Kolumnen von peketec

S&P 500 auf Rekordhoch – Zinshoffnungen und KI-Boom treiben die Wall Street

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die US-Börsen haben am Donnerstag erneut zugelegt. Der S&P 500 erreichte ein neues Rekordhoch und profitierte dabei vor allem von der Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed im September auf eine Zinserhöhung verzichten wird. Rückenwind kam zudem von schwergewichtigen Technologiewerten. Der S&P 500 stieg um 0,7% auf 7.799 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gewann 0,8% auf 26.803 Zähler. Der Dow Jones legte um 0,1% auf 53.840 Punkte zu. Neue Konjunkturdaten stärkten die Erwartungen an eine Zinspause der Fed. Die US-Erzeugerpreise blieben im Juli unverändert. Sinkende Güterpreise und nur leicht gestiegene Kosten für Dienstleistungen hielten den Preisdruck in Grenzen. Gleichzeitig nahm die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe moderat zu. Der Arbeitsmarkt bleibt damit insgesamt stabil. Am Markt wird eine Zinspause im September inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent erwartet. Die Aussicht auf stabile Zinsen stützt insbesondere die hoch bewerteten Technologiewerte, deren Kurse stark von den Finanzierungskosten und den Wachstumserwartungen abhängen. Erneut gefragt waren Aktien von Unternehmen, die vom Boom rund um Künstliche Intelligenz profitieren. Sandisk stiegen um 13,7%, Micron Technology legten 4,2% zu. Microsoft gewann knapp 1%, die Aktien der Facebook-Mutter Meta stiegen um 2,8%. Starke Prognosen von Microsoft und Amazon hatten zuletzt die Sorgen vor den hohen Kosten des Ausbaus von KI-Rechenzentren gedämpft. Nicht alle KI-Werte konnten jedoch zulegen. Die Aktie des KI-Cloud-Anbieters CoreWeave verlor 1,3%. Am Vortag war das Papier nach einer angehobenen Investitionsprognose noch um 19 Prozent gestiegen. Für Enttäuschung sorgte Cisco. Die Aktien des Netzwerkausrüsters fielen um 8,4%, nachdem die Umsatzprognose die hohen Erwartungen der Anleger verfehlte. Noch deutlicher ging es für Tapestry nach unten. Die Aktie des Coach-Eigentümers brach um mehr als 16% ein, nachdem der Konzern lediglich ein verhaltenes Umsatzwachstum für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt hatte. Dagegen stiegen Netflix um 5,4%. Grund war der Einstieg des Milliardärs und Investors Bill Ackman, der im Zuge eines größeren Umbaus seines Portfolios bei dem Streamingkonzern eingestiegen ist. Auch die Aktien von Dell und HP profitierten von starken Quartalszahlen des chinesischen Computerherstellers Lenovo. Dell legten um 2,1% zu, HP gewannen 6,9%. Am Ölmarkt gab der Preis für die Nordseesorte Brent um rund 2% auf 87,07 Dollar je Barrel nach. Die geopolitischen Risiken bleiben allerdings hoch. Nach Angaben eines hochrangigen iranischen Insiders stecken die Gespräche zwischen Iran und den USA über eine dauerhafte Beendigung des Krieges weiterhin fest. Der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus ist nach wie vor stark eingeschränkt. Auch die US-Autoindustrie blickt mit Sorge auf mögliche Änderungen des nordamerikanischen Handelsabkommens USMCA. Die großen Hersteller aus Detroit befürchten zusätzliche Belastungen in Milliardenhöhe. Insbesondere die geplante Vorgabe, wonach mindestens 50 Prozent der Fahrzeugkomponenten aus den USA stammen müssten, sorgt für Kritik. Nach Einschätzungen zweier Automobilhersteller könnten die geplanten Änderungen für jeden der großen Hersteller aus Detroit jährliche Mehrkosten von mindestens zwei Milliarden Dollar verursachen. Applied Materials konnte mit seinem Ausblick die Erwartungen der Wall Street übertreffen. Der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterproduktion profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage nach Ausrüstung für die Fertigung von KI-Chips. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund 10,3 Milliarden Dollar. Analysten hatten lediglich mit 9,5 Milliarden Dollar gerechnet. Auch der Umsatz des vergangenen Quartals lag mit 9,1 Milliarden Dollar über den Erwartungen. Trotzdem verlor die Aktie nachbörslich rund 5%. Die hohen Erwartungen der Anleger hatten den Kurs offenbar bereits stark vorweggenommen. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn bereits mehr als verdoppelt. Der Finanzinvestor Silver Lake erwägt unterdessen Insidern zufolge die Übernahme des Softwareanbieters Workday. Bei einem aktuellen Marktwert von rund 43 Milliarden Dollar wäre dies eine der größten Transaktionen in der Geschichte der Softwarebranche. Gespräche zwischen beiden Seiten laufen demnach bereits seit mehreren Monaten. Eine Einigung ist allerdings noch nicht sicher. Auch Elon Musk sorgte erneut für Schlagzeilen. Er hat einen Anteil von 48,4 Prozent an dem Raumfahrt- und KI-Konzern Space offengelegt. Das Aktienpaket ist derzeit mehr als 900 Milliarden Dollar wert. Laut einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC verfügt Musk über die alleinige Stimm- und Verfügungsgewalt über die Aktien und kommt insgesamt auf mehr als 82 Prozent der Stimmrechte. Damit behält er weiterhin einen weitreichenden Einfluss auf das Unternehmen. Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wochenabschluss und ein erholsames Sommerwochenende.

Wirtschaftsdaten

07:30 Talanx | Nagarro | SFC Energy Quartalszahlen

08:00 Wüstenrot & Württembergische Quartalszahlen

08:00 DE: Großhandelspreise Juli

08:30 Talanx PK

11:00 EU: BIP (2. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj 1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,5% gg Vj 

11:00 EU: Handelsbilanz Juni | Arbeitsmarktdaten 2Q Eurozone Arbeitslosenquote 

13:00 Nagarro Analystenkonferenz

14:30 US: Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm

16:00 US: Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,2 

16:00 US: Lagerbestände Juni

18:00 Flatexdegiro Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Novo Nordisk 'B' 0,50€

Starbucks 0,54€

Eli Lilly & Co 1,50€

MSCI  1,78€

Hershey 1,26€

Enbridge 0,60€

DBS Group  0,55€

RTX  0,63€

Kroger 0,34€

J.M. Smucker  0,97€

Moody's 0,89€

Rio Tinto (ADR) 1,83€

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

Ohne Zeitangaben: PAVmed | Outlook Therapeutics | LanzaTech Global Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:30 Talanx | Nagarro | SFC Energy Quartalszahlen

08:00 Wüstenrot & Württembergische Quartalszahlen

08:30 Talanx PK

13:00 Nagarro Analystenkonferenz

18:00 Flatexdegiro Quartalszahlen

DAX-Indikation  26.408  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 53.839  +0,13% 

Nikkei 225 68.677  +0,54% 

Kospi 6.962  +2,19% 

Hang Seng Index 25.154  -0,95% 

Shanghai Composite Index 3.927  +0,01% 

Gold 4.330 USD  -0,46% 

Crude Oil (Brent)  88,79 USD  +1,06% 

EUR/USD 1,15393  +0,09% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

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