Kolumnen von peketec

US-Börsen unter Druck: Steigende Ölpreise und Nahost-Konflikt verunsichern Anleger

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Börsen haben ihre Verluste am Donnerstag ausgeweitet. Vor allem steigende Energiepreise und neue Sorgen um die Inflation belasteten die Stimmung der Anleger. Der Leitindex Dow Jones fiel um 1,6% auf 47.955 Punkte. Der technologielastige Nasdaq verlor 0,3% auf 22.749 Zähler, während der breit gefasste S&P 500 um 0,6% auf 6831 Punkte nachgab. Für Unruhe sorgte vor allem der deutliche Anstieg der Ölpreise. Seit Wochenbeginn treiben Versorgungsängste die Notierungen für die Nordsee-Sorte Brent sowie US-Öl WTI nach oben. Am Donnerstagabend verteuerte sich Brent um 3,9% auf 84,56 Dollar je Barrel, während WTI sogar um 7% auf 79,88 Dollar zulegte. Hintergrund sind die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten: In der Straße von Hormus – einer der wichtigsten Transportadern für Öl und Flüssiggas – ist der Schiffsverkehr wegen militärischer Aktionen derzeit stark eingeschränkt. Der Preissprung bei Energie schürt zugleich neue Sorgen über die Geldpolitik. „In den vergangenen Jahren hat sich die US-Notenbank darauf konzentriert, die Inflation zu senken – zuletzt mit sichtbaren Fortschritten“, sagte Adam Sarhan von 50 Park Investments. Sollten die Energiepreise jedoch dauerhaft hoch bleiben, könnte der Inflationsdruck wieder steigen und die US-Notenbank Fed gezwungen sein, ihre Strategie zu überdenken. Auch mögliche Störungen in den globalen Lieferketten sorgen für Unruhe. Der Konflikt im Nahen Osten könnte nach Einschätzung von Experten auch den Aluminiumpreis weiter antreiben. Ulrich Stephan von der Deutschen Bank verweist darauf, dass die Probleme in der Straße von Hormus sowohl die Lieferung wichtiger Rohstoffe wie Bauxit und Tonerde als auch den Export von Aluminium erschweren könnten. Von den steigenden Ölpreisen profitierten Energiekonzerne wie Valero und Cheniere, deren Aktien leicht zulegten. Unter Druck standen hingegen erneut Fluggesellschaften: Titel von American Airlines, United Airlines und Delta Air Lines verloren zwischen 3,9 und 5,4%, da höhere Treibstoffkosten die Branche belasten. Für Aufmerksamkeit sorgten außerdem die Buchungsplattformen Expedia und Booking. Ihre Aktien sprangen um 13,7% beziehungsweise 8,5% nach oben und gehörten damit zu den größten Gewinnern im S&P 500. Auslöser war ein Bericht der Plattform „The Information“, wonach OpenAI seine Pläne für eine direkte Kaufabwicklung über ChatGPT zurückfährt. Damit lassen die Sorgen nach, dass KI-Dienste das Geschäftsmodell klassischer Online-Marktplätze bedrohen könnten. Auch nachbörslich gab es noch einige Meldungen. Der Chipentwickler Marvell Technology hat mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen profitiert von der starken Nachfrage nach spezialisierten Halbleitern für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Für das kommende Quartal stellte Marvell Erlöse von rund 2,40 Milliarden Dollar in Aussicht – deutlich mehr als die Analystenschätzung von 2,27 Milliarden Dollar. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie lag der Ausblick über den Erwartungen. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um 8% zu. Unter Druck gerieten dagegen die Papiere des Modehändlers Gap. Sorgen über US-Zölle und eine schwächere Konsumlaune belasteten die Prognose des Unternehmens. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern einen bereinigten Gewinn zwischen 2,20 und 2,35 Dollar je Aktie und blieb damit unter den Markterwartungen. Die Aktie verlor nachbörslich mehr als 8%. Der Softwarekonzern Oracle plant laut einem Medienbericht zudem einen umfangreichen Stellenabbau. Wegen der hohen Kosten für den Ausbau seiner KI-Rechenzentren könnten Tausende Jobs wegfallen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf Insider. Besonders betroffen seien Bereiche, in denen Aufgaben künftig stärker durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden könnten. Für zusätzliche Spannungen sorgt eine Entscheidung des Pentagons: Das US-Verteidigungsministerium hat das KI-Unternehmen Anthropic offiziell als Risiko für die Lieferkette eingestuft. Regierungsauftragnehmer dürfen die Technologie des Unternehmens damit vorerst nicht mehr bei Projekten für das Militär einsetzen. Firmenchef Dario Amodei kündigte an, juristisch gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wochenabschluss und ein erholsames Sonnenwochenende.

Wirtschaftsdaten

07:00 Lufthansa Jahresergebnis und Geschäftsbericht

08:00 DE: Auftragseingang Januar saisonbereinigt PROGNOSE: -4,0% gg Vm zuvor: +7,8% gg Vm | Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Januar

10:00 Lufthansa BI-PK | Novartis HV

11:00 EU: BIP (3. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj | Arbeitsmarktdaten 4Q Eurozone Arbeitslosenquote

11:00 IT: EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung am Politecnico di Milano für     Studenten von Renzo Piano

13:00 Lufthansa Analystenkonferenz

14:30 US: Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +50.000 gg Vm zuvor: +130.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3%   

14:30 US: Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE:   0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

14:30 EU: Mitglied des EZB Direktoriums, Cipollone, Präsentation bei Meeting des European Banking Federation Executive Committee

16:00 US: Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

17:45 Atos Jahreszahlen

18:00 US: EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of Business' Policy Forum

19:20 US: Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede bei Event "Springfield Regional Chamber Outlook 2026"

21:00 US: Konsumentenkredite 1/26

ex-Dividende einzelner Werte

PepsiCo 1,22€

eBay  0,27€

BlackRock  4,93€

Main Street Capital  0,22€

Kraft Heinz  0,34€

Bank of America  0,24€

Booking Holdings 9,03€

General Motors 0,15€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

Genesco Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Lufthansa Jahresergebnis und Geschäftsbericht

10:00 Lufthansa BI-PK | Novartis HV

13:00 Lufthansa Analystenkonferenz

17:45 Atos Jahreszahlen

DAX-Indikation  23.939  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 47.954  -1,61% 

Nikkei 225 55.620  +0,62% 

Hang Seng Index 25.732  +1,62% 

Shanghai Composite Index 4.124  +0,38% 

Gold 5.115 USD  +0,68% 

Crude Oil (Brent)  85,23 USD  +1,32% 

EUR/USD 1,16169  +0,08% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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