"Neuvorstellung" Wildcat Silver (V.WS), mein neuer Favourit u.a. im Silbersegment für Trade + LT
Nach dem ersten Übernahmeangebot für Ventana Gold im California Dc. sollte die Übernahme
in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Daneben stehen spannende Entscheidungen
bzgl. Greystar an. Wie ihr vllt. wisst ging Ventana 2006 als spin off von Wildcat Silver hervor,
die Verantwortlichen (Augusta Group) halten geschätzte 30% der Anteile an Ventana - bis dato
beläuft sich der Gegenwärt auf fast 500 Mio USD. Dieses Jahr haben sie ein weiteres, aussichts-
reiches Projekt in einen neuen Wert names Riva Gold abgespalten. Wildcat ist de facto die "Mutter"
von der größten Gold-Story Südamerikas bzgl. der letzten 10 Jahre (!)
Habe mir den Wert die letzten paar Wochen intensiver angeschaut und ich kann nicht verstehen,
wieso dieser Wert so günstig an der Börse gehandelt wird und so wenig vom Ventana-Hype letzte
Woche profitieren konnte. Imho wird der stock maßgeblich von Insidern manipuliert und kontrolliert.
Wildcat besitzt genau dieselben Drahtzieher wie Ventana (!!!) im Management, daneben sind
noch hohe Tiere von Osisko und BHP im board vertreten. Die wahren money maker sind hier
natürlich die renommierten..
1. Mr. Warke als Chairman von Wildcat (founder von Augusta Resources, Kopf der Augusta
Group), der gegenwärtig noch als Chairman bei Ventana die letzten Feinheiten der kommenden
Übernahme mitgestaltet.
2. Mr. Angus, Finanzierungs- & M&A-Experte mit Führungsrollen u.a. bei (ex) Bema Gold, Nevsun,
Ventana, Conico, Tirex etc.
Wildcat hat Anfang Oktober ein PP zu 0.50 CAD - 10 Mio shares + jeweils 1/2 0.75er warrant
plaziert und will die nächsten Wochen ein 4.000m Programm auf ihrem multi commodity Projekt
starten. 6 Mio USD working capital stehen dafür bereit, das PP wurde komplett von Frontstreet
gezeichnet!
Wildcat hat einen 80%-tigen Besitz am Hardshell Projekt in Arizona erworben. Die Bohrergebnisse
aus den letzten Jahren sind absolut weltklasse! Die meisten top hits weniger als 150m unter der
Oberfläche. Open pit Potenzial in der PEA mit robuster Ressource bestätigt + underground mining
vorgeschlagen.
70.1 m of 344.9 g/t ag (Au Eq. ~ 6.15 g/t au!)
6.1 m 1450.7g/t ag 17.26% mn
41.1 m 270.2 g/t ag6.25% mn
36.6 m 345.5 g/t ag 10.19%mn
19.8 m 808.2g/t ag 15.50% mn
19.8m 983.9g/t ag 6.85% mn
29.0m 358.6 g/t ag 18.57% mn
49.99m 239 g/t ag 11.62% mn
71.90m 193 g/t ag 5.07% mn
22.86m 369 g/t 9.45% mn
letztes Update des NI-43 Report's + PEA (vom 27. Oktober 2010):
http://www.wildcatsilver.com/upload/reports/43-101_PEA_Oct_27.pdf
wichtigste Zahlen der PEA auf S.5 der Präsentation:
http://www.wildcatsilver.com/upload...._2_Compatibility_Mode.pdf
Imho sind die Zahlen wirklich gut, mit einer weniger konservativen Rechnung wäre die IRR (5%)
bei über 30% anzusetzen, capex mit 340 Mio und payback Zeit unter 5 Jahre. Riesige Resource
+ massives Upside-Potzenzial, negative Kosten der Silberproduktion und eine LOM von fast
20 Jahren mit eine anvisierten Silber-Produktion von 6 MOz per year. NPV (7,5%) bei 360 Mio,
Projekt in einer der sichersten Minenregionen der Welt und sehr gute infrastrukturelle
Anbindungen (power, water, roads, air service etc) bereits vorhanden.
Rechnen wir mit den aktuellen Silber- Preisen brauchen sie nur 2 Jahre für das payback der capex:
$27,7 * 6 000 000 = $166 200 000, dabei lasse ich die hunderte Mio cashflow für das Mangan
(+ Zinc & Lead) komplett außen vor.
Imho hat der 200%tige Anstieg der capex (wegen dem underground Zusatz) ggüber der letzten
PEA aus 2007 etliche Anleger abgeschreckt, da sie wissen, dass Wildcat diese Summe nicht mehr
alleine stemmen kann. Imho aber kein Grund für Bedenken, da ich sowieso von einem major
buyout bzw. JV ausgehe und sich die Ressource in den letzten 2 Jahren ver5facht hat!
Die stattliche Ressource wurde mit nicht mal 100 Bohrlöchern definiert! Ich kann mir gut vorstellen,
dass ein Projekt mit diesen Eigenschaften, Aussichten und der imho robusten, ökonomischen
Ressource hohes Potenzial hat, finanziert zu werden. Insbesondere traue ich diesem high skilled
management diesen Meilenstein zu..
MarketCap rund 40 Mio USD auf o/s. Basis, imho bietet der Wert auf diesem Niveau und mit
dieser Bewertung eine exzellente Einstiegsmöglichkeit, sowohl als Trade - als auch long term.
Es werden nach der Übernahme von Ventana mehr als 400 Mio USD bei den Verantwortlichen
frei - diese werden mit Sicherheit zum Teil in folgende Werte investiert:
- Wildcat Silver
- Riva Gold
- Continental Gold
- Greystar Resources
- Galway Resources
Imho wird Wildcat noch manipulativ auf diesem Niveau gehalten, es wird aber nicht mehr lang
dauern, bis sie diese Perle von der Leine lassen..
Nach dem ersten Übernahmeangebot für Ventana Gold im California Dc. sollte die Übernahme
in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Daneben stehen spannende Entscheidungen
bzgl. Greystar an. Wie ihr vllt. wisst ging Ventana 2006 als spin off von Wildcat Silver hervor,
die Verantwortlichen (Augusta Group) halten geschätzte 30% der Anteile an Ventana - bis dato
beläuft sich der Gegenwärt auf fast 500 Mio USD. Dieses Jahr haben sie ein weiteres, aussichts-
reiches Projekt in einen neuen Wert names Riva Gold abgespalten. Wildcat ist de facto die "Mutter"
von der größten Gold-Story Südamerikas bzgl. der letzten 10 Jahre (!)
Habe mir den Wert die letzten paar Wochen intensiver angeschaut und ich kann nicht verstehen,
wieso dieser Wert so günstig an der Börse gehandelt wird und so wenig vom Ventana-Hype letzte
Woche profitieren konnte. Imho wird der stock maßgeblich von Insidern manipuliert und kontrolliert.
Wildcat besitzt genau dieselben Drahtzieher wie Ventana (!!!) im Management, daneben sind
noch hohe Tiere von Osisko und BHP im board vertreten. Die wahren money maker sind hier
natürlich die renommierten..
1. Mr. Warke als Chairman von Wildcat (founder von Augusta Resources, Kopf der Augusta
Group), der gegenwärtig noch als Chairman bei Ventana die letzten Feinheiten der kommenden
Übernahme mitgestaltet.
2. Mr. Angus, Finanzierungs- & M&A-Experte mit Führungsrollen u.a. bei (ex) Bema Gold, Nevsun,
Ventana, Conico, Tirex etc.
Wildcat hat Anfang Oktober ein PP zu 0.50 CAD - 10 Mio shares + jeweils 1/2 0.75er warrant
plaziert und will die nächsten Wochen ein 4.000m Programm auf ihrem multi commodity Projekt
starten. 6 Mio USD working capital stehen dafür bereit, das PP wurde komplett von Frontstreet
gezeichnet!
Wildcat hat einen 80%-tigen Besitz am Hardshell Projekt in Arizona erworben. Die Bohrergebnisse
aus den letzten Jahren sind absolut weltklasse! Die meisten top hits weniger als 150m unter der
Oberfläche. Open pit Potenzial in der PEA mit robuster Ressource bestätigt + underground mining
vorgeschlagen.
70.1 m of 344.9 g/t ag (Au Eq. ~ 6.15 g/t au!)
6.1 m 1450.7g/t ag 17.26% mn
41.1 m 270.2 g/t ag6.25% mn
36.6 m 345.5 g/t ag 10.19%mn
19.8 m 808.2g/t ag 15.50% mn
19.8m 983.9g/t ag 6.85% mn
29.0m 358.6 g/t ag 18.57% mn
49.99m 239 g/t ag 11.62% mn
71.90m 193 g/t ag 5.07% mn
22.86m 369 g/t 9.45% mn
letztes Update des NI-43 Report's + PEA (vom 27. Oktober 2010):
http://www.wildcatsilver.com/upload/reports/43-101_PEA_Oct_27.pdf
wichtigste Zahlen der PEA auf S.5 der Präsentation:
http://www.wildcatsilver.com/upload...._2_Compatibility_Mode.pdf
Imho sind die Zahlen wirklich gut, mit einer weniger konservativen Rechnung wäre die IRR (5%)
bei über 30% anzusetzen, capex mit 340 Mio und payback Zeit unter 5 Jahre. Riesige Resource
+ massives Upside-Potzenzial, negative Kosten der Silberproduktion und eine LOM von fast
20 Jahren mit eine anvisierten Silber-Produktion von 6 MOz per year. NPV (7,5%) bei 360 Mio,
Projekt in einer der sichersten Minenregionen der Welt und sehr gute infrastrukturelle
Anbindungen (power, water, roads, air service etc) bereits vorhanden.
Rechnen wir mit den aktuellen Silber- Preisen brauchen sie nur 2 Jahre für das payback der capex:
$27,7 * 6 000 000 = $166 200 000, dabei lasse ich die hunderte Mio cashflow für das Mangan
(+ Zinc & Lead) komplett außen vor.
Imho hat der 200%tige Anstieg der capex (wegen dem underground Zusatz) ggüber der letzten
PEA aus 2007 etliche Anleger abgeschreckt, da sie wissen, dass Wildcat diese Summe nicht mehr
alleine stemmen kann. Imho aber kein Grund für Bedenken, da ich sowieso von einem major
buyout bzw. JV ausgehe und sich die Ressource in den letzten 2 Jahren ver5facht hat!
Die stattliche Ressource wurde mit nicht mal 100 Bohrlöchern definiert! Ich kann mir gut vorstellen,
dass ein Projekt mit diesen Eigenschaften, Aussichten und der imho robusten, ökonomischen
Ressource hohes Potenzial hat, finanziert zu werden. Insbesondere traue ich diesem high skilled
management diesen Meilenstein zu..
MarketCap rund 40 Mio USD auf o/s. Basis, imho bietet der Wert auf diesem Niveau und mit
dieser Bewertung eine exzellente Einstiegsmöglichkeit, sowohl als Trade - als auch long term.
Es werden nach der Übernahme von Ventana mehr als 400 Mio USD bei den Verantwortlichen
frei - diese werden mit Sicherheit zum Teil in folgende Werte investiert:
- Wildcat Silver
- Riva Gold
- Continental Gold
- Greystar Resources
- Galway Resources
Imho wird Wildcat noch manipulativ auf diesem Niveau gehalten, es wird aber nicht mehr lang
dauern, bis sie diese Perle von der Leine lassen..