Kolumnen von peketec

Dow legt zu, Nasdaq schwächelt: Anleger schichten vor Fed-Entscheid und Tech-Bilanzen um

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Börsen haben den Handel am Dienstag mit gemischten Vorzeichen beendet. Während der Dow Jones kräftig zulegte, gerieten Technologiewerte weiter unter Druck. Im Fokus standen die bevorstehenden Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne sowie der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Der Dow Jones gewann 1% auf 52.747 Punkte. Der S&P 500 legte um 0,2% auf 7.429 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq verlor dagegen 0,2%. Vor allem Halbleiterwerte standen unter Verkaufsdruck. Der Branchenindex fiel um 4,5%. Gleichzeitig griffen Investoren verstärkt bei defensiven Aktien aus den Bereichen Gesundheit, Basiskonsumgüter und Grundstoffe zu. "Ein Teil der Umschichtung in diese Nicht-Tech-Werte ist auf die günstige Bewertung zurückzuführen", erklärte Ross Mayfield, Anlagestratege bei Baird. Die US-Wirtschaft präsentiere sich weiterhin robust, der Arbeitsmarkt bleibe stabil und es gebe zunehmende Hinweise auf eine Erholung der Konsumausgaben. Zu den Gewinnern gehörten Coca-Cola, deren Aktien nach einer angehobenen Jahresprognose um 5% zulegten. Boeing gewann 4,8%. Der positive freie Cashflow sorgte für Zuversicht, dass der Flugzeugbauer bei seiner Sanierung Fortschritte macht. Auch Apple legte knapp 1% auf 340,08 Dollar zu. Im Handelsverlauf erreichte der iPhone-Konzern zeitweise erstmals in seiner Geschichte einen Börsenwert von fünf Billionen Dollar. Mit Spannung warten Anleger nun auf den Zinsentscheid der US-Notenbank. Nach Einschätzung der Märkte liegt die Wahrscheinlichkeit bei 71 Prozent, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt. Eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte wird derzeit mit 29 Prozent eingepreist. Höhere Zinsen könnten insbesondere Unternehmen aus dem KI-Sektor belasten, da viele von ihnen zunehmend auf Fremdfinanzierung angewiesen sind. Entlastung kam vom Ölmarkt. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um 4,8% auf 84,09 Dollar je Barrel. Ausschlaggebend waren Hoffnungen auf eine Entspannung sowohl im Nahen Osten als auch im Ukraine-Konflikt. Ford hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht. Nach Börsenschluss legte die Aktie rund 7% zu. Der Autobauer erwartet nun ein operatives Ergebnis (Ebit) zwischen zehn und elf Milliarden Dollar. Zuvor lag die Prognose bei 8,5 bis 10,5 Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal übertraf Ford mit einem bereinigten Gewinn von 42 Cent je Aktie die Analystenerwartungen von 35 Cent. Der Umsatz belief sich auf 48,3 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand allerdings ein Nettoverlust von 1,3 Milliarden Dollar, der auf die Auflösung eines Gemeinschaftsunternehmens mit SK On zurückzuführen ist. Der operative Gewinn stieg um knapp 20 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar. Eine robuste Nachfrage in den USA half dabei, die Belastungen durch Zölle auszugleichen. Problematisch bleibt dagegen das Elektroautogeschäft: In der E-Auto- und Softwaresparte fiel im zweiten Quartal ein Verlust von 919 Millionen Dollar an. Für das Gesamtjahr rechnet Ford hier mit einem Minus von rund vier Milliarden Dollar. Zudem brach der Absatz von Elektroautos in den USA im ersten Halbjahr um mehr als 57 Prozent ein. Logitech hat im ersten Quartal von Rückerstattungen auf US-Zölle profitiert. Der Hersteller von Computerzubehör erhielt 61 Millionen Dollar zurück und übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen. Der bereinigte operative Gewinn stieg um 44 Prozent auf 290 Millionen Dollar. Analysten hatten lediglich 209 Millionen Dollar erwartet. Auch ohne den positiven Zolleffekt lag das Ergebnis noch 14 Prozent über dem Vorjahreswert. Belastend dürfte sich allerdings die vorübergehende Schließung eines Halbleiterzulieferers auswirken. Logitech rechnet deshalb mit Umsatzeinbußen von rund 20 Millionen Dollar im zweiten und bis zu 200 Millionen Dollar im dritten Quartal. Visa hat im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Erlöse stiegen um 14 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar, der bereinigte Nettogewinn legte um acht Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar zu. Trotz der starken Zahlen verlor die Aktie im nachbörslichen Handel rund 2%. Hintergrund dürfte auch ein umfangreicher Stellenabbau sein. Laut Bloomberg will Visa rund sieben Prozent seiner Belegschaft oder etwa 2.600 Arbeitsplätze streichen. Konzernchef Ryan McInerney betonte dennoch, dass sich das Ausgabeverhalten von Verbrauchern und Unternehmen weiterhin robust entwickle.

Wirtschaftsdaten

00:30 Rio Tinto Quartalszahlen

01:30 JP: Verbraucherpreise Großraum Tokio | Industrieproduktion

06:00 EU: Acea, Nfz-Neuzulassungen, 2Q

06:45 Standard Chartered | UBS | Krones | Redcare Pharmacy Quartalszahlen

07:00 BASF | Deutsche Bank | DWS | Nordex Quartalszahlen

07:30 Auto1 | Porsche AG | Telefonica SA | Danone | Befesa Quartalszahlen

07:45 Eni Quartalszahlen

08:00 Hermes International | Reckitt Benckiser Quartalszahlen

08:00 DE: Import-/Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+6,8% gg Vj

09:00 Aston Martin Quartalszahlen

09:00 ES: BIP (1. Veröffentlichung) 2Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,5% gg Vj 1. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj

10:00 EU: EZB Wirtschaftsbericht |  EZB Wage Tracker

11:30 DE: Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR

12:00 Intesa Sanpaolo Quartalszahlen

12:00 DE: Schulden der öffentlichen Haushalte

12:30 GE Healthcare | Biogen | Boston Scientific Quartalszahlen

13:00 Procter & Gamble | General Dynamics Quartalszahlen

13:30 Stanley Black & Decker Quartalszahlen

10:00 US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

17:45 Vinci | Airbus | Pirelli Quartalszahlen

18:00 L'Oreal Quartalszahlen

20:00 US: Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% zuvor: 3,50% bis 3,75%

20:30 US: Fed, Pk mit Fed-Chef Kevin Warsh

22:00 Meta | Starbucks | Align Techn. | Lam Research Quartalszahlen

22:05 Microsoft | Qualcomm Quartalszahlen

22:30 ARM Holding Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Bank of Nova Scotia 0,71€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

00:30 Rio Tinto Quartalszahlen

12:30 GE Healthcare | Biogen | Boston Scientific Quartalszahlen

13:00 Procter & Gamble | General Dynamics Quartalszahlen

13:30 Stanley Black & Decker Quartalszahlen

22:00 Meta | Starbucks | Align Techn. | Lam Research Quartalszahlen

22:05 Microsoft | Qualcomm Quartalszahlen

22:30 ARM Holding Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben: Fortinet Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

06:45 Standard Chartered | UBS | Krones | Redcare Pharmacy Quartalszahlen

07:00 BASF | Deutsche Bank | DWS | Nordex Quartalszahlen

07:30 Auto1 | Porsche AG | Telefonica SA | Danone | Befesa Quartalszahlen

07:45 Eni Quartalszahlen

08:00 Hermes International | Reckitt Benckiser Quartalszahlen

12:00 Intesa Sanpaolo Quartalszahlen

17:45 Vinci | Airbus | Pirelli Quartalszahlen

18:00 L'Oreal Quartalszahlen

DAX-Indikation  25.421  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 52.747  +1,03% 

Nikkei 225 60.960  -2,25% 

Hang Seng Index 25.699  +1,53% 

Shanghai Composite Index 3.820  +0,19% 

Gold 4.041 USD  +0,31% 

Crude Oil (Brent)  86,79 USD  +3,31% 

EUR/USD 1,13941  +0,07% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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