Kolumnen von peketec

Wall Street gerät unter Druck: Tech-Ausverkauf und Iran-Konflikt schicken Nasdaq auf Talfahrt

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Börsen haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Belastet wurden die Märkte von einer erneuten Verkaufswelle bei Technologieaktien sowie der Sorge vor einer Eskalation des Nahost-Konflikts. Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der dem Iran mit weiteren Militärschlägen drohte, verstärkten die Unsicherheit der Anleger. Der Dow Jones verlor 1,9% auf 49.918 Punkte. Der S&P 500 gab um 1,6% nach, während der Nasdaq mit einem Minus von 2% besonders stark unter Druck geriet. Im Mittelpunkt der Verkäufe standen erneut Halbleiterwerte. Der entsprechende Branchenindex sackte um 3,6%t ab. Zu den größten Verlierern zählten die Aktien von Nvidia und Broadcom. Der Technologiesektor im S&P 500 notiert inzwischen elf Prozent unter seinem Rekordhoch vom 2. Juni und befindet sich damit offiziell in einer Korrekturphase. Marktbeobachter sehen weiterhin Gewinnmitnahmen nach der starken Kursrally der vergangenen Monate. Gleichzeitig sorgen die jüngsten Konjunkturdaten und die geopolitische Lage dafür, dass Anleger mit länger hohen Zinsen rechnen. Die Unsicherheit über die Dauer des Konflikts im Nahen Osten verstärkt die Zurückhaltung zusätzlich. Für neue Zinssorgen sorgten auch die aktuellen Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise in den USA legten im Mai um 4,2 Prozent zu und verzeichneten damit den stärksten Anstieg seit April 2023. Als Haupttreiber gelten die gestiegenen Energiepreise infolge des Nahost-Konflikts. An den Finanzmärkten wird inzwischen mindestens eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed bis Jahresende eingepreist. Für die kommende Sitzung rechnen Investoren allerdings weiterhin mit unveränderten Leitzinsen. Während Technologieaktien unter Druck standen, profitierten defensivere Branchen von Umschichtungen. Gefragt waren insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Immobilien und Basiskonsumgüter. Für Bewegung sorgte auch Amazon. Der Konzern kündigte an, seine Stückguttransporte in den USA deutlich auszubauen. Die Nachricht setzte zahlreiche Logistikunternehmen unter Druck. Die Aktien von XPO, J.B. Hunt und Old Dominion gerieten deutlich unter Verkaufsdruck. Der Industrieindex verlor insgesamt 3,4 Prozent. Besonders hart traf es die Aktionäre von Super Micro Computer. Die Aktie brach um 28% ein. Das Unternehmen plant Finanzierungstransaktionen im Umfang von sieben Milliarden Dollar, um zusätzliche Komponenten für die stark steigende Nachfrage nach KI-Servern zu beschaffen. Die Kapitalmaßnahme sorgte bei Anlegern jedoch für Skepsis. Mit Spannung blickt die Wall Street zudem auf den für Freitag geplanten Börsengang von SpaceX. Das Unternehmen von Elon Musk strebt Einnahmen von 75 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 1,75 Billionen Dollar an. Die Dimension des Börsengangs verstärkt bei einigen Marktteilnehmern die Sorge, dass die Euphorie rund um Technologie- und KI-Aktien inzwischen zu weit gegangen sein könnte. Nach Börsenschluss rückte Oracle in den Fokus. Zwar übertraf das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten, dennoch geriet die Aktie im nachbörslichen Handel unter Druck und verlor rund 5%. Auslöser waren umfangreiche Finanzierungspläne. Oracle kündigte an, im Geschäftsjahr 2027 nahezu 40 Milliarden Dollar über Fremd- und Eigenkapital aufnehmen zu wollen. Darin enthalten ist eine bereits bekannte Aktienemission im Volumen von 20 Milliarden Dollar. Operativ lief das Geschäft besser als erwartet. Der Umsatz stieg auf 19,18 Milliarden Dollar und lag damit leicht über den Prognosen. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten. Dennoch wächst bei Investoren die Sorge über die steigende Verschuldung des Konzerns. Oracle investiert massiv in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur. Gleichzeitig befürchten einige Marktteilnehmer, dass moderne KI-Anwendungen klassische Softwarelösungen zunehmend ersetzen und das Wachstum im Kerngeschäft bremsen könnten. Positiv entwickelte sich hingegen ein wichtiger Zukunftsindikator: Die ausstehenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 15,4 Prozent auf 638 Milliarden Dollar und lagen damit deutlich über den Markterwartungen.

Wirtschaftsdaten

08:00 DE: Inlandstourismus April

10:00 Hamburger Hafen | Evotec  HV

11:00 DE: Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle

14:15 EU: EZB, Ergebnis der Ratssitzung und EZB-Stabsprojektionen Einlagensatz PROGNOSE: +2,25% zuvor: +2,00%

14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor:  225.000

14:30 US: Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm

14:45 EU: EZB, PK nach Ratssitzung

17:00 Hasbro HV

19:00 Honeywell Investorentag | Zoom HV

22:00 Adobe | RH | Lennar Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben:

- US: IWF-Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit Euroraum

- AT: Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

- EU: EZB-Präsidentin Lagarde, EZB-Vizepräsident Vujcic und EZB-Vorstandsmitglied Lane, Reden bei ECB Media Seminar

- BE: Jahrestreffen des ESM-Gouverneursrats

- BE: Treffen der Eurogruppe

ex-Dividende einzelner Werte

RENK 0,58€

Orange 0,45€

Salesforce 0,38€

Alibaba Group (ADR) 0,91€

Alibaba Group Holding Ltd. 0,11€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

17:00 Hasbro HV

19:00 Honeywell Investorentag | Zoom HV

22:00 Adobe | RH | Lennar Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

10:00 Hamburger Hafen | Evotec  HV

DAX-Indikation  24.174  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 49.918  -1,87% 

Nikkei 225 64.133  -0,07% 

Hang Seng Index 24.124  -1,16% 

Shanghai Composite Index 3.972  -0,51% 

Gold 4.087 USD  +0,39% 

Crude Oil (Brent)  94,69 USD  -1,48% 

EUR/USD 1,15433  +0,07% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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