Kolumnen von peketec

Intel-Schock belastet Dow Jones – Anleger warten auf Fed und Tech-Bilanzen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

ein schwacher Ausblick des Chipriesen Intel hat die Wall Street zum Wochenschluss ausgebremst. Der Dow Jones rutschte am Freitag um 0,6% auf 49.096 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 trat mit 6915 Zählern nahezu auf der Stelle, während der technologielastige Nasdaq um 0,3% auf 23.499 Punkte zulegte. Viele Investoren hielten sich vor einer richtungsweisenden Börsenwoche zurück: Sowohl der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed als auch zahlreiche Quartalszahlen großer Konzerne stehen bevor. Für die schlechte Stimmung im Dow war vor allem Intel verantwortlich. Die Aktie des Halbleiterkonzerns brach um 17% ein, nachdem das Unternehmen Umsatz und Gewinn für das laufende Quartal deutlich unter den Erwartungen angesetzt hatte. Intel kämpft nach eigenen Angaben damit, die hohe Nachfrage nach Serverchips für KI-Rechenzentren zu bedienen – ein herber Dämpfer für Anleger. Hinter den Börsen liegt eine äußerst volatile Handelswoche. Nach einem kräftigen Ausverkauf am Dienstag erholten sich die Kurse zur Wochenmitte wieder. Auslöser der Turbulenzen waren politische Spannungen: US-Präsident Donald Trump hatte zwischenzeitlich mit Zöllen gegen europäische Verbündete gedroht, um seine Ansprüche im Streit um Grönland durchzusetzen. Trotz dieser Unsicherheiten bleiben viele Marktteilnehmer optimistisch. „Wir fühlen uns ziemlich gut mit der aktuellen Lage“, sagte Jason Blackwell, Chefstratege von Focus Partners Wealth. Zwar dürften die anstehenden Zwischenwahlen im Herbst für weitere Schwankungen sorgen, doch Konjunktur und Unternehmensgewinne präsentierten sich bislang robust. In der kommenden Woche richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf die Zahlen der großen Tech-Konzerne. Investoren wollen sehen, ob sich die milliardenschweren Investitionen in Künstliche Intelligenz tatsächlich in höheren Umsätzen niederschlagen. Apple, Tesla und Microsoft öffnen ihre Bücher. Am Freitag zeigten sich die sogenannten „Magnificent Seven“ uneinheitlich: Während Tesla und Alphabet Verluste verbuchten, konnten Microsoft, Meta und Amazon zulegen. Rückenwind erhielt Nvidia. Ein Bloomberg-Bericht, wonach chinesische Unternehmen Vorbereitungen für Bestellungen bestimmter KI-Chips treffen dürfen, ließ die Aktie um 1,5 Prozent steigen. Zusätzlich rückt der Zinsentscheid der US-Notenbank in den Fokus. Experten rechnen damit, dass die Fed den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belässt. Umso genauer werden Anleger die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell verfolgen – auf der Suche nach Hinweisen auf eine mögliche Zinssenkung, die an den Märkten derzeit für Juni erwartet wird. Positive Konjunktursignale stützten zuletzt die Stimmung: Sowohl die Unternehmensstimmung als auch das Verbrauchervertrauen zeigten sich zu Jahresbeginn stabil bis freundlich. Nachbörslich gab es dann noch Meldungen um Merck und USA Rare Earth. Der US-Pharmakonzern Merck hat einem Medienbericht zufolge die Gespräche über eine Übernahme des Krebsmedikamentenentwicklers Revolution Medicines vorerst auf Eis gelegt. Wie das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider berichtet, konnten sich beide Seiten nicht auf einen Kaufpreis einigen. Eine Wiederaufnahme der Gespräche oder das Auftauchen eines anderen Bieters sei jedoch nicht ausgeschlossen. Zudem plant die US-Regierung laut einem Bericht der „Financial Times“ eine Investition von 1,6 Milliarden Dollar in das Bergbauunternehmen USA Rare Earth. Im Gegenzug soll der Staat einen Anteil von zehn Prozent an dem auf Seltene Erden spezialisierten Konzern erhalten. Die offizielle Bekanntgabe der staatlichen Beteiligung sowie einer zusätzlichen privaten Finanzierung in Höhe von einer Milliarde Dollar wird demnach für Montag erwartet.

Börsenfeiertag in Australien

Wirtschaftsdaten

06:00 JP: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig)

07:00 Ryanair | Stabilus Quartalszahlen

10:00 DE: Ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 88,0 zuvor: 87,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 86,0 zuvor: 85,6 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,0 zuvor: 89,7

10:00 DE: IG Metall, Jahrespressekonferenz

12:00 DE: EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Vortragsveranstaltung des Ambassador Club mit anschließender Fragerunde (14:30 Geldpolitischer Dialog im Finanzausschuss des Bundestags)

14:30 US: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm

14:30 US: Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember

22:30 Nucor Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

GE Aerospace 0,30€

Industrial & Commercial Bank of China 0,0169€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

Ohne Zeitangabe: Nucor | Baker Hughes | Steel Dynamics Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Ryanair | Stabilus Quartalszahlen

DAX-Indikation  24.873  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 49.098  -0,58% 

Nikkei 225 52.885  -1,79% 

Hang Seng Index 26.739  -0,03% 

Shanghai Composite Index 4.132  -0,08% 

Gold 5.095 USD  +2,15% 

Crude Oil (Brent)  65,83 USD  -0,20% 

EUR/USD 1,18603  +0,29% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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