Kolumnen von peketec

Warsh-Nominierung und Inflationssorgen belasten Wall Street – Gold stürzt zweistellig ab

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die Wall Street ist am Freitag unter Druck geraten. Die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen US-Notenbankchef sowie überraschend hohe Inflationsdaten verunsicherten die Anleger. Zusätzlich hielten sich Investoren angesichts der wachsenden Gefahr eines erneuten Stillstands der US-Regierungsgeschäfte zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,4% tiefer bei 48.886 Punkten. Auch der breit gefasste S&P 500 gab um 0,4% auf 6.939 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq verlor 0,9% und beendete den Handel bei 23.462 Punkten. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für den noch bis Mai amtierenden Notenbankchef Jerome Powell nominiert. An den Märkten wurde die Personalie als Signal für eine eher straffe Geldpolitik gewertet. Zwar gilt der 55-jährige Warsh grundsätzlich als Befürworter niedrigerer Zinsen, eine aggressive Lockerung der Geldpolitik – wie sie anderen Kandidaten zugetraut wurde – erwarten Marktteilnehmer von ihm jedoch nicht. Zudem hatte sich Warsh in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, den Einfluss der Zentralbank auf die Wirtschaft zu begrenzen. Deutlich nach unten ging es bei den Edelmetallen. Der Goldpreis brach um mehr als zehn Prozent auf 4.850 Dollar je Feinunze ein. Noch am Donnerstag hatte das Edelmetall angesichts geopolitischer Spannungen und der Unsicherheit über Trumps Wirtschafts- und Zinspolitik mit 5.594,82 Dollar ein Rekordhoch markiert. Silber rutschte sogar um mehr als 27 Prozent ab, fiel unter die Marke von 100 Dollar und notierte zuletzt bei 84,20 Dollar je Feinunze. Zusätzlichen Druck auf die Märkte übten neue Konjunkturdaten aus. Die US-Erzeugerpreise waren im Dezember stärker gestiegen als erwartet und nährten Sorgen vor erneut zunehmendem Inflationsdruck. Gleichzeitig wuchs die Furcht vor einem sogenannten „Shutdown“, nachdem im US-Senat neue Hürden für eine Einigung zur Finanzierung der Behörden aufgetaucht waren. Auch geopolitische Spannungen, unter anderem mit dem Iran, blieben im Fokus der Anleger. Bei den Einzelwerten konnten sich Tesla-Aktien dem negativen Marktumfeld entziehen und legten um 3,3% zu. Medienberichte über Gespräche von SpaceX mit anderen Unternehmen aus dem Imperium von Elon Musk – darunter Tesla und das KI-Startup xAI – schürten Hoffnungen, dass der Tech-Milliardär seine Firmen enger verzahnen könnte. Ebenfalls gefragt waren die Papiere des Telekommunikationskonzerns Verizon. Nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen sprangen die Aktien um knapp 12% nach oben. Nachbörslich rückte der Robotaxi-Anbieter Waymo in den Fokus. Die Google-Schwester strebt laut einem Bericht von Bloomberg bei einer neuen Finanzierungsrunde eine Bewertung von nahezu 110 Milliarden Dollar an. Insgesamt sollen rund 16 Milliarden Dollar eingesammelt werden, wovon der Mutterkonzern Alphabet etwa 13 Milliarden Dollar beisteuern könnte. Weitere Investoren seien unter anderem Sequoia Capital, DST Global und Dragoneer Investment. Positive Nachrichten gab es zudem für Apple. Der iPhone-Konzern dürfte von neuen steuerlichen Regelungen in Indien profitieren, die es ausländischen Unternehmen erlauben, ihren Auftragsfertigern in bestimmten Regionen Maschinen zur Verfügung zu stellen, ohne steuerliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Die Neuregelung ist Teil des indischen Haushaltsplans für 2026/27. Nvidia-Chef Jensen Huang wies derweil Berichte über ein Zerwürfnis mit OpenAI zurück, dämpfte jedoch Erwartungen an das Volumen der geplanten Investition. Zwar werde Nvidia „eine riesige Investition“ in den ChatGPT-Entwickler tätigen, diese werde jedoch deutlich unter den ursprünglich in Aussicht gestellten mehr als 100 Milliarden Dollar liegen. Für Aufmerksamkeit sorgte auch Oracle. Der Softwarekonzern kündigte an, im Jahr 2026 zwischen 45 und 50 Milliarden Dollar über Fremd- und Eigenkapital aufzunehmen, um seine KI-Cloud-Infrastruktur auszubauen. Investoren beobachten die Pläne allerdings kritisch, da die Verschuldung steigt und der Erfolg des Konzerns zunehmend mit dem des noch nicht profitablen KI-Unternehmens OpenAI verknüpft ist. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start in den neuen Handelsmonat.

Wirtschaftsdaten

01:30 JP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung)

02:45 CN: Einkaufsmanagerindex (PMI) verarbeitendes Gewerbe RatingDog Januar PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,1

07:00 Julius Bär Jahresergebnis

08:00 DE: Einzelhandelsumsatz Dezember und GJ 2025 saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm

09:45 IT: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 48,2 zuvor: 47,9

09:50 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 51,0 zuvor: 50,7

09:55 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 48,7 zuvor: 47,0

10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 48,8

10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A.* 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 50,6

10:30 DE: Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz

12:00 Intesa Sanpaolo Jahresergebnis und Business Plan

13:40 Walt Disney Quartalszahlen

15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 51,8

16:00 US: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE:   k.A. zuvor: 47,9 Punkte

18:30 US: Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Teilnahme an Veranstaltung des Rotary Club of Atlanta

22:05 Palantir Technologies Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

AT&T 0,23€

Verizon 0,58€

CVS Health 0,56€

General Mills  0,51€

Bristol Myers Squibb  0,53€

American Tower 1,43€

Freeport-McMoRan 0,13€

Iberdrola  0,25€

GE Vernova 0,42€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

13:40 Walt Disney Quartalszahlen

22:05 Palantir Technologies Quartalszahlen

Ohne Zeitangabe: Tyson Foods Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Julius Bär Jahresergebnis

12:00 Intesa Sanpaolo Jahresergebnis und Business Plan

Ohne Zeitangabe: Gea Pre-Close Call | NXP Semiconductors Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

09:00 Reckitt Benckiser außerordentliche HV

17:45 LVMH Quartalszahlen

22:00 Logitech Quartalszahlen

DAX-Indikation  24.291  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 48.892  -0,36% 

Nikkei 225 52.655  -1,25% 

Hang Seng Index 26.668  -2,62% 

Shanghai Composite Index 4.015  -2,48% 

Gold 4.571 USD  -6,45% 

Crude Oil (Brent)  66,55 USD  -5,36% 

EUR/USD 1,18621  +0,07% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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