International Tower Hill Mines gibt 60 Millionen US-Dollar-Angebot für Stammaktien und gleichzeitige Privatplatzierung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar bekannt
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VANCOUVER, BC, Jan. 22, 2026 /CNW/ - International Tower Hill Mines Ltd. (das "Unternehmen") - (TSX: ITH) (NYSE American: THM) gab heute die Einführung eines öffentlichen Angebots von $60 Millionen von Stammaktien ohne Nennwert des Unternehmens (die "Common Shares") in den Vereinigten Staaten (das "Angebot") bekannt. Im Zusammenhang mit dem Opfer, Paulson & Co. Inc. hat eine Vereinbarung über den Kauf von $ 40 Millionen Stammaktien in einer Privatplatzierung (die "Concurrent Private Placement") zum öffentlichen Angebotspreis des Angebots abgeschlossen.Das Unternehmen erwartet, den Nettoerlös des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung zu verwenden, um die Exploration und Erschließung des Goldprojekts Livengood zu finanzieren, einschließlich Bohrungen, metallurgische Studien, Machbarkeitsstudien, technische Studien, Basisumweltstudien, detailliertes Engineering zur Unterstützung der Genehmigung, Genehmigung, rechtliche Unterstützung, Engagement der Gemeinschaft, Mineralpacht und Landzahlungen, Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke.Die Stammaktien werden von der Gesellschaft mit BMO Capital Markets als Lead Book-Running Manager (der "Underwriter") angeboten.Im Zusammenhang mit dem Angebot wird eine Zeichnungsvereinbarung von und zwischen International Tower Hill Mines und BMO Capital Markets als Vertreter der verschiedenen Underwriter geschlossen.International Tower Hill Mines hat den Underwritern auch eine Option (die "Option") zum Kauf zusätzlicher Stammaktien gewährt, die bis zu 15% der Anzahl der Stammaktien ausmachen, die gemäß dem Angebot verkauft werden sollen. Die Underwriter haben 30 Tage nach Abschluss des Angebots Zeit, um die Option auszuüben. Im Zusammenhang mit dem Angebot wird eine Zeichnungsvereinbarung von und zwischen International Tower Hill Mines und BMO Capital Markets als Vertreter der verschiedenen Underwriter geschlossen. Für den Fall, dass die Option vollständig ausgeübt wird, beträgt der Gesamtbruttoerlös des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung etwa $ 109 Millionen.Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Reihe von üblichen Bedingungen, die in die Zeichnungsvereinbarung aufgenommen werden.Das Angebot an die Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten wird gemäß der effektiven Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular S-3, einschließlich eines Basisprospekts, das zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, vorgenommen. Das Angebot in den Vereinigten Staaten wird nur durch einen Prospekt und einen zugehörigen Prospektzusatz erfolgen, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung entspricht. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter
www.sec.gov besuchen. Alternativ können Kopien des vorläufigen Prospektzusatzes und des Basisprospekts von BMO Capital Markets Corp., Attn: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, erworben werden. Das Angebot kann auch in Kanada und in Offshore-Rechtsordnungen auf Privatplatzierungsbasis in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen durchgeführt werden. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmeregelung in Abschnitt 602.1 des TSX Company Manual in Bezug auf das Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung als berechtigter interlisted Emittent zu verlassen.Die Vollendung der gleichzeitigen Privatplatzierung unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Fertigstellung des Angebots, aber das Angebot hängt nicht vom Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung ab. Wir können Ihnen nicht versichern, dass die gleichzeitige Privatplatzierung abgeschlossen wird. Der Verkauf der Stammaktien im Rahmen der Concurrent Private Placement wird nicht nach dem Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung registriert.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Stammaktien dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Zukunftsgerichtete AussagenAussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Aussagen von historischen oder aktuellen Tatsachen sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der USA dar. Private Securities Litigation Reform Act von 1995, in der geänderten Fassung, Abschnitt 27A des Securities Act von 1933, in der geänderten Fassung, und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zusätzlich zu Aussagen, die solche Risiken und Unsicherheiten ausdrücklich beschreiben, werden die Leser aufgefordert, Aussagen mit den Begriffen "Beabsichtigungen", "Schätzungen", "können", "können", "werden" oder andere ähnliche Ausdrücke als unsicher und zukunftsgerichtet zu betrachten. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen über das Verhalten des Angebots und der Privatplatzierung; die Gewährung der Überteilungsoption der Underwriter; die erwartete Verwendung von Erlösen aus dem Angebot und der Privatplatzierung; das Eintreten des erwarteten Nutzens aus der erwarteten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, Privatplatzierung. Die tatsächlichen Ergebnisse und der Zeitpunkt der Ereignisse könnten aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) dass die derzeitigen Explorations-, Erschließungs-, Umwelt- und anderen Ziele im Zusammenhang mit dem Goldprojekt Livengood erreicht werden können und dass seine anderen Unternehmensaktivitäten wie erwartet ablaufen werden und (ii) dass sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen nicht wesentlich beeinträchtigen und die Kosten für die Zulassung und den Betrieb nicht wesentlich erhöhen werden. Die vorstehende Liste der wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse von den Erwartungen abweichen, sollte nicht als erschöpfend ausgelegt werden und in Verbindung mit Aussagen gelesen werden, die hier und anderswo enthalten sind, einschließlich der Risikofaktoren, die in den "Zukunftsgerichteten Aussagen", "Risikofaktoren" und "Managements Diskussion und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse" Abschnitte des Geschäftsberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember veröffentlicht wurden Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie gemacht wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden, bestehen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.Über International Tower Hill Mines Ltd.International Tower Hill Mines Ltd. hat eine 100%ige Beteiligung an seinem Goldprojekt Livengood entlang des gepflasterten Elliott Highway, 70 Meilen nördlich von Fairbanks, Alaska.Im Namen vonNachrichten zu International Tower Hill Mines Ltd.(signiert) Karl L. HannemanVorstandsvorsitzender
Aus ceo.ca mit deutscher Übersetzung
https://ceo.ca/@newswire/international-tower-hill-mines-announces-us60-million
https://www.ithmines.com/_resources/presentations/corporate-presentation.pdf?v=012712