Rocket Internet AG: Rocket Internet veröffentlicht Preisspanne für Börsengang
Börsengang
23.09.2014 / 19:17
- Preisspanne von 35,50 Euro bis 42,50 Euro
- Angebotszeitraum beginnt am 24. September 2014 und wird voraussichtlich
am 7. Oktober 2014 enden
- Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 9. Oktober
2014 geplant
- Gesamtvolumen der Platzierung zum Mittelwert der Preisspanne und bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option entspricht etwa 1,477 Mrd.
Euro und einem Streubesitzanteil von 24,0 % nach Ablauf aller
Sperrfristen
- Marktkapitalisierung zum Mittelwert der Preisspanne und bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option von 6,161 Mrd. Euro
- Cornerstone Investoren werden Angebotsaktien in Höhe von insgesamt
582,5 Mio. Euro zum Angebotspreis erwerben
- Erlöse dienen der Finanzierung weiterer Unternehmensgründungen und
Konzept-Unternehmen sowie der Konsolidierung der Anteile an
ausgewählten bestehenden Unternehmen
- Die gegenwärtigen Anteilseigner werden im Rahmen des Börsengangs keine
Aktien veräußern; alle gegenwärtigen Anteilseigner und Cornerstone
Investoren haben eine zwölfmonatige Veräußerungssperre unterzeichnet
- Neuer Aufsichtsrat gewählt
Berlin, 23. September 2014 - Die Rocket Internet AG ("Rocket" oder das
"Unternehmen") hat heute weitere Details zum geplanten Börsengang an der
Frankfurter Wertpapierbörse bekanntgegeben. Die Preisspanne wurde auf 35,50
Euro bis 42,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum soll am 24.
September 2014 beginnen und endet voraussichtlich am 7. Oktober 2014. Die
Erstnotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 9. Oktober
2014 geplant.
Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Angebotsaktien in
Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie Privatplatzierungen der
Angebotsaktien in einigen anderen Jurisdiktionen. In den Vereinigten
Staaten von Amerika werden die Angebotsaktien ausschließlich zum Verkauf an
qualifizierte institutionelle Anleger gemäß Rule 144A nach dem U.S.
Securities Act angeboten. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
werden die Aktien gemäß der Regulation S nach dem Securities Act angeboten.
Rocket wird im Zuge einer Kapitalerhöhung bis zu 32.941.177 neue Aktien
ausgeben. Rockets gegenwärtige Anteilseigner werden im Rahmen des IPO keine
Aktien veräußern. Außerdem werden 4.941.176 Anteile für eine mögliche
Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt ("Greenshoe-Option"). Das Unternehmen
erwartet Bruttoerlöse von etwa 1,477 Mrd. Euro aus dem Angebot bei
Platzierung der maximalen Anzahl an Angebotsaktien einschließlich der
Ausübung der Greenshoe-Option zum Mittelwert der Preisspanne. Dies
entspricht einer Marktkapitalisierung in Höhe von 6,161 Mrd. Euro.
Die neuen Aktien werden derselben Klasse angehören wie die Aktien der
gegenwärtigen Anteilseigner von Rocket und mit den gleichen Rechten
ausgestattet sein. Rocket plant zunächst die Aufnahme in den Entry Standard
an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen beabsichtigt, innerhalb
von 18 bis 24 Monaten in den General oder Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse zu wechseln.
Cornerstone Investoren und Veräußerungssperren
Eine Reihe herausragender, internationaler Cornerstone Investoren haben
sich verpflichtet, im Rahmen des Börsengangs Aktien zum Angebotspreis im
Wert von insgesamt 582,5 Mio. Euro zu erwerben. Die zwei größten
Cornerstone Investoren sind ein von Baillie Gifford & Co. gemanagter
Investmentfonds und J.P. Morgan Securities LLC. Baillie Gifford & Co.,
geführt von Scottish Mortgage Investment Trust Plc, hat sich verpflichtet
350 Mio. Euro zu investieren, und J.P. Morgan Securities LLC hat sich
verpflichtet 100 Mio. Euro zu investieren.
Die Cornerstone Investoren erweitern die Gruppe der bisherigen
Anteilseigner von Rocket, Global Founders, Investment AB Kinnevik,
Philippine Long Distance Telephone Company, Access Industries, United
Internet und HV Holtzbrinck Ventures, die alle hohe Investitionen in Rocket
und ihre Plattform getätigt haben und langfristige Verpflichtungen
eingegangen sind. Die Cornerstone Investoren sowie Rockets bestehende
Anteilseigner haben alle zwölfmonatige Veräußerungssperren unterzeichnet.
Oliver Samwer, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Rocket:
"Wir sind überzeugt, dass Rocket eine einmalige Chance hat, am Wachstum des
Internethandels in Schwellenländern teilzuhaben. Mit unserer operativen
Plattform entwickeln und skalieren wir die Marktführer von morgen. Dabei
machen wir bewährte E-Commerce-Geschäftsmodelle für mehr als 75 % der
Weltbevölkerung und ca. 75 % aller mobilen Endgerätnutzer zugänglich, die
alle außerhalb der USA und Chinas leben. Wir haben eine einmalige
Erfolgshistorie in operativer Umsetzung und nutzen unser globales Know-how,
um marktführende Unternehmen aufzubauen, die mit ihren Online-Diensten die
Nachfrage der Verbraucher bedienen. Außerdem hat Rocket die Fähigkeit unter
Beweis gestellt, Mehrwert für Investoren zu erzielen. Der Börsengang ist
ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen, und wir freuen uns sehr
über die frühe Unterstützung erstklassiger Cornerstone Investoren. Die
Erlöse aus dem Börsengang werden uns helfen, neue Gesellschaften zu gründen
und weiter in bestehende Unternehmen zu investieren, um unser schnelles
Wachstum außerhalb der USA und Chinas fortzusetzen".
Verwendung der Erlöse
Rocket plant, einen Großteil der Erlöse aus dem Börsengang für die Gründung
neuer Unternehmen und für Investitionen in bestehende Konzept-Unternehmen
zu verwenden. Auf diese Weise kann Rocket ihren neuen Unternehmen mit Blick
auf langfristige Mehrheitsbeteiligungen über die Gründungsphase hinaus
Finanzmittel zur Verfügung stellen.
Außerdem plant Rocket, in einige ihrer jüngeren Unternehmen zu investieren,
um bestehende Mehrheitsbeteiligungen ebenfalls längerfristig auszubauen und
zu erhalten. Darüber hinaus plant Rocket, ihre Beteiligungen an einigen
ihrer ausgereifteren Unternehmen zu konsolidieren.
Herausragende Erfolgshistorie
Rocket weist eine herausragende Erfolgshistorie in operativer Führung und
Wertschaffung vor. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Rocket erstklassige
Prozesse etabliert - in mehr als 100 Ländern auf fünf Kontinenten mit mehr
als 20.000 Angestellten über ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk hinweg.
Rocket betreibt 66 Konsumgütermarken, die auf grundlegende
Verbraucherbedürfnisse in Märkten mit einer Gesamtbevölkerung von 5,4 Mrd.
Menschen abzielen, während diese auf die Nutzung von Online- und
Mobilkanälen umsteigen.
Rockets größte und ausgereiftere Unternehmen haben alle marktführende
Positionen erzielt und liegen laut unabhängiger Marktforschung von Comscore
und Similarweb im Durchschnitt in allen Ländern, in denen sie tätig sind,
auf Platz eins oder zwei. Diese Firmen investieren in rasches Wachstum und
steigerten ihren Jahresumsatz von 2012 auf 2013 durchschnittlich um etwa
140%.
Rocket hat in der Vergangenheit erfolgreich Mehrwert für ihre Anteilseigner
geschaffen. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Rocket ein Vielfaches in
Höhe des Fünfundzwanzigfachen des eingesetzten Kapitals erwirtschaftet. Mit
Gesamtinvestitionen von Rocket in Höhe von 169 Mio. Euro wurde eine
Wertschöpfung einschließlich Ausschüttungen von 4,2 Mrd. Euro erzielt.
Quelle:Dow Jones 23.09.2014 19:17
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http://www.finanznachrichten.de/nac....-fuer-boersengang-016.htm
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