Kolumnen von peketec

Microsoft entfacht KI-Euphorie: Nasdaq springt nach oben – Amazon und Chipwerte ziehen mit

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich fester geschlossen. Auslöser war ein Kurssprung bei Microsoft, der insbesondere den Technologiesektor kräftig nach oben zog. Der Dow Jones gewann 1,2% auf 52.208 Punkte. Der S&P 500 legte um 1,7% auf 7.437 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq stieg sogar um 2,8%. Die Microsoft-Aktie schoss um mehr als 15% nach oben und verbuchte damit den größten prozentualen Tagesgewinn seit 18 Jahren. Der Softwarekonzern übertraf mit seiner Umsatzprognose und dem Wachstum der Cloud-Sparte die Erwartungen der Anleger. Gleichzeitig fielen die Investitionen in Künstliche Intelligenz geringer aus als befürchtet. Der Börsenwert des Unternehmens erhöhte sich dadurch um rund 450 Milliarden Dollar – der größte jemals verzeichnete Tageszuwachs eines Unternehmens an der Wall Street. Ganz anders fiel die Reaktion bei Meta aus. Die Aktie geriet deutlich unter Druck, nachdem der Konzern für das zweite Quartal einen Einbruch des freien Cashflows um 91 Prozent gemeldet hatte. Die hohen Ausgaben für den Ausbau der KI-Infrastruktur belasteten das Ergebnis erheblich. "Die Anleger können sich nicht entscheiden, ob sich die massiven Investitionsausgaben lohnen werden oder nicht", sagte Portfoliomanager Jed Ellerbroek von Argent Capital Management. Microsoft habe dagegen bewiesen, dass sich die Milliardeninvestitionen bereits auszahlen könnten. Die positiven Signale von Microsoft sorgten auch bei Halbleiterwerten für kräftige Kursgewinne. Der Branchenindex sprang um 8,2 Prozent nach oben. Besonders gefragt waren Micron Technology, Sandisk und AMD, die jeweils zweistellige Kursgewinne verbuchten. Neben den Unternehmenszahlen verarbeiteten die Anleger neue Konjunkturdaten. Die US-Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal lediglich um 1,5 Prozent und blieb damit hinter den Erwartungen von 2,1 Prozent zurück. Gleichzeitig ließ der Inflationsdruck im Juni nach. Nach der Zinspause der US-Notenbank Fed rechnen Händler inzwischen nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 59 Prozent für eine Zinserhöhung im September. In der Vorwoche hatte dieser Wert noch bei 82 Prozent gelegen. Am Anleihemarkt stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 19 Jahren. Apple-Aktien verloren vor Veröffentlichung der Quartalszahlen 1,4%. Amazon legten dagegen bereits im regulären Handel um 3,9% zu. Später dann gab es die ersehnten Zahlenwerke. Amazon hat mit starken Quartalszahlen überzeugt. Vor allem die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) profitierte von der hohen Nachfrage nach KI-Anwendungen. Der Umsatz von AWS stieg im vergangenen Quartal um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden Dollar. Das war das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen und lag deutlich über den Erwartungen der Analysten. Insgesamt erhöhte Amazon den Konzernumsatz um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie übertraf die Markterwartungen deutlich. Positiv wirkten sich dabei auch Buchgewinne aus der Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic aus. Für das laufende Quartal stellt Amazon ein Umsatzwachstum von neun bis zwölf Prozent auf 197 bis 202 Milliarden Dollar in Aussicht. Der operative Gewinn soll zwischen 22,5 und 26,5 Milliarden Dollar liegen. Die Aktie gewann nachbörslich rund 9%. Apple hat dank einer starken Nachfrage nach iPhones und MacBooks ein überraschend gutes Quartal erzielt. Viele Verbraucher kauften neue Geräte vor möglichen Preissteigerungen. Der Konzern steigerte seinen Umsatz um 16,4 Prozent auf 109,42 Milliarden Dollar. Die iPhone-Erlöse kletterten um knapp 22 Prozent auf den Rekordwert von 54,25 Milliarden Dollar für ein Juni-Quartal. Auch der Umsatz mit MacBooks legte um fast 29 Prozent auf 10,35 Milliarden Dollar zu. Finanzchef Kevan Parekh sprach von einem sehr erfolgreichen Quartal. Sowohl der Gewinn je Aktie als auch der operative Cashflow hätten neue Rekordwerte für ein Juni-Quartal erreicht. Zudem sei die Zahl aktiver Geräte in nahezu allen Produktkategorien und Regionen auf einen Höchststand gestiegen. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Monatsabschluss und ein erholsames Wochenende.

Wirtschaftsdaten

01:30 JP: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26 | Arbeitslosenquote 6/26

01:50 JP: Einzelhandelsumsatz 6/26 | Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)

03:30 CN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

05:00 JP: BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

05:00 Sony Quartalszahlen

07:00 OMV | Fuchs | Hensoldt A| Siemens Healthineers | Axa | Credit Agricole | Holcim Quartalszahlen

07:30 Raiffeisen Bank International Quartalszahlen

08:00 Puma | International Consolidated Airlines | Natwest Quartalszahlen

08:00 DE: Erwerbstätigkeit 2Q

08:45 FR: Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj

09:55 DE: Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: -1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3%

11:00 EU: Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juli Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

11:00 IT: Verbraucherpreise (vorläufig) Juli PROGNOSE: +2,7% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj

12:00 Chevron | Linde Quartalszahlen

12:30 Exxon Mobil Quartalszahlen

13:00 Colgate-Palmolive | Moderna Quartalszahlen

13:45 Abbvie Quartalszahlen

14:30 US: Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,8% gg Vq zuvor: +0,9% gg Vq

15:45 US: Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 55,7 zuvor:  56,7

16:00 US: Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli PROGNOSE: 54,0 1. Umfrage: 54,4 zuvor: 49,5

ex-Dividende einzelner Werte

Texas Instruments 1,24€

Morgan Stanley 1,00 €

Realty Income 0,24€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

05:00 Sony Quartalszahlen

12:00 Chevron | Linde Quartalszahlen

12:30 Exxon Mobil Quartalszahlen

13:00 Colgate-Palmolive | Moderna Quartalszahlen

13:45 Abbvie Quartalszahlen

Ohne Zeitangabe: Eaton Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 OMV | Fuchs | Hensoldt A| Siemens Healthineers | Axa | Credit Agricole | Holcim Quartalszahlen

07:30 Raiffeisen Bank International Quartalszahlen

08:00 Puma | International Consolidated Airlines | Natwest Quartalszahlen

DAX-Indikation  25.757  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 52.208  +1,19% 

Nikkei 225 64.361 +4,03% 

Hang Seng Index 25.797  -0,24% 

Shanghai Composite Index 3.843  +1,03% 

Gold 4.085 USD  -0,45% 

Crude Oil (Brent)  87,46 USD  -1,93% 

EUR/USD 1,15205  -0,06% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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