Kolumnen von peketec

Gemischte Signale aus der Bilanzsaison haben die Wall Street am Dienstag in unterschiedliche Richtungen geschickt.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

während der Dow Jones unter Druck geriet, markierte der S&P 500 den vierten Rekordschluss seit Jahresbeginn. Der Leitindex der Standardwerte verlor 0,8% auf 49.003 Punkte. Der technologielastige Nasdaq legte dagegen um 0,9% auf 23.817 Zähler zu. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,4% auf 6979 Punkte. Im Fokus standen zahlreiche Unternehmenszahlen. Besonders gefragt waren die Aktien von General Motors und dem Gesundheitsdienstleister HCA, die nach besser als erwarteten Geschäftszahlen um 8,7 beziehungsweise 7,1% zulegten. Enttäuschend fielen hingegen die Bilanzen von Boeing sowie der Fluggesellschaften American Airlines und JetBlue aus. Die Papiere verloren bis zu 6,9%. Mit Spannung warten Anleger nun auf die Ergebnisse der großen Tech-Konzerne Microsoft, Meta und Tesla, die am Mittwoch ihre Bücher öffnen. „Jetzt zeigt sich, ob Investoren bereit sind, höhere Investitionen zu akzeptieren, um dem KI-Traum hinterherzujagen“, sagte Art Hogan vom Vermögensverwalter B. Riley Wealth. Vor allem bei Meta sei zuletzt Skepsis aufgekommen, da steigende Investitionsausgaben vom Markt nicht honoriert worden seien. Auch Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote sieht Risiken: Investoren wollten konkrete Belege dafür, dass Endkunden, Unternehmen und Drittanbieter tatsächlich Geld in das KI-Ökosystem stecken. „Bis die Nachfrage spürbar anzieht, könnte ein Teil der Infrastruktur bereits veraltet sein – und heutige Investitionen ins Leere laufen“, warnte sie. Zusätzlich richtet sich der Blick der Märkte auf die US-Notenbank. Die Fed ist am Dienstag in ihre zweitägige Sitzung gestartet. Zwar rechnen Ökonomen damit, dass der Leitzins am Mittwoch unverändert bleibt, doch die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell sorgt für Nervosität. Powell steht zuletzt im Fokus der US-Justiz – Anleger fürchten politischen Druck in Richtung schneller Zinssenkungen. Neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump verstärkten derweil die Nachfrage nach sicheren Häfen. Gold verteuerte sich um 3,2% auf rund 5176 Dollar je Feinunze, Silber sprang um 8,1% auf 112,45 Dollar. Trump hatte höhere Zölle auf Importe aus Südkorea angekündigt. Der südkoreanische Leitindex Kospi erreichte dennoch ein Rekordhoch. „Ob es sich nur um eine weitere Tageslaune Trumps handelt, bleibt offen“, sagte MUFG-Analyst Michael Wan. Stark unter Druck gerieten die Aktien großer US-Krankenversicherer. Humana, UnitedHealth, CVS und Elevance verloren zwischen 14,3 und 21,1%. Grund war die Ankündigung der US-Regierung, die Vergütungssätze für das staatliche Versicherungsprogramm Medicare Advantage im kommenden Jahr lediglich um 0,09 Prozent anzuheben. Analysten hatten mit einem Plus von bis zu sechs Prozent gerechnet. Auch bei Social-Media-Werten überwog der Abgabedruck. Pinterest und Reddit verloren 9,6 beziehungsweise 8,1%. Pinterest will rund 15 Prozent der Stellen streichen und stärker in Künstliche Intelligenz investieren. Bei Reddit belastete ein Medienbericht, wonach das Online-Forum als Datenquelle für KI-Modelle an Bedeutung verliert. Zu den Gewinnern zählten dagegen die Aktien des Speicherchip-Herstellers Micron, die um 5,3% zulegten. Das Unternehmen plant den Bau einer neuen Chipfabrik in Singapur für 24 Milliarden Dollar, um die hohe Nachfrage nach KI-Speicherchips zu bedienen. Nachbörslich sorgte Texas Instruments für positive Impulse. Der Analogchip-Hersteller stellte für das laufende Quartal Erlöse und Gewinne über den Markterwartungen in Aussicht. Die Aktie sprang daraufhin im nachbörslichen Handel um rund 5% an. Zudem wurde bekannt, dass China erstmals den Import bestimmter KI-Chips des Typs H200 von Nvidia genehmigt hat – ein Signal mit potenziell großer Bedeutung für den Halbleitermarkt.

Wirtschaftsdaten

07:00 ASML Holding | Lonza Jahresergebnis

07:30 KPN | Volvo AB Jahresergebnis

08:00 DE: GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: -26,0 zuvor:  -26,9

11:00 BE: EZB-Direktor Elderson, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

11:30 DE: Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR

12:30 AT&T | GE Vernova | Danaher Quartalszahlen

14:15 DE: Bundeskanzler Merz, Treffen mit Rumänischem Premierminister Bolojan

15:45 CA: Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,25%

16:30 US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

17:45 Continental Pre-Close-Call

19:00 DE: EZB-Direktorin Schnabel, Rede in Women's Networking Lounge

20:00 US: Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk) Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% zuvor: 3,50% bis 3,75%

22:00 Meta Platforms | Starbucks | Lam Research Quartalszahlen

22:05 Microsoft | Tesla | IBM Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Bank of Nova Scotia 0,68€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

12:30 AT&T | GE Vernova | Danaher Quartalszahlen

22:00 Meta Platforms | Starbucks | Lam Research Quartalszahlen

22:05 Microsoft | Tesla | IBM Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben: Southwest Airlines | General Dynamics Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 ASML Holding | Lonza Jahresergebnis

07:30 KPN | Volvo AB Jahresergebnis

17:45 Continental Pre-Close-Call

Ohne Zeitangabe: Birkenstock Capital Markets Day

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

09:00 Reckitt Benckiser außerordentliche HV

17:45 LVMH Quartalszahlen

22:00 Logitech Quartalszahlen

DAX-Indikation  24.881  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 49.003  -0,83% 

Nikkei 225 53.358  +0,05% 

Hang Seng Index 27.787  +2,43% 

Shanghai Composite Index 4.151  +0,27% 

Gold 5.278 USD  +1,88% 

Crude Oil (Brent)  67,21 USD  -0,03% 

EUR/USD 1,20131  -0,22% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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