg Vq

14:30 US: Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm  

14:30 US: PCE-Preisindex / Gesamtrate     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,0 zuvor:  52,7 | Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 53,0 zuvor:  52,4

15:45 US: Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Diskussion mit Chefredakteur des Birmingham Business Journal

16:00 US: Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar PROGNOSE:  57,3 1. Umfrage: 57,3 zuvor: 56,4 |  Neubauverkäufe November/Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

21:30 US: St.-Louis-Fed-Präsdeint Musalem, Interview auf Fox News

Ohne Zeitangabe: CY: Abschluss des informellen Treffens der EU-Handelsminister (seit 19. Februar)

ex-Dividende einzelner Werte

Infineon Technologies   0,35€

LTC Properties   0,16€

AstraZeneca 1,36€

RTX  0,58€

Regeneron Pharmaceuticals 0,80€

Yum! Brands 0,64€

EasyJet 0,15€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

Ohne Zeitangaben: Western Union | Lamar Advertising | AngloGold Ashanti Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:30 Air Liquide | Danone | Umicore | Sika Jahresergebnis

08:00 Anglo American Jahresergebnis

DAX-Indikation  25.086  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 49.395  -0,54% 

Nikkei 225 56.825  -1,12% 

Hang Seng Index 26.480  -0,85% 

Shanghai Composite Index 4.082 Feiertag

Gold 5.012 USD  +0,34% 

Crude Oil (Brent)  71,93 USD  -0,14% 

EUR/USD 1,17606  -0,09% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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