Übernahme
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DJ] EANS-Adhoc: Software AG kündigt Übernahmeangebot für IDS Scheer an
13.07.09 21:24
<SOW.XTR> <US83403H1014>
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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13.07.2009
Darmstadt, 13. Juli 2009 - Die Software AG (TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW)
hat heute mit Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer und Prof. Dr.
Alexander Pocsay einen Vertrag in Bezug auf die Veräußerung von insgesamt ca.
47,68 Prozent der ausgegebenen Aktien (dies entspricht 15.332.622 Stück) von IDS
Scheer AG (TecDAX, ISIN DE 0006257009 / IDS) geschlossen. Die Veräußerung der
Anteile soll im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
erfolgen, das die SAG Beteiligungs GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft
der Software AG, allen Aktionären von IDS Scheer im laufenden Quartal
unterbreiten wird, um alle
ausgegebenen Aktien zu je 15 Euro in bar zu erwerben.
Das Angebot wird zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bedingungen
und Bestimmungen ergehen und voraussichtlich insbesondere unter den
aufschiebenden Bedingungen der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden
stehen. Firmengründer Prof. Scheer und Mitgründer Prof. Pocsay haben sich
bereits verpflichtet, das Angebot für sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien der
IDS Scheer AG anzunehmen.
Die Transaktion wird einen globalen Hersteller für Infrastruktur¬software und
Geschäftsprozess-Management mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und über 1 Mrd. Euro
Umsatz schaffen. Die Stärken der Software AG, Technologieführerschaft bei
Middleware-Produkten, Finanzkraft und globale Präsenz, werden ergänzt um IDS
Scheers Kompetenzen in der Analyse und Abbildung von Geschäftsprozessen, dem
starken Partnernetzwerk und einer hohen Service-Präsenz bei ca. 7.500 Kunden.
IDS Scheer bietet profundes Branchen-Know-How, direkten Zugang zu vertikalen
Märkten und eine starke Stellung im SAP-Beratungsgeschäft.
Die Kombination der beiden technologisch führenden und sich ergänzenden
Produktportfolien für die Digitalisierung und Implementierung von
Geschäftsprozessen wird in dieser Zusammensetzung einmalig sein und eine im sich
konsolidierenden Softwaremarkt nachhaltig gestärkte Wettbewerbsposition
ermöglichen.
Die gemeinsame Strategie wird klar auf Wachstum ausgerichtet sein. Die
Wachstumstreiber werden ein erhöhter Absatz des komplettierten Produktangebots
sowie das spezialisierte Beratungsgeschäft von IDS Scheer sein. Diese
Beratungskompetenz ist bei der kundenspezifischen Implementierung von
serviceorientierten Architekturen (SOA) und BPM- / BPA-Lösungen von Nutzen,
insbesondere im SAP-Umfeld. Es wird erwartet, dass die Kombination der beiden
erfolgreichen Geschäftsmodelle bei der Software AG bereits im ersten vollen
Geschäftsjahr der Konsolidierung (2010) zu einer Steigerung des operativen
Ergebnisses pro Aktie führen wird.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Wichtige Information: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Die
endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen werden
nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die
SAG Beteiligungs GmbH behält sich eine Änderung der Bedingungen und Bestimmungen
des Angebots soweit rechtlich zulässig vor. Inhabern von Aktien der IDS Scheer
AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage und weiterer das Angebot betreffender
Informationen wird im Internet unter
http://www.softwareag.com/de/ir/default.asp
erfolgen.
Disclaimer:
Der Inhalt dieser Mitteilung wurde nicht von Dritter Seite überprüft. Soweit
diese Meldung Prognosen, Erwartungen oder sonstige in die Zukunft gerichtete
Aussagen enthält, können diese mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein, die
meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der
Gesellschaft liegen. Daher können wir nicht garantieren, dass diese in die
Zukunft gerichteten Aussagen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen
Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen
und Annahmen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in
dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
Weitere Einzelheiten zur geplanten Transaktion wird die Software AG morgen,
Dienstag, 14. Juli 2009, bekannt geben.
7:00 Uhr CEST: Telefonkonferenz für Analysten und Investoren in englischer
Sprache
Einwahldaten: Deutschland: +49 6103 485 3002 (gebührenfrei: 0800 1012072)
Großbritannien: +44 207 153 2027 (gebührenfrei: 0800 3580886)
USA: +1 480 629 9725 (gebührenfrei: +1 877 9412928)
9:00 Uhr CEST: Telefonkonferenz für Medienvertreter in deutscher Sprache
Einwahldaten:Deutschland: +49 6958 999 0712 (gebührenfrei: 0800 1012119)
Ende der Mitteilung euro adhoc
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