Kolumnen von peketec

Wall Street auf Rekordjagd: Öffnung der Straße von Hormus entfacht Kursrally

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die Aussicht auf ein Ende des Krieges mit dem Iran hat die US-Börsen am Freitag auf neue Höchststände getrieben. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq erreichten bereits den dritten Handelstag in Folge neue Rekordstände. Der Dow Jones schloss auf dem höchsten Niveau seit Ende Februar. Der S&P 500 gewann 1,2% auf 7125 Punkte. Der Nasdaq legte um 1,51% auf 24.466 Zähler zu. Der Dow Jones stieg um 1,78% auf 49.442 Punkte. Auslöser der Rally war die Entscheidung Irans, die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder für Handelsschiffe zu öffnen. Damit wurde ein zentrales Risiko für den weltweiten Ölhandel vorerst entschärft. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Gespräche zwischen Washington und Teheran für das Wochenende angekündigt. Anleger hoffen, dass daraus ein dauerhafter Friedensvertrag entstehen könnte. Die Entspannung ließ die Ölpreise massiv einbrechen. Sie verloren mehr als 11%. Damit gingen zugleich die Sorgen vor einem neuen Inflationsschub zurück. Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Öltransport. Entsprechend sensibel reagieren die Märkte auf jede Nachricht zur Sicherheit der Meerenge. Die sinkenden Energiepreise belebten auch die Erwartungen an eine lockerere Geldpolitik. Laut FedWatch-Tool stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember um mindestens 25 Basispunkte auf rund 50 Prozent – nach zuvor etwa 30 Prozent. Der Dollar geriet im Zuge dessen unter Druck und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende Februar. Gleichzeitig legten Edelmetalle zu: Gold, Silber, Platin und Palladium verteuerten sich um knapp zwei bis fast sechs Prozent. Niedrigere Zinsen erhöhen in der Regel die Attraktivität solcher Anlagen. Zu den größten Verlierern gehörten Energiewerte. Aktien von Exxon Mobil verloren 3,6%, Chevron gab 2,2% nach. Gefragt waren dagegen Unternehmen aus dem Reise- und Freizeitbereich. Kreuzfahrtanbieter wie Carnival gewannen 1,9%, Norwegian Cruise Line legte 4,8% zu. Besonders stark entwickelte sich United Airlines mit einem Plus von 7,1%. Einige Marktbeobachter mahnten jedoch zur Vorsicht. Trotz Öffnung der Schifffahrtsroute bleiben Risiken bestehen – etwa hohe Versicherungsprämien oder mögliche Gefahren durch Minen. Abseits der geopolitischen Entwicklungen sorgten Unternehmensnachrichten für Bewegung. Die Aktie von Netflix brach um 9,7% ein. Der Streaming-Anbieter hatte einen schwachen Gewinnausblick für das laufende Quartal vorgelegt. Zudem kündigte Mitgründer Reed Hastings nach fast drei Jahrzehnten seinen Rückzug an. Auch der Aluminiumhersteller Alcoa enttäuschte. Das Unternehmen verfehlte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im ersten Quartal die Erwartungen. Die Aktie fiel um 6,8%. Später gab es dann auch noch weitere Meldungen, die für die neue Woche interessant werden könnten. Bevor wir uns hier wieder auf Unternehmen fokussieren können, bleibt die Feststellung, dass die Öffnung der Straße von Hormus wieder dicht ist. Der Iran wirft den Amerikanern vor, sich nicht komplett an die Abmachungen zu halten und wertet deren Blockade als Regelbruch. Abseits dessen hat das US-Außenministerium den Verkauf eines integrierten Kampfsystems an Deutschland genehmigt. Das Auftragsvolumen wird auf rund 11,9 Milliarden Dollar geschätzt. Hauptauftragnehmer sind die Rüstungskonzerne Lockheed Martin und RTX. Die US-Regierung erwartet, dass die Benzinpreise im Land bis ins kommende Jahr über drei Dollar je Gallone bleiben könnten. Energieminister Chris Wright geht jedoch davon aus, dass der Preishöhepunkt bereits erreicht ist. Im Technologiesektor verhandelt die Alphabet-Tochter Google mit Marvell Technology über die Entwicklung neuer KI-Chips, die den Betrieb von Modellen effizienter machen sollen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta plant Insidern zufolge eine größere Entlassungswelle. Rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft könnten ihren Arbeitsplatz verlieren. Tesla treibt unterdessen den Ausbau seines Robotaxi-Dienstes voran. Das Unternehmen will das Angebot auf die texanischen Städte Dallas und Houston ausweiten. Details zu Flottengröße oder Preisen wurden zunächst nicht genannt.

Wirtschaftsdaten

05:00 CN: People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

06:30 JP: Dienstleistungsindex 2/26

08:00 DE: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar

08:00 DE: Erzeugerpreise März PROGNOSE: +1,4% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-3,3% gg Vj

11:00 EU: Bauproduktion 2/26

11:00 DE: Bundesverband deutscher Banken e.V., PK mit Präsident Sewing

17:45 Siemens: Pk zur Hannover-Messe

18:00 DE: Bundeskanzler Merz, Rede auf Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken e.V.

18:40 DE: EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei BdB-Jahresempfang

Ohne Zeitangaben: JP: BIZ-General Manager Hernandez de Cos, Rede zu Stable Coins

ex-Dividende einzelner Werte

Tencent Music Entertainment (ADR) 0,10€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

Ohne Zeitangabe: Steel Dynamics Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

17:45 Siemens: Pk zur Hannover-Messe

DAX-Indikation  24.341  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 49.084  -0,77% 

Nikkei 225 58.816  +0,58% 

Hang Seng Index 26.348  +0,72% 

Shanghai Composite Index 4.076  +0,62% 

Gold 4.784 USD  -0,98% 

Crude Oil (Brent)  96,31 USD  +4,01% 

EUR/USD 1,17489  -0,12% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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