Kolumnen von peketec

Bilanzsaison geht an den Start - Können die Banken überzeugen?

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

der anfänglich positive Marktstart und die dann wieder abbauende Laune zeigt weiter die Zerrissenheit vieler Anleger. Während der Dow Jones ein Plus von 0,52% in den Feierabend retten konnte, rutschte der technologielastige Nasdaq leicht in den roten Bereich. Die positive Stimmung zu Beginn wurde durch ordentliche Konjunkturdaten hervorgerufen. So stiegen die US-Erzeugerpreise im Dezember etwas langsamer als erwartet und könnten der Fed somit doch wieder etwas mehr Spielraum geben. Allerdings spielen die Erzeugerpreise nicht 1:1 die Verbraucherpreise wider und sind somit nicht ganz verlässlich als Zins-Indikator. Heute nun gibt es den US-Inflationsbericht für Dezember und somit einmal mehr eine Bewertungsgrundlage für die Fed. Zu große Impulse werden aber nicht erwartet. Interessanter könnten derweil die Zahlenwerke diverser Bankhäuser liefern. Hier wird nämlich die Bilanzsaison eröffnet. Heute starten JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup mit ihren Zahlen, Morgen folgen dann Morgan Stanley und Bank of America. Insgesamt rechnet man mit guten Zahlen, aber mit vorsichtigen Prognosen. Unter Beobachtung standen gestern die Aktien des Finanzdienstleisters B.Riley. Hier wurden die verspäteten Zahlen veröffentlicht und man will künftig wieder pünktlich liefern. Die Aktien kletterten um knapp 14%. Ebenfalls gesucht waren die Titel von Applied Digital. Der australische Investor Macquarie will bis zu fünf Milliarden Dollar in Applied Digitals KI-Rechenzentren investieren. Die Aktien zeigten sich stark und kletterten um knapp 10%. Unter Druck zeigten sich hingegen die Aktien von Eli Lilly. Hier lastet eine enttäuschende Prognose für die Diabetes- und Abnehmmedikamente Mounjaro und Zepbound. Die Aktien von Eli Lilly verloren knapp 7%. Um noch rund 2% ging es für Boeing abwärts. Der US-Flugzeugbauer hinkt weiter hinter Airbus zurück und lieferte weniger als die Hälfte der Maschinen aus wie die europäische Konkurrenz. Im späten Geschäft wurde dann noch bekannt, dass die SEC gegen Musk vorgeht. Es geht dabei um die Meldeschwelle von 5 Prozent, die Musk beim Kauf von Twitter nicht rechtzeitig meldete und somit weiter günstige Aktien erwerben konnte. Nun fordert man eine Nachzahlung von 150 Millionen Dollar und auch eine Geldstrafe. Musk wies die Anschuldigungen durch seinen Anwalt vorerst zurück.

Wirtschaftsdaten

04:30 HK: EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Konferenz von Goldman Sachs

07:00 ABN Amro Pre-Close-Statement 4Q

08:00 DE: Großhandelspreise Dezember

08:00 UK: Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor:  +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj     zuvor: 0,0% gg Vm/+3,5% gg Vj

09:00 ES: EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Investorenkonferenz

10:00 DE: BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2024 preisbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vj preis- und kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,2% gg Vj zuvor:  -0,1% gg Vj

10:00 FR: IEA-Ölmarktbericht

10:00 DE: Bitkom-Präsident Wintergerst, Pk zum Thema "Digitale Souveränität: Wie abhängig ist die deutsche Wirtschaft?"

11:00 EU: Industrieproduktion November Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-1,8% gg Vj     zuvor:   0,0% gg Vm/-1,2% gg Vj

11:30 DE: Auktion 1,80-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2053     (Volumen 1 Mrd EUR) und 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 (Volumen 1,5 Mrd EUR)

12:00 Blackrock Quartalszahlen

12:30 Bank of New York Mellon Quartalszahlen

12:45 JP Morgan | Wells Fargo Quartalszahlen

13:25 Goldman Sachs Quartalszahlen

14:00 Citigroup Quartalszahlen

14:30 US: Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 1,0 zuvor:  0,2 | Realeinkommen Dezember

14:30 US: Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj

16:30 US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

17:00 US: Federal Reserve Bank of New York President, John Williams, bei CBIA Economic Summit and Outlook 2025

17:30 GB: Bank of England, externes Mitglied des Monetary Policy Committee, Alan Taylor, Rede bei "Inflation Dynamics and Outlook" an der Universität in Leeds

18:00 US: Federal Reserve Bank of Chicago President, Austan Goolsbee, bei Midwest Economic Forecast Forum

20:00 US: Fed, Beige Book

22:30 Rio Tinto Operation Report 4Q

Ohne Zeitangaben:

- AT: Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

- US: Richmond-Fed-Präsident Barkin spricht bei Meet-the-State Event

ex-Dividende einzelner Werte

Amadeus IT Group 0,50 EUR

AbbVie 1,64 USD

Abbott Laboratories 0,59 USD

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

12:00 Blackrock Quartalszahlen

12:30 Bank of New York Mellon Quartalszahlen

12:45 JP Morgan | Wells Fargo Quartalszahlen

13:25 Goldman Sachs Quartalszahlen

14:00 Citigroup Quartalszahlen

22:30 Rio Tinto Operation Report 4Q

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 ABN Amro Pre-Close-Statement 4Q

DAX-Indikation  20.304  (08:30 Uhr)

Dow Jones Ind. 42.518  +0,52% 

NIKKEI 225 38.444  -0,08% 

HANG SENG INDEX 19.264  +0,23% 

Shanghai 3.227  -0,43% 

Gold 2.682 USD  +0,21% 

Crude Oil (Brent)  80,56 USD  -0,02% 

EUR/USD 1,02942  -0,13% 

Einen erfolgreichen Handelstag wünscht Euer peketec.de - Team.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Die Redaktion.